摘要：由于近年来漂亮国持续升级对华芯片出口限制，英伟达专为中国设计的特供版AI芯片如H20都多次因政策变化被禁售，导致其在中国市场的营收波动。

【科技明说 ｜ 全球AI观察】

近来几天，业内朋友都在讨论英伟达决定在上海设立新的研发中心的事情。

其中看好英伟达此举的为多，但也有冷眼旁观并不看好的朋友，主要原因在于后续是否真的给力。

中国市场潜力，大家有目共睹。英伟达也早已尝到了甜头。自然明白坚定拓展创新，对其未来依然大有好处。

由于近年来漂亮国持续升级对华芯片出口限制，英伟达专为中国设计的特供版AI芯片如H20都多次因政策变化被禁售，导致其在中国市场的营收波动。

英伟达寄往上海研发中心开发符合漂亮国出口管制的技术解决方案，例如通过调整芯片设计，如降低算力或互联速率，以此满足合规要求。

近水楼台先得月。可谓本地化研发与生产，对于一个GPU厂商来说多么重要。更何况，这是一件一举两得的好事情。因而，我暂且称其为上海研发堡垒也不为过。

英伟达通过在中国本地建立研发团队，可以更灵活地响应中国客户的特定需求，减少对全球统一产品的依赖，同时降低因政策变动导致的供应链中断风险。

业内朋友有表示，英伟达更重要的战略意义是争夺中国AI人才与生态主导权。为什么会这样想呢？

事实上，中国拥有庞大的AI人才储备，尤其是深度学习、芯片设计等领域。英伟达计划在上海招聘工程师参与下一代AI软硬件开发，不仅是为了本地化创新，更是为了巩固其CUDA生态的全球优势，目前中国开发者占CUDA生态的30%左右。

与此同时，英伟达也需要应对华为等国产GPU厂商的挑战。面对中国市场GPU厂商混战的局面，英伟达不得不通过本地研发加强与客户的合作，防止华为、寒武纪等国产企业通过自主生态替代其市场地位。

当然，英伟达的目标也有两层含义：上海研发中心既聚焦中国市场需求，如自动驾驶、生成式AI等，也参与全球项目如芯片设计验证、产品优化等，形成“本土需求+全球创新”的双向联动。

另有业内朋友说，为规避GPU性能限制，英伟达上海研发中心可能转向开发针对AI推理的专用芯片（ASIC），这类芯片在能效和成本上更具优势，适合中国大规模AI应用场景。

不管怎么说，中国市场对英伟达的战略意义实在太重要了。要知道2024年中国市场贡献了英伟达约14%的营收，约为171亿美元，黄仁勋预计未来中国AI芯片市场规模将达500亿美元。中国科技巨头如字节跳动、腾讯等对高性能AI芯片的需求依然强劲。

退一步再说了，中国在全球半导体制造如封装、测试等占据重要地位，英伟达也是需要通过本地合作维持供应链稳定性。

更值得注意的是，英伟达在上海建立研发中心举措虽好，但也面临很多挑战，特别是如何平衡技术保密与本土化创新的关系，还需要下功夫。

即便如此，我觉得面临未来诸多不确定性，英伟达能有如此战略决策，实属不易。

阿明书法：堡垒

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来源：阿明观察