A股主线即将爆发，国产模拟芯片迎政策与市场利好！附板块＆个股

摘要：中国半导体行业协会发布新规：芯片原产地以“晶圆流片地”为准。这一政策影响较大，尤其对美国芯片巨头如德州仪器（TI）、ADI等公司产生冲击。由于这些公司大部分产能集中在美国，本次新规将导致其产品进口成本大幅上升，预计增幅在84%-125%。与此不同的是，国内晶圆

原产地新规冲击美资巨头

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中国半导体行业协会发布新规：芯片原产地以“晶圆流片地”为准。这一政策影响较大，尤其对美国芯片巨头如德州仪器（TI）、ADI等公司产生冲击。由于这些公司大部分产能集中在美国，本次新规将导致其产品进口成本大幅上升，预计增幅在84%-125%。与此不同的是，国内晶圆厂如中芯国际、华虹半导体受益明显，预计将承接更多流片订单，且成熟制程产能利用率可能提升超过20%。

地方政策加码，万亿赛道迎来机会

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深圳市近期推出千亿级产业扶持计划，重点支持半导体与集成电路领域的关键环节，如EDA工具、第三代半导体（碳化硅、氮化镓）等，提供最高3000万元的资助。此外，国家大基金三期的3440亿元投入也为行业提供了强有力的资金支持。政策的“双重支持”不仅推动了国产模拟芯片的研发投入，也提高了行业的研发强度。

智能电动车对模拟芯片的需求显著增加。广汽集团与中兴微电子联合推出的车规级芯片涵盖电源管理、制动安全等多个核心领域，使得国产芯片在ADAS和域控制器等高端市场的市占率已达到20%。预计到2025年，全球车规芯片市场规模将突破2000亿元。

工业自动化：加速国产替代

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在工业机器人、智能电网等领域，24位以上高精度ADC芯片长期由ADI等国际公司主导。现如今，国内企业如芯海科技已成功实现高精度ADC芯片的国产化，产品精度达到国际水平，且已进入比亚迪供应链。

AIoT与消费电子：充电与无线充电的增长潜力

南芯科技的200W快充芯片目前在国内市场市占率领先，同时，其无线充电芯片也适配新能源汽车充电桩，2024年预计收入增长达到120%。各大企业凭借性价比优势逐步抢占中高端市场。预计消费电子领域的国产替代率有望提升至30%。

性能对标国际巨头

华为海思最新发布的AC9610芯片在雷达和医疗器械等高端设备中，其性能超越了欧美同类产品。圣邦股份的高精度ADC芯片达到24位精度，打破了TI的技术垄断。纳芯微的隔离芯片在国内市场占有率超过60%，并已覆盖比亚迪、蔚来等车企。

车规级认证加速突破

随着国内车规级芯片认证的加速，国产厂商逐渐实现技术突破。杰华特的车载电源芯片价格相较于TI低60%，并已进入蔚来供应链。思瑞浦的运算放大器精度达到0.1μV/℃，并且绑定了中兴、华为等企业，订单占比超过50%。截至2025年一季度，已有12家国内企业的车规级芯片通过AEC-Q100认证，覆盖了90%以上的主流车企。