高股息拉升释放明显信号！明天周四有望轮动四大板块及低吸逻辑

摘要：宁德时代港股上市那天，股价跟坐火箭似的，一下飙了9.3%，直接把A股的固态电池板块炸醒了！国轩高科、金龙羽这些股票都涨停了，我突然get到一个点：现在这市场，被量化资金搞得乱七八糟的，但高股息板块一直创新高，这绝对是个信号！一年期定存利率都跌破1%了（央妈5月

-宁德时代港股上市那天，股价跟坐火箭似的，一下飙了9.3%，直接把A股的固态电池板块炸醒了！国轩高科、金龙羽这些股票都涨停了，我突然get到一个点：现在这市场，被量化资金搞得乱七八糟的，但高股息板块一直创新高，这绝对是个信号！一年期定存利率都跌破1%了（央妈5月数据显示已经到0.95%了），大家的钱都往股市跑，这简直就是一场悄无声息的财富大迁徙！

看看周三的盘面，上证指数在3080点附近磨磨唧唧，但其实暗地里全是机会。

早盘银行板块闷声发大财，涨了0.78%，建行股价还创了年内新高；下午港股红利ETF突然放量突破，单位净值冲上1.65元的历史高点；宁德时代港股上市更是引爆了固态电池概念，国轩高科下午成交额都超过25亿了。

这些看着没啥联系的波动，其实背后逻辑很清晰：现在无风险收益率这么低，钱肯定都往-政策确定→产业突破→事件催化-的方向去了。

这让我想起一个大佬说过的话：-现在的市场就像个钟摆，在确定性和成长性之间摇摆，但量化策略把摆动的幅度压得越来越小了。

-数据也证明了这点：到5月22日收盘，A股成交额连续7天低于9000亿，但南向资金却连续12天净买入，一共买了387亿港元，建行、中国移动这些高分红股票都是热门。

这冰火两重天的景象，不就是大家在低利率环境下的选择吗？

再来说说周三最火的固态电池。

国轩高科在合肥的科技大会上宣布，他们的全固态电池已经在奇瑞星纪元ET上测试完了，能量密度达到了400Wh-kg！这啥概念？现在主流的磷酸铁锂电池才180Wh-kg，这简直是降维打击！更绝的是，宁德时代这时候去港股上市，首日市值暴涨500多亿，是不是暗示着资本市场在给下一代电池技术重新估值？从产业链来看，国轩高科固态电池设备的独家供应商曼恩斯特，2024年一季度订单同比增长了210%，这比股价波动更能说明问题。

但是，股市就是这么残酷，钱涌进一个板块，就必然要从其他地方抽出来。

周三下午2点10分，固态电池概念股集体高潮的时候，消费电子龙头立讯精密突然被人砸了3.2万手，股价瞬间跳水1.8%。

这种-拆东墙补西墙-的操作，就是现在量化主导市场的典型特征。

不过，仔细看看北向资金的动向，虽然整体净流出12.3亿，但药明康德却净流入3.1亿，这是不是暗示着创新药板块的机会来了？

说到创新药，就必须提周三盘后一个大新闻：国家医保局把原定三季度的医保谈判提前到6月中旬了。

这时间点很微妙啊！再加上君实生物PD-1美国上市申请获FDA优先审评的消息，创新药板块的-政策+出海-双重利好已经很明显了。

但也要注意，周三舒泰神盘中创了新高后又回落了4.3%，这可能是短线资金获利了结。

这时候，港股创新药ETF近一周份额增长12%的数据，或许提供了另一种思路。

面对这么复杂的盘面，散户怎么办？看看银行板块就知道了。

南京银行周三收盘股息率都6.2%了，工商银行市净率才0.65倍，这些数据一年前根本没人看，但现在存款利率都到-0时代-了，这些就成了香饽饽。

一个银行分析师算过，如果居民存款的5%转到高股息资产，就会带来超过10万亿的配置需求！这么大的资金，就是红利ETF一直创新高的底气。

但是，市场永远都在变。