摘要：2018年—2023年，肠外营养制剂行业市场规模由34.76亿美元增长至43亿美元，期间年复合增长率4.35%。预计2024年—2028年，肠外营养制剂行业市场规模由43.12亿美元增长至50.35亿美元，期间年复合增长率3.95%。
头豹研究院对于肠外营养制剂行业市场规模的预测
2018年—2023年，肠外营养制剂行业市场规模由34.76亿美元增长至43亿美元，期间年复合增长率4.35%。预计2024年—2028年，肠外营养制剂行业市场规模由43.12亿美元增长至50.35亿美元，期间年复合增长率3.95%。
肠外营养制剂行业市场规模历史变化的原因如下：
全球各国加速完善疾病临床诊疗指南，患者因病程进展或在诊疗过程中存在的营养成分缺失问题得到重视，肠外营养制剂的特有优势逐步显现，带动其市场体量同步扩大。
临床诊疗需求来看，21世纪初期，国际范围内的诊疗指南开始关注患者在治疗过程中因疾病或治疗副作用导致的营养成分缺乏问题。ESPEN（EuropeanSocietyforClinicalNutritionandMetabolism）和ASPEN（AmericanSocietyforParenteralandEnteralNutrition）作为全球最具权威的两大营养学会，分别在2006年和2009年首次提出“营养支持治疗”这一理念，引起医疗各界对于临床诊疗中营养补充规范性的关注。而后ESPEN、ASPEN及全球其他国家在临床营养领域的权威学术机构不定期对相关指南做出更新，覆盖肠外营养的适应症、营养成分选择、实施方法及并发症管理等，还详细规定了不同疾病状态下的营养需求和补充方案，为医疗专业人员提供最前沿和科学的参考依据。患者在诊疗中的营养健康课题讨论度和关注度不断提升，在规范指南引领下，肠外营养补充产品的市场容量实现扩大。
肠外营养通过静脉途径有效规避消化负担，成为肠道功能受损患者的首选，凭借其在特殊临床状态下的广泛适用性，推动营养支持疗法的全面发展。
肠外营养依托于静脉通路的输入方式可避免营养成分摄入对于患者消化系统造成的额外负担，适用于肠道功能受损或无法正常工作的患者群体。如在严重的胃肠道手术后、急性胰腺炎、肠梗阻或严重的消化道出血等情况下，患者消化道环境可能无法支持肠内营养方案或效果不佳，此时肠外营养成为首选。中国多中心调查研究显示，消化道疾病住院患者入院时营养不良发生率为14.67%~31.02%。其次，对于无法自主进食的肌肉神经功能损伤患者或处于监护状态的重症患者，基于血液流通的肠外营养补充和需要胃肠道吸收的肠内方案相比更为有效，能够有效预防和改善营养不良，从而辅助优化患者预后。调查数据显示，约9.3%-19.2%的卒中患者入院时已经存在营养不足，住院1周后的新增营养不良情况约占10.1%。肠外方案在肠内营养补充的基础上增加覆盖多种特殊临床状态，为临床场景提供更为全面的营养补充选择，以临床未满足需求作为市场增长点，实现稳中有升的发展趋势。
肠外营养制剂行业市场规模未来变化的原因主要包括：
脂肪乳作为肠外营养的核心供能成分，其迭代提升在安全性和适用性上推动市场扩张，预示全球肠外营养制剂领域将持续稳步增长。
作为肠外营养制剂中的主要供能成分，单方及复配脂肪乳的迭代发展将成为引领市场稳步扩张的关键因素。21世纪初期，为满足心血管疾病患者、免疫系统功能低下患者和婴幼儿等特殊群体的安全营养补充需求，以含有丰富ω-3长链多不饱和脂肪酸的鱼油和海豹油作为油相的结构脂肪乳产品逐步落地，此类产品对于患者的心脑血管和免疫系统具有较好的保护作用。一项面向围术期患者的营养支持问卷调查数据显示，使用结构脂肪乳进行油脂成分补充的患者术后白蛋白的升高更为明显，由基线的30.0g/L上升至约34.8g/L，同时丙氨酸转氨酶的降低也更为显著，由74.0U/L降至44.1U/L，同等状态下使用非结构型脂肪乳的患者仅从46.0U/L降至41.0U/L。作为主要供能成分的脂肪乳在近半个世纪以来历经多次迭代，在安全性、供能表现和适用范围等多维度均得到提升，因此长期来看，全球脂肪乳乃至整体肠外营养制剂市场将迎来稳步增长趋势。
