摘要：2017年—2022年，办公元宇宙行业市场规模由63.2亿人民币元增长至131.52亿人民币元，期间年复合增长率15.79%。头豹研究院预计2023年—2027年，办公元宇宙行业市场规模由157.82亿人民币元增长至327.26亿人民币元，期间年复合增长率20
头豹研究院对于办公元宇宙行业市场规模的预测
2017年—2022年，办公元宇宙行业市场规模由63.2亿人民币元增长至131.52亿人民币元，期间年复合增长率15.79%。头豹研究院预计2023年—2027年，办公元宇宙行业市场规模由157.82亿人民币元增长至327.26亿人民币元，期间年复合增长率20.00%。
办公元宇宙行业市场规模历史变化的原因如下：
中国线上协同办公需求增长迅速,同时办公元宇宙模式可以解决传统线上办公沉浸感和交互性差等痛点问题，因此催生大量办公元宇宙需求
中国线上协同办公需求呈现增长态势，但传统线上办公存在缺乏实时交互、场景体验感差、无法动态捕捉表情、语音等关键信息的痛点问题，办公元宇宙可针对性解决传统线上协同办公痛点，未来将催生出大量下游应用需求。截至2022年6月，中国在线办公用户规模达4.61亿，占网民整体的43.8%，在线视频、电话会议用户规模较2021年增长5.9%。2022年中国移动办公软件的下载量在过去一年内增长200%。根据微软员工访谈，其中57%受访人倾向于远程办公，51%受访人认为考虑在未来1年转向混合办公。同时办公元宇宙可以通过打造移动数字化办公空间、远程协作平台等方式助力企业解决传统线上办公沉浸感和交互性差等痛点问题，实现降本增效，因此，办公元宇宙有广阔的需求增长潜力。
中国5G网络、人工智能等底层支撑技术取得重大进展，为办公元宇宙奠定技术基础，从而从供给侧促进办公元宇宙市场规模扩张
中国5G网络发展迅速，网络传输能力的大幅提升为办公元宇宙奠定底层技术支撑。截至2023年5月底，中国累计建成并开通5G基站总数达284.4万个，建成5G行业虚拟专网超过1.6万个，有效满足垂直企业对数据本地化需求。办公元宇宙上游的VR/AR硬件设备需要大量的数据传输、计算和存储功能，若将计算密集型的任务上传至云端处理，可极大提高数据存储和高速计算能力，而实时CG类云渲染VR/AR需要低于5ms的网络时延和高达100Mbps至9.4Gbps的大带宽，5G可改善这类云服务的访问速度，为用户提供流畅、稳定、且安全的沉浸式交互体验。人工智能领域的机器学习算法是打造虚实融合世界的底层技术支持，而提升算力和算法模型的不断完善，将更加详细的模拟人类世界中的每一个细微状态，或将虚拟世界中的影像，画质、声音等渲染方式更为真实，从而为用户提供更加沉浸式的办公场景体验，同时AI通过自然语言处理（NLP）和机器学习算法，已可自动完成文档排版、语法检查、智能推荐等任务，帮助员工办公效率整体提高20%。
办公元宇宙行业市场规模未来变化的原因主要包括：
办公元宇宙在助力下游行业用户提升办公效率、改进办公流程等方面效果显著，未来虚拟数字展厅、远程协作平台的应用将成为元宇宙办公产业的重要驱动领域。
基于XR技术构建的远程协作平台现阶段处于早期测试阶段，渗透率在5%-10%。办公远程协作是未来办公的重要形式，发展空间广阔，预计未来5年渗透率可达30%-40%。在虚拟数字展厅应用中，企业可在展厅内进行企业远程培训、企业商务展览、虚拟空间商业接待、虚拟门禁打卡等活动。借助元宇宙虚拟场景搭建可以减少80%-90%的人员及场地费用，同时虚拟场景布置周期可以缩短，降至一周内完成，极大的为企业降本增效。随着虚拟展厅底层虚拟空间、全息投影、智能交互等技术的进一步发展，未来渗透率有望达到40%。未来虚拟数字展厅、远程协作平台的应用将成为元宇宙办公产业规模增长的重要驱动领域。
