摘要：2024年中国乘用车数字钥匙市场再创新高，装配量同比增长58.7%，市场规模超过30亿元；装配率较上年同期增加15个百分点，达到47.5%。因此，在《2025年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》中我们调高了市场预期。预计到2030年，中国乘用车数字钥匙装配率将达到
佐思汽研《2025年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》对数字钥匙市场、通信技术及标准规范、产业链及竞争格局、主机厂应用及规划、芯片商与系统集成商等各个层面进行了分析预测及趋势展望。
一
数字钥匙市场再创新高，2030年装配率将突破80%
2024年中国乘用车数字钥匙市场再创新高，装配量同比增长58.7%，市场规模超过30亿元；装配率较上年同期增加15个百分点，达到47.5%。因此，在《2025年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》中我们调高了市场预期。预计到2030年，中国乘用车数字钥匙装配率将达到80.8%。
2022-2030年中国乘用车数字钥匙装配量及装配率
二
新势力品牌数字钥匙装配率达89%，供应商迎来洗牌
分企业类型来看，新势力品牌遥遥领先。2024年新势力品牌数字钥匙装配率达89.0%，比2023年增加8.1个百分点。在所统计的新势力品牌中，60%实现数字钥匙100%装配。
2022-2024年中国乘用车数字钥匙装配率
从供应商来看，新势力品牌的数字钥匙系统供应商主要有远峰科技、Pektron、高新兴、联合电子、科世达等，TOP5供应商合计占到66.7%的市场份额。
远峰科技在鸿蒙智行（问界、智界、尊界、享界）及其他新势力热销品牌的加持下，2024年市场份额达到27.5%，位居首位。Pektron在特斯拉托举下，获得17.2%的份额，位居第二。高新兴受吉利银河拉动，实现8.9%份额，位居第三。联合电子受极氪、小米等品牌拉动，实现7.7%份额；科世达受蔚来部分车型拉动，实现5.4%份额。2024年新势力品牌数字钥匙系统集成商及市场份额
三
UWB、星闪、BLE 6.0未来将呈现三足鼎立局面
从技术路线来看，数字钥匙主要包含四代：
第一代数字钥匙基于NFC近场通讯技术，实现了车辆进入与启动功能。第二代数字钥匙是采用BLE蓝牙技术，通信距离比第一代更远，同时可以通过蓝牙信号的强弱粗略感知车与钥匙的位置关系。第三代数字钥匙是UWB、BLE、NFC三种无线通信技术相结合的产品。UWB技术使得第三代数字钥匙位置感知精度得到了质的飞跃。第四代数字钥匙以星闪为代表，定位精度比蓝牙提升5倍、闭锁精准度提升6倍（来自实验室测试数据），同时星闪由华为主导，更易于实现基于鸿蒙系统的生态协同。从主机厂和供应商的规划来看，未来几年，数字钥匙将呈现BLE、UWB、星闪三足鼎立的状态。具体而言：
在融合方案的性能提升和成本下降影响下，BLE+NFC性价比优势突出，将成为市场主流；BLE方案渗透率将维持在20%左右，主要装配于经济型车型，未来BLE 6.0更新换代之后，有望拉长BLE方案的应用周期；NFC方案由于通信距离短，应用场景比较有限，预计单独的NFC方案上升空间有限；UWB方案主要依托性能优势，其高精定位和雷达的优势，将承担未来数字钥匙与其他功能集成的角色，例如在监控和脚踢雷达等功能上的复用，使整体成本更优。但UWB自身仍有瓶颈需要突破，例如系统成本高、支持UWB的手机有限等问题。星闪方案将在2025年实现量产上车，2025-2030年将逐渐完成规模化上车。2022-2030年中国乘用车数字钥匙装配率（分技术类型）
1
UWB放量
