摘要：再加上盘面，各个方向都有资金做，消费，跨境支付，一一带一路，大飞机，今天又发酵了一个MCP。

朋友们，大家早上好。

GJD硬控指数，感觉指数没有多大问题，但是成交量还是不太行。

再加上盘面，各个方向都有资金做，消费，跨境支付，一一带一路，大飞机，今天又发酵了一个MCP。

轮动行情，量能不足，赚钱效应就很差，资金开始形成抱团了。

接下来就是等4月业绩量释放后，再看大的机会了。

此外，当下可以找一些抱团标的操作，注意控制一下仓位了。

今天早上就简单说这些，剩下的我们午盘号详聊。

【市场主线】

1、贸易战

1）美国于2025年4月2日宣布对所有中国输美商品加征34%的"对等关税"，叠加此前已实施的20%关税后，实际累计税率达到54%。该政策自4月9日凌晨0时01分正式生效；

2）4月4日，国务院关税税则委员会表示，对原产于美国的所有进口商品加征34%关税；

3）国务院关税税则委员会发布公告，自4月10日12时01分起，调整《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口商品加征关税的公告》规定的加征关税税率，原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%；

自主可控：国防军工、半导体、国产软件；

反制措施：农林牧渔、稀土永磁、战略金属；

防御板块：医药、银行、保险、公用事业；

内需支撑：食品饮料、零售商超、假期经济；

外贸合作：一带一路、中欧合作、跨境支付；

2、大消费

1）近日，中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》与今年更加积极的财政政策同向发力，要求“发挥财政政策引导带动作用”，将促消费同惠民生、补短板结合起来；

2）4月8日，国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》，明确从今天起，离境退税“即买即退”服务措施在全国推广；

零售商超：永辉超市、国芳集团、中兴商业；

离境退税：中国中免、格力地产、王府井；

食品饮料：品渥食品、盐津铺子、妙可蓝多；

健康消费：三元生物、保龄宝、百龙创园；

婴童概念：孩子王、奇德新材、贝因美；

3、一带一路

1）李强4月8日下午同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话。李强表示，当前，中欧关系呈现稳中向好势头。今年是中欧建交50周年，双方关系发展面临重要机遇。中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融；

2）近日，中马两国媒体首次在马来西亚举行高质量共建“一带一路”联合采访。正在建设中的马来西亚东海岸铁路项目是中马共建“一带一路”旗舰项目，全长约665公里，跨越马来西亚的4个州，由中国交通建设集团有限公司承建；

3）国社研究院官微预告：国社国家高端智库《RCEP与海上丝绸之路愿景：中国—东盟合作新空间》智库报告将于4月11日发布；

中欧班列：天顺股份、铁龙物流、长久物流；

中韩自贸区：连云港、中创物流、辽港股份；

跨境支付：四方精创、中油资本、青岛金王；

高铁轨交：神州高铁、金鹰重工、雷尔伟；

转口贸易：飞力达、保税科技、厦门国贸；

东盟自贸：北部湾港、五洲交通、南宁百货；

4、自主可控

1）美对华科技封锁倒逼自主可控，叠加贸易摩擦推升进口成本，有助于加速相关领域的国产替代进程；

模拟芯片：纳芯微、思瑞浦、圣邦股份；

高纯石英砂：石英股份、中旗新材、欧晶科技；

科学仪器：聚光科技、皖仪科技、必创科技；

【盘前热点】

1、字节Seedream 3.0追平GPT-4o，加入文生图第一梯队

事件：《科创板日报》16日讯，文生图领域权威的第三方榜单Artificial Analysis竞技场最新发布消息称，字节跳动Seed团队图像生成模型Seedream 3.0综合性能已追平文生图SOTA模型GPT-4o，稳定超越Recraft V3、Ideogram、Imagen 3、Midjourney V6.1等模型，进入全球第一梯队。此外，字节跳动旗下云服务平台火山引擎即将发布豆包深度思考模型。

高辨识度股：汉得信息、视觉中国、润泽科技；

2、青岛出台12条楼市新政，买新房二孩家庭补贴5万元

事件：4月16日下午，青岛市召开新闻发布会，发布12条楼市新政策。其中，提高多子女家庭购房支持力度。对经卫健部门认定符合国家全面放开二孩、三孩政策后的青岛市多子女家庭，在2025年4月1日至2026年6月30日期间在青岛市购买新建商品房的，分别为二孩、三孩家庭发放5万元、10万元购房补贴，购房补贴以货币形式发放。

高辨识度股：爱婴室、孩子王、奇德新材；

3、商务部：加快政策推出，出台支持家政服务消费

事件：商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》指出，加快政策推出，出台支持家政服务消费、发展数字消费等政策文件，会同相关部门制定促进旅游业、超高清、体育赛事经济、中医药健康发展等支持政策。进一步研究制定财政、税收、金融等支持政策，提出针对性强、务实管用的措施。同时，针对扩大服务消费还需加强的短板弱项，积极回应人民群众新期待，抓紧研究新的支持措施，做好政策储备。

高辨识度股：华天酒店、中天服务、科德教育；

4、微信首个 AI 助手上线：可与“元宝”在聊天框对话

事件：4月16日，微信“元宝红包封面助手”已更名“元宝”，意味着腾讯旗下的AI产品APP元宝已在微信中正式打通入口。将“元宝”账号添加至通讯录后，可以通过对话获得AI解答，解析公众号文章、图片和文档。后续可以关注：是否会打通微信生态，实现从chatbot类应用向Agent应用迭代。

高辨识度股：数据港、东华软件、泛微网络；

【其他新闻】

这个模块梳理一些讨论度没有那么高的话题，有时候会在隔日爆发

① 发改委价格成本和认证中心组织召开医药产业相关座谈会（一品红、东诚药业）；

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来源：游资赵老哥本尊