美国押注韩国造船业，3月份韩国获得造船订单吨位反超中国

摘要：美国推动对华造船限制政策后，韩国3月造船订单吨位以55%占比反超中国，主要靠美国转移订单及技术合作。美国拟对中国船舶收费，促使美国企业将造船订单转向韩国船厂。韩美深化造船合作，韩华收购美船厂并获海军订单，韩国或借此争取关税豁免，重构全球造船竞争格局。

本文来源：火星数研

内容提要：

美国推动对华造船限制政策后，韩国3月造船订单吨位以55%占比反超中国，主要靠美国转移订单及技术合作。美国拟对中国船舶收费，促使美国企业将造船订单转向韩国船厂。韩美深化造船合作，韩华收购美船厂并获海军订单，韩国或借此争取关税豁免，重构全球造船竞争格局。

一、韩国3月份获得的造船订单大幅反弹，订单吨位多年来首超中国。

最近有媒体报道称，韩国造船业在年初缓慢复苏后，3月份的订单出现强劲反弹。与此同时，该行业正在寻找从拟议的美国对中国建造的船舶收取费用中受益的方法。

根据克拉克森研究服务公司的数据，按吨位计算，韩国船厂在2025年3月获得了55%的订单，订单量为82万吨，而中国船厂在3月份的订单量为52万吨。然而，从船舶数量来看，中国继续领先获得了31艘订单，而韩国只获得17艘订单。

这与2月份相比，韩国获得的造船订单应该是强劲反弹了，当时中国获得了70%的吨位订单。而且韩国船厂在历来第一季度的订单中都落后于中国，在2024年一季度的全球造船订单中，韩国仅收到16%的订单，而中国获得了70%的订单。

此前，自中国2010年造船业产出超过韩国后，便一直在造船领域继续保持强劲的整体领先地位。克拉克森的数据显示，中国船厂的订单积压接近9400万吨，占全球总额的59%。韩国船厂虽然排名第二，但积压的订单仅略高于3600万吨，占全球总数的23%，仅相当于中国的不到40%。

二、3月份韩国订单飙涨，主要来自美国的押注。

韩国和美国的媒体最近一直在报道，韩国工业界正在寻求美国帮助推动未来的造船业务。今年2月，有报道称，美国贸易代表提议对停靠美国港口的中国制造的船只收取费用。特朗普政府已将这一概念作为其重建美国造船计划的一部分。

韩国新闻媒体 CHOSUNBIZ 报道称，对未决费用的担忧可能已经影响了未来的造船计划。它援引大新证券的报道写道，埃克森美孚取消了两艘原定运往中国的液化天然气加注船的订单，并将订单转移到韩国造船厂。

4 月 3 日，韩国最大的造船商 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering报告称，它已为一艘价值约 2.63 亿美元的液化天然气运输船预订了额外订单。该集团表示，它现在已经收到总共 24 艘船的订单，价值 40.7 亿美元，实现了其 180.5 亿美元的年度订单目标的 22.6%。按船舶类型划分，该公司在 2025 年已收到一艘液化天然气运输船、四艘液化天然气加注船、一艘液化石油气/氨运输船和两艘乙烷运输船，以及 12 艘集装箱船和四艘油轮的订单。

美国贸易代表办公室3月24日至26日举行了公开听证会，内容涉及301条款调查中关于中国针对海事、物流和造船业占据主导地位的拟议行动。它还接受了书面评论，并在之后的7天内接受了反驳意见。虽然目前还没有公布完成审查的时间表，但预计该办公室将发布最终建议，特朗普会将这些建议纳入美国造船业的整体计划。结合新关税，许多人警告说，这可能会对全球贸易和航运业产生寒蝉效应。

此前3月2日的《韩国经济日报》曾报道称，在美国海军加强了与韩国造船业的合作之后，韩美正在扩大民用造船业合作。

2024 年 2 月，美国海军部长卡洛斯·德尔·托罗（Carlos Del Toro）访问了韩国和日本，要求它们的造船公司积极承接美国海军舰艇订单，并鼓励两国造船企业在美国投资造船业。

