摘要：2025年4月6日，Meta用一场技术革命改写了AI产业格局——全球首个多模态开源大模型Llama 4正式发布。这款集成4000亿参数、支持视觉推理的超级模型，不仅让Meta AI助手在40个国家实现智能化飞跃，更点燃了资本市场对AI产业链的狂热追逐。我们深度

2025年4月6日，Meta用一场技术革命改写了AI产业格局——全球首个多模态开源大模型Llama 4正式发布。这款集成4000亿参数、支持视觉推理的超级模型，不仅让Meta AI助手在40个国家实现智能化飞跃，更点燃了资本市场对AI产业链的狂热追逐。我们深度挖掘出10只即将被资本疯抢的“Llama 4核心受益股”，助你抢占下一波AI行情制高点！

一、硬件基建狂潮：算力军火商集体狂欢

1. 歌尔股份

Meta Quest系列VR头显的“听觉中枢”，独家供应声学模组。随着Llama 4推动AI眼镜用户突破1000万（Meta财报预告），其28%的Meta业务占比将引爆业绩。技术亮点：配合多模态交互的3D空间音频方案已获下一代设备认证。

2. 长信科技

Quest 3显示模组全球唯一供应商，120%的VR业务增速印证技术壁垒。Llama 4对视觉理解的突破，将倒逼AR/VR设备升级8K超清显示，公司Micro LED产线已进入量产爬坡阶段。

3. 科泰电源

AI数据中心“心脏起搏器”！Meta斥资650亿美元扩建算力基建，国产柴发机组价格暴涨15%-20%。公司手握字节跳动500台订单，二季度阿里、腾讯招标在即，业绩弹性远超同行。

二、多模态应用革命：这些黑马正在改写行业规则

4. 省广集团

Meta中国区首席推手，独家代理Quest系列营销。Llama 4开源生态催生百万开发者涌入，其15%的代理业务将借力AI硬件销售暴增。隐秘利好：已与火山引擎共建跨境AI营销平台。

5. 赛意信息

AI Agent落地之王！公司布局的3D激光雷达+移动机器人方案，完美适配Llama 4的“视觉-行动”闭环。政府力推的“工业机器人乾坤大挪移”战略，使其在汽车、光伏领域订单激增300%。

6. 中科创达

Edge AI芯片架构王者，深度优化Llama 4端侧推理。其TurboX AI开发平台已适配讯龙三代芯片，实现实时翻译延迟小于0.3秒，成为Meta智能耳机芯片替代方案首选。

三、生态裂变奇点：这些隐形冠军正在收割红利

7. 慈文传媒

AR内容新霸主！参股Rokid开发文旅元宇宙项目，6月产品发售引爆20万订单。Llama 4的视频理解能力使其数字剧本生成效率提升5倍，1亿元AR营收只是起点。

8. 天娱数科

云游戏+AI Agent双轮驱动！与Rokid共建的AR游戏平台已接入Llama 4多模态引擎，玩家可通过手势/语音实现“虚实共生”。150%的业绩增速背后，藏着一份Meta生态合作备忘录。

9. 苏大维格

光学方案颠覆者！为华为智能眼镜2提供波导镜片，轻薄化技术路线与Meta AI眼镜战略不谋而合。

10. 泰豪科技

数据中心“卖铲人”中的战斗机！央视认证的1.8MW柴发机组供不应求，价格跳涨至260万/台。Llama 4训练所需的2GW算力集群，使其手握Meta二季度急单谈判优先权。

【资本暗线提示】

Llama 4带来的不仅是技术迭代，更是一场产业链价值重构：

- 硬件端关注“模组升级+国产替代”双逻辑（歌尔、长信）

- 基建端抓住“柴发紧缺+招标放量”时间差（科泰、泰豪）

- 应用端押注“多模态落地最快”场景（省广、赛意）

此刻，资本市场已响起冲锋号——错过ChatGPT行情的人，绝不会放过Llama 4的造富浪潮！

来源：沐南财经