2024年中国乘用车UWB钥匙进入规模化量产阶段，装配量同比增长354.6%，搭载品牌主要有蔚来、极氪、鸿蒙智行、奔驰、宝马等，TOP5品牌装配量占比合计77.1%。未来三年将有更多主机厂搭载UWB，实现数字钥匙系统升级，例如上汽乘用车、上汽通用等国内品牌，奥迪、丰田等合资品牌。预计未来几年，UWB在车内的应用将持续放量增长。
UWB上车进程中，传感器复用成为其一大亮点。UWB基于独特的产品特性，为数字钥匙的功能集成带来更多可能。一方面，UWB的高精度定位，能够实现对车内人员和汽车的精准定位，从而提供智能化和个性化的服务，例如根据车内人员位置实现音响、灯光等智能调节，根据车辆位置实现自动泊车、基于位置的主动推送等功能。
另一方面，UWB可以充当雷达，用于舱内活体检测、脚踢开启后备箱等功能。2024版《C-NCAP 管理规则》将儿童遗忘提醒功能（CPD）计入加分项，这将成为UWB重要的功能拓展。
国外供应商中，大陆集团、法雷奥、海拉等都推出了UWB钥匙和舱内监控集成的系统方案。例如，海拉在Smart Car Access解决方案中添加了智能遗忘检测(Smart Presence Detection)功能；大陆集团将CPD嵌入到CoSmA UWB数字钥匙系统中，除了完成智能门禁功能外，还能够监测舱内人员的呼吸频率等微观运动。该系统根据微观运动将乘客分为婴儿、儿童或成人，如果儿童被留在车内，CPD系统可以在最迟10秒后向司机发出声音、视觉或触觉警报。
大陆集团CPD系统
国内供应商中，远峰科技、清研智行、全迹科技等拥有类似方案。例如远峰科技的UWB钥匙已经实现后备箱脚踢开门、活体监测等功能的量产上车，代表车型有昊铂、问界M9等。
远峰科技为问界M9 2025款开发的活体检测功能通过复用车内锚点，构建性能更优、安全可靠的活体检测方案。不管是前排的副驾位置，还是后排或后尾箱，系统都能检测到。
同时，远峰科技的活体检测系统能够提供预警-告警-干预-关怀一系列功能服务，提升智能化和人性化。
预警：闭锁时，通过声光提醒车主注意儿童遗留；告警：通过手机提示车主，有儿童遗留，尽快返回；干预：车主长时间未确认告警，主动开启空调或降低车窗；关注：可自主联动灯光、音视频、娱乐等安排关怀儿童。问界M9 活体检测功能
数字钥匙模块复用，在实现更多功能的同时，还能够实现系统的整体降本和功耗降低。例如远峰科技在哨兵监测方案中，由UWB节点进行预监控，摄像头可以关闭，直到发现有物体靠近后才打开摄像头，从而降低整体功耗。假设哨兵模式每晚激活10个小时，其中5%的时间触发报警，则每晚可节省约2kWh能耗。
远峰科技数字钥匙拓展应用：UWB脚踢
远峰科技数字钥匙拓展应用：UWB哨兵监测
2
星闪起势
凭借独特的技术路线，星闪数字车钥匙能够实现更精准的定位、更稳定的解闭锁体验、更强的抗干扰能力和更多数量的设备并发能力，消除传统数字钥匙方案中的“罚站”、“乒乓”等痛点，更大幅度地提升车主用户从上车到控车的便利性、安全性、可靠性体验。
远峰科技是目前首个已实现星闪数字钥匙量产的供应商。2024年11月，远峰科技联合上海海思研发出全球首个带有星闪标准的数字车钥匙解决方案。该方案通过1个车内主模块和4个车外从模块，可实现主动迎宾、无感解闭锁、钥匙分享、遥控泊车、无钥匙启动、多用户连接、OTA升级等功能。2025年3月，首批星闪数字钥匙实现量产上车。
远锋科技星闪数字钥匙演示
在星闪数字钥匙方案中，远峰科技通过在同一颗芯片上兼容星闪（SLE）、蓝牙（BLE）两种通讯协议的高难度架构部署，进一步提升数字车钥匙的安全性、兼容性、定位精度、多场景智能交互和抗干扰能力。目前远峰已实现5家车企定点布局，2025年前三季度，将有7款搭载远峰星闪数字车钥匙技术的车型陆续上市。整体来看，星闪钥匙已处于起势阶段，未来5年将逐渐实现规模化上车。
3
蓝牙6.0可期
