泰州鑫泰集团拟担保发行3年期美元债券，初始指导价6.80%区域

摘要：泰州鑫泰集团有限公司(Taizhou Xintai Group Co., Ltd. ，简称“泰州鑫泰集团”)和泰州国控投资集团有限公司(Taizhou Guokong Investment Group Co., Ltd.，简称“泰州国控投资集团”)拟担保发行R

久期财经讯，泰州鑫泰集团有限公司(Taizhou Xintai Group Co., Ltd. ，简称“泰州鑫泰集团”)和泰州国控投资集团有限公司(Taizhou Guokong Investment Group Co., Ltd.，简称“泰州国控投资集团”)拟担保发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Xin Fu (BVI) Co., Limited.

担保人：泰州鑫泰集团有限公司、泰州国控投资集团有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：6.80%区域

资金用途：根据国家发改委证书，对现有的2025年6月到期的中长期离岸债务进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际(B&D)、霁海国际证券香港