XR、AIGC、数字人等元宇宙技术不断发展，将为用户带来更加沉浸式、强交互的办公体验，从而驱动未来办公元宇宙的需求高速增长
2022年基于AIGC功能的办公软件市场规模已达17.74亿元，预计到2027年将突破150亿元，CAGR达46.94%。数字人技术从2.5D向3D过渡，已实现动态交互及全真模拟；AIGC技术可用于多模态模型，内容创作质量提升；XR技术赋能可以提供智能虚拟角色逼真交互的体验和极限观感来构建全真3D场景，为企业员工创造真实感和强互动性的办公协作场景。AIGC利用人工智能模型来学习已有数据的模式和结构，并根据输入条件来生成新的内容。AIGC还可以利用人工智能模型来实现内容和用户之间的智能对话和生成，增强用户参与度和内容互动性，进一步优化元宇宙的沉浸式体验。2023年，金山文档、钉钉、飞书等均推出类ChatGPT式应用，已接入文字、演示、表格、PDF等产品组件，满足用户在内容生成、内容理解、指令操作等方面的日常办公需求，未来办公元宇宙市场规模有望持续扩张。
经头豹研究院分析，办公元宇宙行业竞争格局概况如下：
中国办公元宇宙产业处于发展初期，尚未形成大规模商业化应用，市场格局未定，行业市场参与者呈现多元化的局面。现阶段市场核心参与者可分为三类，包括云计算综合服务商、办公软件服务商、元宇宙垂直应用商。其中，云计算服务商提供基础平台架构服务，办公软件服务商以AI+XR赋能传统办公系统，元宇宙垂直应用商以虚实融合等底层技术切入办公领域，不同类型的参与方基于不同的竞争策略及竞争优势切入市场。云计算综合服务商、办公软件服务商、元宇宙垂直应用商三类厂商的份额占比约为30%、50%、20%，目前以办公领域服务商为主。
根据技术力和市场力，现阶段形成以下竞争态势，第一梯队：腾讯（腾讯会议）、阿里（钉钉）、金山办公等；第二梯队：字节（飞书）、网易（瑶台）、百度（希壤）、三六零等；第三梯队：天下秀（虹宇宙）、花动科技（ARK）、随幻科技（随幻空间）等。
办公元宇宙行业竞争格局的形成主要包括以下原因：
办公元宇宙应用场景多元化，细分场景垂直赛道厂商头部厂商优势突出，各类型厂商凭借自身优势入局，市场集中度较为分散。
办公元宇宙平台搭建和技术研发成本高，但中国市场需求尚未明朗，尚未出现大规模商业化应用及巨量级头部企业，三类参与者以不同的竞争策略入局办公元宇宙，形成分散化的竞争格局。互联网大厂如网易、阿里云、腾讯云具有强大的平台搭建优势、丰富的用户网络积累及完善的底层系统搭建经验，能够为办公领域行业用户提供基础系统架构平台服务。传统办公服务商如金山办公、飞书等深耕在线办公平台领域，基础技术和用户积累深厚，以金山办公为例，截至2023年6月30日，金山办公月活设备数已达5.84亿，同比增长2.46%，累计付费个人用户数3324万，同比增长16.36%，庞大的办公领域用户数量为其在办公元宇宙领域的探索提供了用户基础。同时办公服务商依托于安全、计算、AI和连接能力，开放自身IM、会议、文档、审批等核心能力，融合元宇宙功能，可进一步占据市场。元宇宙技术提供商如灵伴科技等深耕虚拟现实、数字孪生、虚拟引擎、3D建模等技术领域，多数为细分技术领域的解决方案商，可针对性解决应用领域技术痛点。
互联网大厂具有强大的平台搭建优势、丰富的用户网络积累及完善的底层系统搭建经验，能够为办公领域行业用户提供基础系统架构平台服务。
