摘要：大盘在3400点附近晃悠，好多人都在观望，但呼家楼这哥们儿，大手一挥，1.5亿！直接杀入电力股！这波操作，跟三个月前从化工板块撤出来那会儿一模一样，都是1.5亿！这可不是巧合，和讯投顾甯杰大神说了，现在这行情，简直就是2020年新能源大牛市启动前的翻版！数据说

大盘在3400点附近晃悠，好多人都在观望，但呼家楼这哥们儿，大手一挥，1.5亿！直接杀入电力股！这波操作，跟三个月前从化工板块撤出来那会儿一模一样，都是1.5亿！这可不是巧合，和讯投顾甯杰大神说了，现在这行情，简直就是2020年新能源大牛市启动前的翻版！数据说话，6月份开始，北向资金狂买电力股，净流入47.3亿，是去年同期的3倍！韶能股份更夸张，机构持股比例一周暴涨12个点，这架势，像不像红宝丽启动前夜的疯狂吸筹？

电力股集体躁动，背后的大逻辑是政策红利！国家电网今年前五个月，特高压项目招标785亿，同比暴涨62%！-十四五-规划里可是说了，每年砸3000亿搞智能电网！更绝的是，韶能股份的大股东，悄悄地把经营范围改了，加了个-储能系统集成-，完美踩中《新型电力系统发展蓝皮书》的技术路线！这波神同步，解释了为啥韶能股份在二板阶段，单日换手率飙到23%，要知道，这可是三年来的最高纪录，比任何一次涨停都猛！

当然，市场永远都有分歧。

乐山电力盘中分时图上那根9.98%的控盘线，主力控盘控得明明白白，也体现了A股的制度优势。

不像某些境外市场，一天涨跌没限制，咱们有动态价格笼子和梯度监管，既要市场活跃，又要规范有序，这才是监管智慧！西昌电力连续两天缩量涨停，看着挺牛，但融资余额占比52.7%，已经到交易所重点监控线了，想想2022年9月传艺科技爆仓的惨剧，是不是有点似曾相识？

再看看科技赛道，拓维信息龙虎榜上，三大游资合力买入3.2亿，背后是国产服务器厂商集体业绩预喜。

工信部的数据显示，我国算力规模五年来平均增速超过30%，华为昇腾生态伙伴数量半年内从48家猛增到136家！这产业爆发力，财务报表上看得最清楚：拓维一季度研发费用同比暴涨87%，刚中标的某个央企智算中心项目，4.7亿！相当于去年全年营收的31%！这种-订单驱动型-增长，比那些蹭热点的伪科技概念靠谱多了！

消费板块最近有点凉，安记食品上演-地天板-，市盈率都到行业均值的4.3倍了，还有人往里冲，结果… 商务部的数据显示，5月重点零售企业食品类销售额环比下降2.7%，618粮油副食类目GMV也下滑了13%，交叉验证了消费疲软。

反倒是县城消费还挺坚挺，某个电商平台数据显示，三线以下城市家电以旧换新订单量同比暴涨78%，这或许是下一波消费行情的突破口！

现在这个点位，有三个确定性机会：一是电力改革带来的设备更新周期，参考国电南自2018年混改，韶能股份这种国资背景的，复制3-5倍行情也不是不可能；二是国产替代加速催化的科技突围，拓维信息如果能站稳25元，说不定能复制2021年士兰微那种主升浪；三是业绩确定性驱动的估值重塑，中报预增超50%且机构持股分散度低于30%的，有望复制去年钧达股份的戴维斯双击神话！

记住，投资有风险！海联金汇尾盘竞价那1.2万手的买单，看着像主力抢筹，其实是诱导散户跟风的套路。

真正的价值发现，要深入研究产业政策，-东数西算-工程八大枢纽节点周边的配套企业，或是氢能产业规划中的关键材料供应商，这些承载国家战略的领域，才是资金长期驻守的价值洼地！

证监会易会满主席说了，-坚决守住不发生系统性风险的底线-，一些资金还在炒作妖股，聪明的投资者已经在政策和市场的共振中找到了机会。

甯杰大神最新直播也强调了，-与其追逐昙花一现的概念炒作，不如深耕专精特新-。

注册制全面落地，研发投入强度超过5%，专利数量年复合增长率保持20%以上的企业，才是真正的-中国价值-！

（文中个股仅作案例，投资有风险，决策需谨慎。

来源：喜欢吃奥利奥的95青年