摘要：近日国际热核聚变实验堆(ITER)组织官网宣布，其已完成全球最大、最强的脉冲超导电磁体系统的所有组件制造，这是聚变能源领域的一项里程碑式成就。据介绍，最后一个完成制造的组件是中心螺线管的第六个模块，其磁力强大到足以举起一艘航空母舰。它将作为ITER甜甜圈形反应
今天是2025年5月2日，五一假期的第二天，目前来看有四个消息可能影响节后A股的开盘。
第一个是全球可控核聚变迎来里程碑式时刻，商业化落地有望加速。
近日国际热核聚变实验堆(ITER)组织官网宣布，其已完成全球最大、最强的脉冲超导电磁体系统的所有组件制造，这是聚变能源领域的一项里程碑式成就。据介绍，最后一个完成制造的组件是中心螺线管的第六个模块，其磁力强大到足以举起一艘航空母舰。它将作为ITER甜甜圈形反应堆的电磁心脏”，发挥核心作用。
这无疑意味着可控核聚变商业化应用是又向前跨出了巨大的一步，商业化进程有望加速。消息出来后，昨晚美股的核电概念板块大涨3.95%，涨幅排在所有概念板块里面第二位。这足以看得出该利好所带来的情绪释放。因此，节后A股开盘，核电板块应该有戏。
众所周知，这些年我国是在大力发展核电。前几天国常会再次核准了10台核电机组的建设，将拉动投资超2000个亿。而且根据国家能源局相关负责人介绍，我国当前的核电在建规模位居世界首位。这都看得出核电将是我国大力发展的方向。
随着可控核聚变技术的不断突破，届时一旦真正的实现商业化落地，那价值无法估量。因此核电板块未来市场空间是非常广阔的。
相关公司包括但不限于：西部超导、永鼎股份、合锻智能、中洲特材、利柏特、百利电气、中国核电、联创光电、融发核电等等。
第二个需要关注的消息就是美国将考虑放宽英伟达向阿联酋出口芯片的限制，这将直接有利于国内英伟达的产业链。
有消息称美国正在考虑放宽对英伟达向阿联酋出口芯片的限制。特朗普可能会在即将到来的海湾之行中宣布启动双边芯片交易。
受此消息的影响，昨晚英伟达股价一度大涨了超5个点。结合前期特朗普宣称的考虑将先进芯片的管控作为关税谈判的一个种手段，个人认为美国考虑放宽对英伟达向阿联酋出口芯片的限制估计大有可能成行。
众所周知，在今年年初，拜登即将卸任的时候，美国是颁布了《关于人工智能扩散的临时最终规则》。这个文件将全球所有国家和地区分为了3个等级，且限制了除了“盟友”约18个国家外的大部分国家购买美AI芯片的算力上限。而像咱们国家、俄罗斯、伊朗等直接是在第三个类别中，也就是被禁止出售的对象。
现在美国拟考虑放宽对英伟达向阿联酋出口芯片的限制，估计是想以此作为拉拢的手段。而一旦这个口子开了，那么英伟达必然直接受益。所以下周A股英伟达产业链相关个股应该有望顺势获得市场的追捧。
相关公司包括但不限于：中际旭创、新易盛、天孚通信、沃尔核材、工业富联、沪电股份、胜宏科技等等。
第三个需要关注的消息就是微软第三财季全线超预期，特别是云计算业务强劲增长，凸显了人工智能的高景气度需求。
昨天微软发布了截至3月31日的2025财年第三季度财报。内容显示，微软第三财季总营收为700.66亿美元，较上年同期增长13%。净利润为258.24亿美元，较上年同期增长18%。其中微软的云计算业务的收入同比更是大幅增长了35%。
微软的第三季度财报可以说全线超预期，特别是云计算业务再次获得高速的增长，这是比较让市场振奋的。这无疑凸显的一个客观事实就是人工智能的算力服务需求依然是非常强劲的。受财报数据超市场预期的影响，昨晚微软股价一度大涨了10个点，一举重夺全球市值第一的宝座。
这也说明deepseek的出现并不会导致算力需求的下降，反而可能因为大幅降低了人工智能大模型的使用门槛，而大幅刺激了AI应用场景的井喷。而更多人工智能应用场景的实现，又会大量的刺激算力服务需求。这就有成了一个良性的发展循环了。
相关公司包括但不限于：雄韬股份、华塑科技、顺钠股份、共进股份、剑桥科技、新亚电子等等。
第四个需要关注的信息就是美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税，这无疑利好国产汽车零部件产业链。
美国海关和边境保护局当地时间5月1日证实，加拿大和墨西哥制造的汽车零部件属于《美加墨协议》的一部分，将免于25%的关税，该关税将于5月3日生效。
这个消息无疑是利好国内的汽车零部件公司，特别是有在加拿大和墨西哥有设厂的。节前两个交易日，A股的汽车零部件板块是连续上涨，估计也是在预期美国将放宽汽车零部件的关税。此时，美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税，算是重大利好落地了。
现在美国本土汽车制造商如福特等是严重依赖海外汽车零部件，特别是中国。所以美国放宽零部件供应的关税是时势使然，也将会是预期之内的措施。
相关公司包括但不限于：银轮股份、均胜电子、飞龙股份、旭升集团、万向钱潮、拓普集团等等。
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来源：小毛哥财经
