摘要：今年是“十四五”规划收官和“十五五”谋篇布局之年，我国石化行业发展面临的外部环境越趋严峻复杂。近年来，我国大宗基础化学品和通用材料产能产量稳居世界首位，但面临国际市场低迷、国内有效需求不足的现状，“内卷式”竞争加剧，供过于求矛盾突出、产品价格持续下降，2023

今年是“十四五”规划收官和“十五五”谋篇布局之年，我国石化行业发展面临的外部环境越趋严峻复杂。近年来，我国大宗基础化学品和通用材料产能产量稳居世界首位，但面临国际市场低迷、国内有效需求不足的现状，“内卷式”竞争加剧，供过于求矛盾突出、产品价格持续下降，2023年全行业利润下降20.7%，2024年再降8.8%。

如何突破增长困境，破除“内卷式”竞争，推动行业高质量发展？在4月28日召开的2025石化产业发展大会上，中国石油和化学工业联合会党委书记、会长李云鹏说，在外部环境急剧变化的大背景下，石化行业要集中精力办好自己的事情，

一是坚持创新驱动、调整优化产业结构；

二是发展循环经济、加快绿色低碳转型；

三是推进智改数转、培育发展新动能。

大会上，众多业内专家和企业代表深入探讨石化行业未来发展之路。

供需矛盾突出

行业“内卷”加剧

供过于求矛盾突出、产品价格持续下降，2023年全行业利润下降20.7%，2024年再降8.8%。行业亏损下的投资扩能仍十分积极，加剧了过剩、加大了风险。未来新建项目应以高端化、差异化为目标，优化下游产品结构、加快高端化延伸。

2024年，石油和化工行业实现营收16.28万亿元，比上年增长2.1%，但利润总额7897.1亿元，比上年下降8.8%。其中，油气板块营收和利润分别增长1.5%和12.4%，但化工板块营收增长4.6%、利润下降6.4%，炼油板块亏损，行业整体效益下滑明显。

例如，2024年丙烯产能增长9.1%，产量增长12%，进口下降15.5%，需求增速不及供应，价格下滑，全行业呈亏损状态，且产能还将继续较快增长，目前拟在建项目38套，产能超过2000万吨/年。丙烯下游多数品种供应已饱和，2024年聚丙烯、环氧丙烷、丙烯腈均呈亏损状态。

再如，2024年合成树脂尼龙66产能增长达53.7%，且规划产能是现有产能的3倍，但未来实际消费增速不超过10%；ABS（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物）产能增长18.9%，由于下游家电行业不景气，价格下行，2023、2024年全部是亏损销售，但未来新增产能仍较大。PBAT（生物降解聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯）方面，由于国内可降解塑料推广应用严重不及预期，PBAT供需出现严重失衡，2024年开工率不到20%，企业全面亏损。

一个值得注意的现象是，行业亏损下的投资扩能仍十分积极。2019~2024年5年间全国有机硅产能增长达1.4倍，供应增长过快，价格持续下滑，大部分企业均亏损，但2025~2030年拟扩建单体项目仍很多，如全部建成投产，2030年产能将比2024年再增长1.5倍。聚醚多元醇2024年产能增长20%，开工率不到50%，但未来产能将再增长60%，开工率将长期低迷。

企业未来发展，

要识我之势、谋我之事

石化产品价格与原油价格相关性被破坏，由成本推动为主变为供求关系决定价格。石油化工转型主要方向是：减油增化，成品油最小化；原料多元，引进轻烃原料；产品高端，提高附加值；产业集聚，建设炼化一体化大型基地。

“十五五”是我国由石化大国向石化强国跨越的关键阶段，石油和化工行业重点任务是：行业供给稳步优化，合理控制基础产品新增产能，大力发展化工新材料和精细化学品；创新能力显著增强，加快布局石化化工行业新质生产力；绿色水平持续提高，资源能源效率提升，污染物、碳排放强度下降；数智转型广泛深入，开展智能工厂建设；产业布局持续优化，持续推进园区化，东中西部均衡发展；争创世界一流企业。

面对成品油达峰，石油化工转型的主要方向是：减油增化，成品油最小化；原料多元，引进轻烃原料；产品高端，提高附加值；产业集聚，建设炼化一体化大型基地。

提高乙烯产业链竞争力，要推进产业链一体化发展，通过使用新原料和新工艺路线实现原料低成本化，通过生产高附加值下游产品实现差异化竞争，通过装置规模大型化降低固定成本。

我国2023年PX（对二甲苯）、PTA（精对苯二甲酸）、PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）产量分别占全球的57%、80%、72%，是全球芳烃产业链的主要参与者和领导者。当前，全球人均纺织品消费量差异极大，仍有较大发展潜力。从PX终端消费领域纺织服装产业发展来看，全球纺纱及服装制造产业总体经历了欧美向亚洲、拉美的迁移过程，在亚洲内部也经历了从日韩向中国再向东南亚、南亚、中亚的逐步扩散进程。从供给侧分析，我国PX产业规模全球遥遥领先，未来仍将保持稳健发展；从需求侧看，我国经济总量仍在不断提升，居民终端消费还有较大增长空间，随着国内城镇化率进一步提高，国内纺织服装、包装材料等人均消费量仍将保持一定增长。综合上述因素，我国PX消费量仍有较大增长空间。

产品全面过剩情况下

催化裂化的未来

催化裂化是炼油产业中最重要的二次加工工艺之一，未来原料将更重，产品以汽油和低碳烯烃为主，不出柴油，多产油浆，焦炭选择性不上升。可灵活调整汽油和低碳烯烃产率。应增加一套轻烃转化装置处理碳四到碳六的烃类。

我国炼油产能上限是10亿吨/年，燃油需求目前已达峰，原油加工量预计在2028年达到8亿吨的峰值，2040年开始下降，2050年后大幅下降，2060年后原油加工量约3亿吨，主要用于生产化学品及材料。面对巨大的炼油产品结构调整压力，未来10年汽柴油减量和乙烯料需求增长如何匹配？用什么来弥补油品失去的终端市场？

中国石化石油化工科学研究院董事长、总经理、院长李明丰说，炼油业务的发展趋势——

一是研发低成本炼油技术，包括组分炼油，其关键是通过分离优选原料分子；灵活炼油，如灵活催化裂化、灵活加氢裂化及轻烃转化；能源高效利用技术，如优化方案、装备等。

二是油转化，如将直馏柴油做乙烯料，催化柴油做芳烃料，多产乙烯料、芳烃料的加氢裂化。

三是油转特，如生产润滑油基础油及特种油，负极焦（软碳）、硬碳，增加沥青的原料品种、生产特种沥青等，稠环芳烃的利用单单依靠加氢裂化还不够。

四是油品质量升级，研究国VII排放标准下的国VII汽柴油标准，根据标准变化研究炼油技术问题，如汽油干点变化、多环芳烃指标变化的影响等。

五是使用低碳绿色原料，如利用废塑料生产再生塑料，利用生物质生产可持续燃料。

六是各专业领域持续创新，包括催化裂化、重整、芳烃、加氢等。

李明丰认为，未来催化裂化的地位不会动摇。原料将更重，只经过选择性加氢脱金属，生产低金属催化裂化原料，不过度关注残炭。产品以汽油和低碳烯烃为主，不出柴油，多产油浆，焦炭选择性不上升。可灵活调整汽油和低碳烯烃产率。应增加一套轻烃转化装置处理碳四到碳六的烃类。

来源：中国石化