摘要：湖州吴兴国有资本投资发展有限公司(Huzhou Wuxing State-Owned Capital Investment Development Co., Ltd.，简称“湖州吴兴国资投发”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED

久期财经讯，湖州吴兴国有资本投资发展有限公司(Huzhou Wuxing State-Owned Capital Investment Development Co., Ltd.，简称“湖州吴兴国资投发”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖州吴兴国有资本投资发展有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：1.05亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.30%区域

最终指导价：5.80%

息票率：5.80%

收益率：5.80%

发行价格：100

交割日：2025年4月7日

到期日：2028年4月7日

资金用途：用于若干中长期离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、兴业银行香港分行、民银资本、海通国际、东吴证券香港、国泰君安国际、中信建投国际、兴证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经