摘要：A.航运港口板块延续涨势，南京港、宁波海运、宁波远洋等涨停。集运欧线主力合约早盘大涨超10%。另外美线运价已经开始上涨。据报道，互降关税后，中国至美国集装箱运输预订量飙升近300%。银河期货认为，此次中美谈判关税降幅远超预期，叠加欧美航线逐渐迎来集装箱发运旺季

1、主线：无

2、热点：港口航运、人形机器人、军工

3、轮动热点：大消费、美容护理、港口航运、化工、大金融、保险、证券、华为、AI、人形机器人、半导体、电力、稀土永磁、互联网电商、电子商务、光伏设备、BC电池、银行、纺织制造、军工、元件、低空经济、共封装光学、金属新材料、算力、PEEK材料、汽车整车、新能源、消费电子、医药

4、今日涨跌概念前排行业

上涨前30个行业：美容护理、NMN概念、合成生物、宠物经济、中韩自贸区、乳业、种植业与林业、维生素、饮料制造、玉米、食品加工制造、农产品加工、养殖业、动物疫苗、化学制药、转基因、粮食概念、化学纤维、纺织制造、重组蛋白、农业种植、ST板块、医美概念、工业大麻、代糖概念、人造肉、禽流感、社区团购、毛发医疗、港口航运【昨日：保险、中韩自贸区、港口航运、物流、航运概念、化学纤维、证券、多元金融、自由贸易港、统一大市场、互联网电商、期货概念、互联网保险、互联网金融、金属新材料、天津自贸区、拼多多概念、稀土永磁、综合、信托概念、跨境支付(CIPS)、环氧丙烷、化学原料、贸易、小金属、内蒙古、钛白粉概念、蚂蚁金服概念、移动支付、跨境电商】。

下跌前30个行业：华为盘古、DRG/DIP、华为昇腾、智谱AI、财税数字化、华为鲲鹏、华为欧拉、中国AI 50、软件开发、数据确权、智慧政务、通信服务、IT服务、液冷服务器、跨境支付(CIPS)、算力租赁、AI智能体、云办公、移动支付、数字水印、鸿蒙概念、F5G概念、Web3.0、WiFi 6、云计算、数据安全、AI PC、东数西算(算力)、AI语料、兵装重组概念【昨日：光伏设备、贵金属、军工电子、BC电池、太赫兹、电机、轨交设备、白色家电、硅能源、科创次新股、厨卫电器、高压氧舱、军工装备、汽车热管理、自动化设备、人形机器人、美容护理、中船系、军民融合、超级电容、商业航天、环保设备、小家电、汽车零部件、工程机械、医药商业、其他电源设备、毫米波雷达、军工信息化、民爆概念】。

5、今日活跃行业概念与个股表现

A.航运港口板块延续涨势，南京港、宁波海运、宁波远洋等涨停。集运欧线主力合约早盘大涨超10%。另外美线运价已经开始上涨。据报道，互降关税后，中国至美国集装箱运输预订量飙升近300%。银河期货认为，此次中美谈判关税降幅远超预期，叠加欧美航线逐渐迎来集装箱发运旺季、货主对于关税不确定性的担忧，未来市场有望开启短期的抢运和补库。

B.化学纤维、化工板块继续走强，吉林化纤2连板，英力特、六国化工等涨停。近日，中美经贸会谈大幅提振市场情绪，国内期货市场多数商品价格开启反弹通道。此外，吉林化纤已向客户下发调价函，对湿法3K碳纤维各牌号产品每吨价格上调10000元。光大证券认为，2025年以来，宏观经济的修复和工业需求的整体向好，有望驱动化工品盈利整体回暖，全年化工品价格有望底部回升，期待顺周期板块景气回暖。

C.日化板块集体走强，华业香料、福瑞达、拉芳家化等涨停。天猫618大促日前正式拉开帷幕，李佳琦直播间首日“爆款美妆节”公布首轮战报：首小时加购GMV同比增长超10%，可复美、珀莱雅等品牌超60万件国货爆品秒售罄。财信证券研报认为，在政策红利持续释放、消费复苏以及贸易摩擦持续升级的多重驱动下，化妆品及医美行业呈现稳中向好的发展态势。

D.美容护理板块今日逆市走强，芭薇股份30cm涨停，青松股份、华业香料、洁雅股份20cm涨停。

E.食品饮料板块午后活跃，西王食品涨停。纺织制造板块同样表现活跃，迎丰股份5连板。

F.算力、液冷服务器概念股今日集体调整，科华数据逼近跌停，宏景科技、奥飞数据、立昂技术跌幅居前。

6、最强风口板块

A.【大消费】 板块内27家涨停，7只连板股，最高连板数为5板，涨停股代表：迎丰股份、盛泰集团、交大昂立。集泰股份

B.【航运港口】 板块内6家涨停，6只连板股，最高连板数为3板，涨停股代表：南京港、宁波海运、宁波远洋。

C.【化工】 板块内4家涨停，4只连板股，最高连板数为12天8板，涨停股代表：渝三峡A、尤夫股份。

7、赚钱效应标签

美容护理、麦角硫因、食品饮料【昨日：保险、证券、航运物流】。

来源：o笑傲华尔街o7