摘要：本周连续两天写大消费的思考，而实际今日大消费在高标出现大的下崩的情况还能保持稳定，以说明了他的价值和接受力了，更说明了资金的态度。但是今日就不写消息了，本想一个国际物流的思考，但是盘后发现发现，今日盘后最热点的消息不在消费，全部以自主可控的半导体的中心了！所以
本周连续两天写大消费的思考，而实际今日大消费在高标出现大的下崩的情况还能保持稳定，以说明了他的价值和接受力了，更说明了资金的态度。但是今日就不写消息了，本想一个国际物流的思考，但是盘后发现发现，今日盘后最热点的消息不在消费，全部以自主可控的半导体的中心了！所以只能再一次回到这里做思考！
一、驱动因子：
三大行业协会齐发声！谨慎采购美国芯片
1、中国通信企业协会：为保障信息通信行业的产业链、供应链安全稳定 应谨慎采购美国芯片
2、中国半导体行业协会：美国芯片产品不再安全、不再可靠 中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片
3、中国汽车工业协会：为保障汽车产业链、供应链安全稳定 建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片
二、分别对应和思考：
1、稀有有色：整体还是以半导体材料和军工的限定为中心，而限定整体必定引发的是国外全面的涨价，从而带动了他的推升性。而这里除了这三个之外，还有一个稀有金属没有讲！而这个晚上20点直播再解讲！而且是AI应用最大的关键点。而这里之后就是稀土可能成为头号反制思考，而下午也有异动。
2、半导体芯片：当下再一次全面制载，可能还会全面升级。而当中国除了地产之后第二大产品，就是新能源汽车，但是按上面来看，只有1成是国产，如果这一块再被限，汽车也没有办法做了，一年超6万亿的市场肯定可能这样搞没有了，所以核心重点就是汽车芯片国产化，可能会最为最要的爆发点。
中国部分车载芯片9成靠进口控制电流、影响纯电动汽车性能的功率半导体的中国国产比例仅为15%左右，用于实现自动驾驶等的尖端芯片则不到5%。包括这些芯片在内的车载芯片整体的国产比例被认为在1成左右，仅为估计国产比例达到约2成的芯片整体的一半。（这里以说明了自主可控的急迫性！）
三、受益公司和龙头思考：
今日以开始有爆发了，但这个预期只是开始，而当下最重要是谁是龙头，谁最受益，谁是中军的思考。而我的思考来看，明日半导体与有色多有可能全面的爆发，但是有色整体的魅力不够，因为是减少供应，而且不是通过涨价，那整体是受影响的，而国产替代是实实在在受益的，将大量的采购，而这里可能为两种：第一、半导体芯片。第二、汽车芯片。相关的产口可能会成为最强的强势思考。
四、龙头思考：
1、先进封装材料打破国外垄断：公司可提供芯片先进封装湿制程整体产品服务方案,，公司已成功研发出包括棕化、OSP、VCP、填孔电镀、沉镍金、褪膜等产品，以及联合国际知名终端，开发出高频高速应用键合剂等专用化学品，这些部分产品性能已达到甚至超越国际领先水平，打破国外企业垄断地位，实现国产化替代。
2、HBM封装基板黑科技 为降本增效提供新思路：公司通过适当增加表面粗糙度和降低电镀铜层的应力可以有效提升镀层结合力，最大剥离强度可达0.92N/mm。此外，选择填料尺寸较小的EMC材料，可以在较低的表面粗糙度条件下实现0.58N/mm的镀层结合力。通过此种方式制作线宽/线距=15μm/15μm的精细线路，为实现先进封装表面金属化工艺的降本增效提供了新的思路，为扩展湿化学工艺的应用范围奠定了基础，也为适应未来先进封装金属化更高的要求与电介质-金属互联工艺提供了解决方案。
3、固态电池产能全国第一：目前年产能300吨，明年有需求可以扩到3000吨；
客户送样情况：目前到百公斤级送样，客户包括清陶、蓝固、太蓝、卫蓝等，C有计划送样。
成本：目前可以做到20万/吨，成本优势来自原材料成本低（可部分自供），工艺能耗也不高，后续规模化后成本可以进一步降低；