互联网大厂入局办公元宇宙领域具有领域的人工智能、XR、区块链等方面的技术优势，同时拥有大量的用户网络积累及平台搭建经验，能够较好整合应用，形成协同优势，从而占据约30%的市场份额。以腾讯云为例，其通过集成腾讯实时通信（TRTC）等媒体服务以及一套音视频解决方案，帮助企业构建最小延迟的交互式直播服务和低于300毫秒的全球端到端延迟。此外，腾讯云还提供办公云桌面服务，通过高质量、低延时的3D画面和高清音视频，能够很大程度地还原真实的工作场景，全面提高线上办公效率。阿里云旗下钉钉可利用阿里云平台网络及技术积累，为面向AR/VR厂商推出了升级版的钉钉Workspace办公解决方案。用户通过其AR眼镜连接手机钉钉，就能在一个虚拟空间中使用钉钉聊天、开会、写文档。同时数字展厅导览解决方案被接入钉钉WorkSpace，结合AR技术，可以快速、高效且低成本地为企业打造虚实结合的个性化定制展厅。办公现阶段竞争格局尚未完全成型，未来领域内产业融合趋势进一步加强，头部企业整合资源的能力将进一步凸显，市场集中度有望上升。细分领域仍有增长机遇，未来能够在垂直细分应用场景提供高度个性化解决方案的企业有望脱颖而出，行业内或将迎来新一轮洗牌。
办公元宇宙行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：
未来办公元宇宙领域产业融合趋势进一步加强，头部企业整合资源的能力将进一步凸显，市场集中度有望上升
办公元宇宙平台建设初期融合性高难度技术、高开发成本，需要持续进行研发创新才能带来更好的用户体验从而维持用户流量。头部企业腾讯（腾讯会议）、阿里（钉钉）、字节（飞书）等在技术研发实力、用户资源积累等方面具有显著优势，并在办公元宇宙领域率先布局。以钉钉为例，作为头部在线办公的平台，其拥有5亿用户、2100万组织，用户遍及各个行业，一方面依托于阿里云的安全、计算、AI和连接能力，另一方面开放自身IM、会议、文档、审批等核心能力，利用AI、XR、空间建图、视觉定位与导航以及物体识别等技术切入元宇宙领域，实现更多的元宇宙应用落地场景和市场份额的快速占领。同时随着市场规模的扩大和技术的快速发展，头部企业可能会通过持续投入和资源整合，例如字节与灵伴科技等垂直服务商加强合作，打造更多办公元宇宙应用场景，进一步巩固其市场地位，未来市场出清的过程或将会加速市场的整合和规范化，推动优质资源向头部企业集中。
市场格局未定，细分领域仍有增长机遇，未来能够在垂直细分应用场景提供高度个性化解决方案的企业有望脱颖而出。
由于办公元宇宙领域竞争格局尚未完全确定，细分应用场景仍有潜在需求，未来能够专注于垂直赛道，提供自研技术的办公元宇宙平台解决行业用户需求痛点的企业有望在竞争中脱颖而出。以办公元宇宙垂直服务商花动科技旗下的ARK平台为例，其专注于提供办公元宇宙平台，涵盖数字广告园区、虚拟展厅、虚拟办公室、实时会议、培训空间等应用领域，可以实现10秒钟通勤，1秒钟打卡，随时随地办公，减少通勤拥堵。使用数字孪生技术高度还原了真实办公室，节约了线下办公时在会议室之间移动的物理时间。同时结合AIGC技术与虚拟人技术，可以赋予语音、文字聊天和3D虚拟形象化身的情感功能，使得双方能更自然地展示和交流，通过ARK元宇宙办公平台与面试者来访者之间的交流互动，平均每天达到100次以上。截止至2022年4月，已有700多家公司合计10,000名左右的员工在ARK元宇宙中办公。办公元宇宙垂直服务商灵伴科技（Rokid）推出数字展厅导览解决方案，利用空间建图、视觉定位与导航以及物体识别等技术，给企业提供了一套展厅解决方案。未来专注于场景应用需求并能够提供高度个性化定制办公元宇宙平台服务的垂直服务商或率先破局。
来源：头豹