消电

消电ETF（561310）涨超1.1%，云业务高增与半导体复苏成市场关注点

国信证券指出，半导体行业维持高景气，台积电将年收入增速预期由25%上调至30%，佐证行业高景气延续。在北美算力强势上涨带动下，交换机及服务器产业链成为主要情绪拉动点。2Q2025全球硅晶圆出货面积同环比增长，创3Q2023以来的新高，显示存储以外的部分领域开始

国投证券指出，2025年第二季度全球五大NAND Flash原厂同步减产10%-15%，推动存储价格第二季度反弹优于预期，DRAM和NAND Flash合约价格预计回升3%-8%。电子板块资金聚焦具备替代能力、AI算力及消费电子领域企业，光学光电子估值仍处高位