而之前陈小群在这里亏了700万，所以当下的接力并不是想的那么过，而如果在持续换手之后反而可能成为新妖或是二波，而这里更是可能借此爆发！交易并不是那么容易，勤勤恳恳的复盘才可能找到更有价值的思考，而今日的思考：点赞+转发+留言：我想学习芯片半导下一个爆发的思考，谁才是下个核心龙头？
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘整体走势分岐，但是高标开始出现了大量的退潮，而且出现了几家天地板，而这个退潮只是刚开始，预期明日和周四会更大的退潮时间，所以高标的风险性上升，建议大家一定要注意风险性。而今日整体两市还有2317家上涨，下跌只有2597家，因为交易量还能保持1.71万亿，如果能进一步的保持或放量反而可以找下一个核心主线。而从时间周期来看3号转折之后就是看到4号和6号，核心重点看6号转折，之后看到13号的转折是核心重点，如果能突破整体就是有不错的爆发性！（今日AI量化仓位10%）
情绪面：今日情绪虽然出现了高标退潮，但并没有整体下崩，整体消费还是不错的，特别是大消费。而两市131家涨停，跌停6家，封板率70%，而连板总数47家，高达12板。而明日两天可能会引发更大的分歧。
板块上：当下的核心主线整体来看只有:机器人+人工智能，而最强势板块：人工智能+机器人+大消费+芯片！谷子经济如现了退潮，但是大消费整体还是稳定的，而新的推动上，芯片与人工智能可能会成为新的推动性，这一点要重视，昨日说的海南难有持续性，如预期今日就退潮了。而主攻：新能源汽车+地产+AMC+金融科技。
机器人：今日龙头山东矿机5板，人气龙头是精工科技11天6板，而龙头是泰尔股份，整体后排也是持续跟随，而当下还是最有面积的推动，但是预期明日可能分岐，所以明日后排建议还是要注意风险性。
大消费：今日龙头是桂发祥8板，而且持续加速一字，而换手龙二是一鸣食品，虽然有松动，但是整体的推动性还是很强，但明日也可以能分岐，但分岐之后并不是坏事，反而可能是好事。
人工智能：龙头从华胜变成了利欧股份13天8板，而且成为了最强的人气，所以后期不排除还有持续性，这一点还是可以重视一下未来的推动性。
芯片：整体龙头变成了光华科技2板，而他是固态和芯片一体化，所以不排除走新的二波路线最强进攻，而这个审美将会是新的思考的关键点。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、中国互联网协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片 积极使用内外资企业在华生产制造的芯片。（对芯片必定是大的利好。）
2、工信部谋划新一轮装备制造业稳增长政策 机械工业“十五五”规划已在路上。谋划新一轮装备制造业稳增长政策，推动出台增量措施。规划将充分关注各种所有制企业，包括外资企业未来在中国市场的健康发展。（新的思考已在路上了。什么是装备注制造，当下中国最需求的装备是什么？）
3、乘联会：预计11月全国新能源乘用车厂商批发销量146万辆 同比增长51%。（这个应该是下一个方向！）
4、中国部分车载芯片9成靠进口控制电流、影响纯电动汽车性能的功率半导体的中国国产比例仅为15%左右，用于实现自动驾驶等的尖端芯片则不到5%。包括这些芯片在内的车载芯片整体的国产比例被认为在1成左右，仅为估计国产比例达到约2成的芯片整体的一半。（国产替代）
5、商务部：原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。
跟踪商品题材：
一、生猪16.52（-0.66%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.75万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）
先赞后看，月入百万！谢谢大家支持
来源：伍哥说机会一点号