《华尔街日报》也报道称，韩国在18个月内以6亿美元的价格为美国海军建造了最先进的宙斯盾驱逐舰，而此前美国需要在28个月内以16亿美元的价格建造同样先进的宙斯盾驱逐舰。所以华盛顿希望韩国的造船效率能够带到美国。韩国造船业巨头韩华已经在美国投资，很快将开始在美国建造船只，并在韩国修理美国海军舰艇。

韩国贸易、工业和能源部长安哲秀在华盛顿特区告诉《韩国经济日报》的记者：“我们与美国商务部长霍华德·卢特尼克部长讨论了加强我们在造船和高科技产业方面的双边伙伴关系的措施”。

这是安哲秀和卢特尼克在美国总统唐纳德·特朗普第二届政府中的首次会面。为了进一步讨论，韩国将成立一个造船合作专门工作组，其中包括工业部、外交部和国防部，而美国则准备建立一个由商务部领导的类似机构。两国还计划成立一个关于整体能源和贸易部门的协商小组。

美国官员渴望开始扩大在造船业与韩国和日本的合作伙伴关系，源于特朗普的能源生产与销售计划。

特朗普计划大规模恢复化石燃料生产，并增加这方面的出口，预计这将增加对韩国造船商制造的原油油轮的需求。而全球油轮市场由中国造船厂主导，去年赢得了444艘新原油船的60%-70%的订单。

而特朗普决定限制使用中国制造的船只进行石油运输，导致对韩国和日本油轮的需求可能会增加。据报道，除了海军舰艇外，华盛顿还在为北方海路寻找液化天然气运输船和破冰船，以及出口原油的油轮。

消息人士称，阿拉斯加液化天然气项目和美国推动北海航线也需要破冰船。特朗普一再发誓要控制格陵兰岛以赢得北极霸权，预计这将需要专用船只或旨在穿越冰雪覆盖水域的船只。

如果华盛顿禁止使用中国制造的船只与美国进行贸易，那么对韩国和日本，特别是韩国制造的LNG运输船、破冰船、油轮、集装箱船和散货船的需求将大幅上升。韩国可能会以此为杠杆获得关税豁免。

美国将造船订单交给韩国和日本，是因为全球造船数据反映美国的造船能力远远落后于世界其他国家。根据 BRS的最新报告，美国在 2023 年只获得了 4 个造船工作订单，而中国和韩国在2023年总共注册了近 1,300 个造船工作订单。有关已完成船舶和工单的数据显示，市场上造船业的三大主导者中韩日都在亚洲。

为此，韩国和美国计划成立一个工作组，将两国在造船业的合作从军舰扩大到商船。

在韩国，韩华和三星拥有破冰 LNG 运输船的技术，这些运输船通常比普通 LNG 油轮贵约 1.5 倍，平均每船价格为 2.4亿美元。

三、美国对韩国造船业的押注，以及吸引韩国造船业投资美国的努力，将成为韩国关税豁免的谈判筹码之一。

美国最近不仅给予韩国大量造船订单，还在吸引韩国造船业赴美投资，推动美国本土造船业的复苏。

《华尔街日报》报道称，美国海军部长提名人约翰·费兰（John Phelan）强调，在美中竞争加剧的情况下，需要与盟友合作，利用他们的造船能力。约翰·费兰称，除了从韩国购买船只外，美国还需要通过技术转让来加强美国造船业。

他在2月27日参议院军事委员会的听证会上说： “我认为，我们绝对必须关注外国合作伙伴拥有的专业知识和技能。这是否意味着他们制造部件，我们需要考虑这一点。韩华最近收购了费城造船厂，他们将考虑加强并使其变得更好。因此，我认为将他们的资本和技能带到这里很重要。我认为这是一件非常关键的事情 “。

《华尔街日报》称，韩华去年以 1 亿美元的价格收购了费城造船厂。这一收购事件让韩华成为第一家获得美国海军维护、维修和大修（MRO）合同的韩国造船公司。2024 年 8 月，韩华海洋开始对位于韩国的4万吨美国海军干货弹药船 USNS Wally Schirra 进行大修。预计现代也将很快参与美国海军的 MRO 项目，因为今年，它还获得了美国海军 MRO 项目的竞争权。