2024年9月，蓝牙技术联盟发布了蓝牙6.0，该版本最大的亮点是增加了一种新的蓝牙高精度定位技术：信道探测定位（简称CS）。蓝牙CS采用了相位测距（PBR）+往返时间（RTT）两种不同的距离测量方法相结合，被定位为比蓝牙RSSI更安全、更准确的定位技术。
从测试情况看，蓝牙信道探测功能可实现100米的测距，且精度误差可以做到在±50厘米以内；而在距离小于5米时，甚至理论上可以将精度误差做到接近10厘米以内。在此“厘米级”的距离感知能力下，蓝牙信道探测功能有望率先应用到数字钥匙中，延长其在数字钥匙系统中的“竞争力”。
蓝牙6.0预计在2026-2027年落地， 其在数字钥匙上的应用值得期待。
蓝牙6.0在车上的应用
《2025年汽车数字钥匙产业趋势研究报告》目录
页数：420页
01
汽车数字钥匙市场预测
1.1 数字钥匙简介
数字钥匙系统架构
数字钥匙系统运行过程
数字钥匙硬件架构
1.2 数字钥匙发展历程
1.3 数字钥匙技术路线
1.4 数字钥匙应用场景
数字钥匙应用场景
数字钥匙应用场景趋势
数字钥匙应用场景案例
1.5 数字钥匙装配数据分析（1）
1.6 数字钥匙装配数据分析（2）
1.7 数字钥匙装配数据分析（3）
1.8 数字钥匙装配数据分析（4）
1.9 数字钥匙装配数据分析（5）
1.10 数字钥匙市场装配预测（1）
1.11 数字钥匙市场装配预测（2）
1.12 数字钥匙市场装配预测（3）
1.13 数字钥匙市场装配预测（4）
1.14 数字钥匙标准规范两大趋势
1.15 CCC联盟的数字钥匙标准
CCC标准进化
CCC 3.0系统架构
CCC数字钥匙生态系统
CCC推出数字钥匙认证
CCC联盟成员企业
1.16 ICCE联盟的数字钥匙标准
ICCE数字钥匙标准规范进化
ICCE成员企业
1.17 ICCOA的数字钥匙标准
ICCOA联盟成员
ICCOA数字车钥匙2.0
ICCOA数字车钥匙3.0
02
数字钥匙细分市场应用趋势
2.1 基于BLE的数字钥匙
蓝牙技术特点
蓝牙6.0特点
蓝牙在车上的应用趋势
蓝牙在车上的应用趋势（1）
蓝牙在车上的应用趋势（2）
蓝牙在车上的应用趋势（3）
蓝牙在车上的应用趋势（4）
BLE数字钥匙系统方案
蓝牙钥匙装配特征（1）
蓝牙钥匙装配特征（2）
蓝牙钥匙装配特征（3）
蓝牙钥匙装配特征（4）
2.2 基于UWB的数字钥匙
UWB技术特点
UWB技术特点（1）
UWB技术特点（2）
UWB在车上的应用趋势
UWB在车上的应用趋势（1）
UWB在车上的应用趋势（2）
UWB在车上的应用趋势（6）
UWB钥匙装配特征（1）
UWB钥匙装配特征（2）
主要车企数字钥匙推出时间表
手机厂商搭载UWB钥匙时间表
UWB手机与车企合作案例
主机厂基于UWB的数字钥匙方案
UWB钥匙发展趋势（1）
UWB数字钥匙趋势（5）
2.3 基于NFC的数字钥匙
NFC技术特点（1）
NFC技术特点（2）
NFC在车上的应用趋势
NFC钥匙装配数据分析（1）
NFC钥匙装配数据分析（2）
2.4 基于星闪的数字钥匙
星闪在数字钥匙的应用
星闪通信接口
星闪产业链
星闪联盟
星闪标准规范
星闪应用场景
星闪商业化应用
星闪市场规模
基于星闪的数字钥匙方案
星闪数字钥匙特点
星闪数字钥匙架构
星闪数字车钥匙SIG
03
数字钥匙产业链及竞争格局趋势
3.1 数字钥匙产业链
3.2 数字钥匙成本构成及需求趋势
NFC钥匙成本构成
BLE钥匙成本构成
NFC+BLE钥匙成本构成
BLE+NFC+UWB钥匙成本构成
数字钥匙成本趋势
数字钥匙关键部件市场需求趋势
3.3 数字钥匙关键部件竞争格局
数字钥匙系统集成商竞争格局
数字钥匙系统集成商汇总-国外企业
数字钥匙系统集成商汇总-国内企业
数字钥匙软件供应商竞争格局
数字钥匙软件供应商
