摘要：炒股炒的不是热闹，是眼光。而在A股市场里，谁最有眼光？高毅资本算一个。这个国内顶级私募，每一次调仓换股，都像是在资本地图上画重点。最新的二季度数据显示，高毅又出手了，一连买入六家行业龙头，横跨光学光电子、工业金属、钛白粉等多个热门赛道。

炒股炒的不是热闹，是眼光。而在A股市场里，谁最有眼光？高毅资本算一个。这个国内顶级私募，每一次调仓换股，都像是在资本地图上画重点。最新的二季度数据显示，高毅又出手了，一连买入六家行业龙头，横跨光学光电子、工业金属、钛白粉等多个热门赛道。

更令人瞪大眼睛的是，阿布达比投资局、科威特政府和社保基金等重磅资金，也同步“抄作业”。这不禁让人好奇：这六家公司，到底有啥魅力？

在吃饭这件事上，中国人是出了名的讲究。而作为全球第二大酵母企业，安琪酵母就是做“吃”的生意里最会赚钱的那批。

2024年一季度净利润3.7亿元，同比增长16%，在当前消费还没完全复苏的大环境下，这成绩不容小觑。高毅砸下11.22亿元买入1300万股，一跃成为公司第三大股东，外资和中东土豪也纷纷跟进。

为啥看好？刚需+扩产，逻辑简单粗暴，抗周期属性强。在动荡中越走越稳，这就是大资金的心头好。

在显示屏领域，京东方A已经从模仿者变成了全球玩家。LCD、OLED各种屏，手机、电视、汽车到处有它的影子。一季度净利润16.14亿元，同比暴涨64%，可谓一扫过去“毛利低、利润薄”的阴影。

高毅晓峰2号加仓1200万股，阿布达比投资局也买了1266万股，一中一外，两大金主联手押宝。

京东方的“爆点”在于两件事：柔性折叠屏的技术突破，和消费电子复苏的加持。国产替代空间大，弹性足，估值也还没完全“发酵”。

钛白粉听起来冷门，但谁用得少？从化妆品到新能源，从飞机到光伏，全靠它撑门面。

龙佰集团年产能全球第一，151万吨钛白粉、8万吨海绵钛，妥妥的行业霸主。高毅直接扫货1000万股，社保基金也重仓入局，显示出对其长线成长的信心。

逻辑很清楚：钛材的景气度+强周期属性叠加，价格波动大时，利润弹性非常猛，典型的“风口猪”，也是牛市中的“周期妖”。

作为全球最大的氧化铝生产商，中国铝业是国家队中的“重量级选手”。它不仅控制着国内80%的铝土矿资源，还是绿色铝材转型的先锋。

高毅新买入1.1亿股，市值达7.15亿元，属于“重仓打底”。这家公司最大的看点在于两个方向：央企改革+绿色铝材需求爆发，新能源车、光伏、电网基建都离不开它。

这类低估值、资源型央企，一旦风口来了，往往就是一飞冲天的节奏。

你可能听说过“电子陶瓷”，但不一定知道，国瓷材料在这个领域，是妥妥的隐形冠军。尤其是MLCC用的陶瓷粉体，全球市占率达到25%，打破了国外长达数十年的技术垄断。

2024年一季度，公司净利润虽然只增长了1.8%，但能在行情低迷下逆势上涨，足见产品竞争力。高毅一口气买了3000万股，跻身第六大股东。

它的护城河就是技术门槛：高精度+高稳定性，而下游又是半导体、5G基站这种高景气行业，天生带成长性。

最后这位小而美的选手，叫松井股份。专注于3C电子产品的涂层材料，核心技术是UV固化涂料，在苹果、华为这些大厂的供应链里站稳了脚跟。

高毅新进200万股，市值约8274万元，虽然量不大，但却释放出一个信号：小市值+高成长的公司，也开始进入高毅的法眼。

随着折叠屏、VR、智能汽车等消费创新提速，这类专业细分龙头，往往是牛市初期涨得最快的“先锋队”。

一句话总结：这是一次穿越牛熊的布局，不是追热点，而是在播种未来。

来源：小柯要加油一点号