BLE芯片供应商竞争格局
BLE芯片供应商对比（1）
BLE芯片供应商对比（2）
UWB芯片竞争格局
UWB芯片竞争格局趋势
NFC芯片竞争格局
3.4 数字钥匙供应商的软硬一体化趋势
3.5 主机厂及供应商数字钥匙出海布局及合作
3.6 数字钥匙体验提升策略
数字钥匙痛点
数字钥匙需求
数字钥匙提升策略（1）
数字钥匙提升策略（5）
数字钥匙提升策略关键技术
3.7 数字钥匙多协议融合策略
3.8 数字钥匙降本方案
降本方案（1）
降本方案（2）
降本方案（3）
3.9 CPD功能需求推动UWB上车
CPD功能需求推动UWB上车
基于UWB的CPD案例汇总
案例（1）
案例（2）
案例（3）
案例（4）
案例（5）
3.10 数字钥匙与生物钥匙的融合
生物路线1：手势识别
应用手势识别开门的案例（1）
应用手势识别开门的案例（2）
应用手势识别开门的案例（3）
应用手势识别开门的案例（4）
生物路线2：人脸识别
应用人脸识别开门的案例（1）
应用人脸识别开门的案例（5）
路线3：语音
应用语音开门的案例
应用语音开门的主机厂
路线4：指纹/掌纹
应用指纹/掌纹开门的案例（1）
应用指纹/掌纹开门的案例（2）
路线5：肌电识别
3.11 手车互联对数字钥匙的影响
手车互联应用场景
手车互联市场现状
手车互联主要产品
主机厂手车互联应用总结
手车互联与数字钥匙的融合方案（1）
手车互联与数字钥匙的融合方案（5）
04
主机厂数字钥匙布局
4.1 比亚迪
比亚迪数字钥匙发展历程
比亚迪数字钥匙装配量及装配率
比亚迪数字钥匙方案（1）
比亚迪数字钥匙方案（2）
比亚迪数字钥匙方案（3）
比亚迪数字钥匙方案（4）
腾势数字钥匙系统结构
4.2 长安
长安汽车数字钥匙装配量及装配率
长安数字钥匙解决方案（1）
长安数字钥匙解决方案（2）
长安数字钥匙专利
4.3 吉利
吉利汽车数字钥匙装配量及装配率
吉利数字钥匙方案
领克数字钥匙方案
领克数字钥匙特点
4.4 特斯拉
特斯拉数字钥匙装配量及装配率
特斯拉数字钥匙解决方案（1）
特斯拉数字钥匙解决方案（2）
特斯拉数字钥匙解决方案（3）
4.5 理想
理想汽车数字钥匙装配量及装配率
理想数字钥匙解决方案
4.6 蔚来
蔚来汽车数字钥匙装配量及装配率
蔚来数字钥匙方案（1）
蔚来数字钥匙方案（2）
蔚来数字钥匙方案（3）
4.7 小鹏
小鹏汽车数字钥匙装配量及装配率
小鹏数字钥匙方案（1）
小鹏数字钥匙方案（2）
小鹏数字钥匙方案（3）
4.8 现代
北京现代数字钥匙装配量及装配率
现代数字钥匙发展历程
现代数字钥匙方案
4.9 宝马
宝马数字钥匙装配量及装配率
数字钥匙简介及发展历程
宝马：数字钥匙方案介绍
宝马：数字钥匙使用方法
宝马数字钥匙方案（1）
宝马数字钥匙方案（2）
宝马数字钥匙方案（3）
4.10 上汽
上汽乘用车数字钥匙装配量及装配率
上汽乘用车数字钥匙迭代
上汽乘用车数字钥匙方案
上汽乘用车数字钥匙方案特点
4.11 极氪
极氪数字钥匙装配量及装配率
极氪数字钥匙架构
极氪人脸识别开门
4.12 通用
上汽通用数字钥匙装配量及装配率
上汽通用数字钥匙迭代
上汽通用数字钥匙布局
上汽通用数字钥匙架构
上汽通用数字钥匙协议
上汽通用数字钥匙应用场景
上汽通用数字钥匙规划
05
数字钥匙芯片供应商典型方案
5.1 NXP
NXP公司简介
NXP汽车门禁系统架构及产品
NXP 蓝牙MCU
NXP车规级UWB 芯片
NXP数字钥匙方案（1）
NXP数字钥匙方案（2）
NXP数字钥匙方案（3）
NXP数字钥匙方案（4）
5.2 ST
ST公司简介
ST数字车钥匙产品
ST数字车钥匙方案
ST数字钥匙合作伙伴
5.3 TI
TI公司简介
TI数字钥匙产品
TI数字钥匙系统
5.4 泰凌微电子
泰凌微电子公司简介
泰凌微电子主要产品及下游应用
泰凌微最新产品
5.5 苹果
苹果数字钥匙芯片
苹果数字钥匙方案
苹果数字钥匙认证体系
苹果数字车钥匙合作伙伴
5.6 QORVO
5.7 高通
06
国外数字钥匙系统供应商
6.1 Pektron
Pektron公司简介
Pektron数字钥匙产品
6.2 捷德
捷德公司简介
捷德数字钥匙主要客户
6.3 阿尔卑斯阿尔派
阿尔卑斯阿尔派公司简介
阿尔卑斯阿尔派数字钥匙系统（1）
阿尔卑斯阿尔派全新数字钥匙系统（2）
阿尔卑斯阿尔派数字钥匙合作
6.4 马夸特
马夸特公司简介
马夸特PEPS
马夸特数字钥
6.5 爱迪德
爱迪德公司简介
爱迪德数字钥匙方案
爱迪德数字钥匙中国客户
6.6 博世
博世公司简介
博世数字钥匙（1）
博世数字钥匙（2）
6.7 法雷奥
法雷奥公司简介
法雷奥数字钥匙方案发展历程
法雷奥数字钥匙方案（1）
法雷奥数字钥匙方案（2）
6.8 大陆
大陆公司简介
大陆数字钥匙发展历程
大陆UWB数字钥匙
6.9 FORVIA
FORVIA公司简介
FORVIA UWB钥匙
6.10 科世达
科世达公司简介
科世达UWB数字钥匙系统
科世达UWB数字钥匙量产情况
6.11 电装
电装公司简介
电装数字钥匙
6.12 霍富集团Huf
霍富集团简介
霍富集团手机数字钥匙系统
霍富集团手机钥匙服务及技术
霍富集团手机钥匙系统通信技术
6.13 东海理化
东海理化公司简介
东海理化数字钥匙业务发展动态
东海理化数字钥匙解决方案
东海理化数字钥匙系统（1）
东海理化数字钥匙系统（2）
东海理化数字钥匙传感器复用
07
国内数字钥匙系统供应商
7.1 银基科技
银基科技公司简介
银基科技数字钥匙主要功能
银基科技-数字钥匙迭代历程
银基科技-ICS车辆智能连接系统
银基科技-数字钥匙云
银基科技数字钥匙应用场景
银基科技数字钥匙合作伙伴
7.2 远峰科技
远峰科技公司简介
远峰科技研发投入
远峰科技认证体系
远峰科技智能进入系统
远峰科技：行业首个且唯一一个星闪数字钥匙Tier1
远峰科技数字钥匙系统框架
远峰科技数字钥匙安全机制
远峰科技数字钥匙应用场景
远峰科技数字钥匙拓展应用（1）
远峰科技数字钥匙拓展应用（2）
远峰科技数字钥匙拓展应用（3）
远峰科技数字钥匙拓展应用（4）
远峰科技数字钥匙合作优势
远峰科技合作客户&生态伙伴
7.3 全迹科技
全迹科技公司简介
全迹科技基于UWB的汽车产品
全迹科技UWB数字钥匙
全迹科技核心技术
全迹科技主要产品
全迹科技UWB拓展应用
全迹科技活体检测方案
全迹科技脚踢雷达方案
7.4 华阳多媒体
华阳多媒体公司简介
华阳多媒体数字钥匙技术创新点
华阳多媒体数字钥匙发展路线
7.5 经纬恒润
经纬恒润公司简介
经纬恒润汽车电子配套产品
经纬恒润车身域控制器及PEPS产品
经纬恒润数字钥匙方案（1）
经纬恒润数字钥匙方案（2）
经纬恒润数字钥匙自动化测试
7.6 博泰
博泰公司简介
博泰数字钥匙业务
7.7 清研智行
清研智行公司简介
清研智行UWB数字钥匙方案
清研智行UWB应用场景
7.8 西安联乘
西安联乘公司简介
西安联乘发展历程
西安联乘数字钥匙业务
西安联乘数字钥匙融合方案
西安联乘业务模式
西安联乘数字钥匙产品
7.9 联合电子
联合电子公司简介
联合电子数字钥匙产品
联合电子数字钥匙特点
联合电子数字钥匙传感器复用
7.10 福耀
福耀公司简介
福耀数字钥匙方案（1）
福耀数字钥匙方案（2）
福耀数字钥匙方案（3）
福耀数字钥匙方案（4）
福耀数字钥匙方案优势
福耀数字钥匙锚点布局
福耀数字钥匙应用案例（1）
福耀数字钥匙应用案例（2）
7.11 斯润天朗-数字钥匙方案
7.12 雪球科技数字钥匙方案
7.13 信驰达数字钥匙方案
来源：佐思汽车研究