政策推动临床营养能力建设，提升医疗机构对营养干预的重视，预计将促进肠外营养制剂市场扩张，助力行业规模化发展与应用深化。
2024年国家卫健委在《关于进一步推进临床营养工作的通知》中明确了临床营养在医疗服务中的重要性，并对各地医疗机构提出了具体要求。该政策鼓励医疗机构加强临床营养能力建设，推动设立临床营养科，改善基础设施和设备配置，并通过提高薪酬待遇吸引优秀人才。这一政策导向旨在提升临床营养服务的整体水平。在政策的引导下，肠外营养制剂市场的规模预计将持续扩张。首先，政策的实施将提高医疗机构对临床营养的重视程度，增加对肠外营养制剂的需求。其次，通过完善的营养管理和评估体系，尤其是对老年、儿童、孕产妇、肿瘤和手术患者等重点人群的关注，将进一步推动肠外营养制剂在临床中的应用。此外，政策鼓励多学科诊疗团队的参与和基层医疗机构的能力提升，也将扩大肠外营养制剂的应用范围。因此在利好政策引领下，肠外营养制剂市场将迎来新的发展机遇，促进行业规模的扩大化发展。
经头豹研究院分析，肠外营养制剂行业竞争格局概况如下：
全球主要国家和地区的肠外营养制剂市场多以Fresenius、Baxter、Braun和大塚制药占据主导地位，其中日本市场对于海外品牌进口的严格监管，当地市场头部玩家以本土企业为主，其他各地市场中生产厂商的竞争实力则由临床需求和品牌的市场渗透程度等指标决定。
肠外营养制剂行业竞争格局的历史原因：
先驱企业通过早期战略布局和持续创新在全球肠外营养市场中建立了稳固的竞争优势，强化其在市场中的关键影响力。
Baxter作为全球肠外营养领域的先行者，早在1971年便在北卡罗来纳州建立了其首个静脉输液生产厂，奠定了其在这一市场的基础。其早期的战略布局使Baxter在美国市场迅速确立了主导地位，并通过持续的技术创新和市场扩展，稳固了其行业领先的地位。同样，德国公司Fresenius Kabi凭借其1999年成立的子公司，专注于输液、临床营养及药品的生产与分销，迅速在全球市场中崭露头角。Fresenius Kabi通过其精准的市场策略和对高质量产品的坚持，迅速占据了美国肠外营养制剂市场的头部席位，与Baxter共同引领行业发展。此外，德国企业Braun凭借其丰富的行业经验和技术积累，也在早期进入美国市场，成为肠外营养制剂领域的重要参与者。这些企业通过早期的市场布局和持续的战略投入，不仅在全球范围内建立了稳固的竞争实力，还推动了肠外营养制剂行业的创新和发展，彰显了其在全球市场中的重要地位。
头部企业通过创新和产品多元化策略，行业领军者们在全球肠外营养市场中满足了临床需求，推动了产品普及与应用，彰显了其市场适应性与竞争实力。
Baxter公司自1974年推出带有西林瓶适配装置的输液软袋以来，迅速在美国及全球市场中树立了即用型预混肠外营养制剂的领先地位。其产品的前沿性和便捷性满足了临床需求，推动了肠外营养制剂的普及和应用。而在21世纪初期，德国公司Fresenius通过引入Kabiven（“卡文”）、StructoKabiven（“力卡文”）和Omegaven（“尤文”）等多样化的肠外营养制剂产品，进一步丰富了欧美市场的临床选择。这些产品不仅在营养成分上具有创新性，还能够根据患者的个体需求进行定制化配置，彰显了Fresenius在产品多元化和市场适应性方面的竞争实力。同为全球领先企业的B.Braun则凭借单腔袋脂肪乳Nutrilipid和单腔袋电解质Hartmanns等产品，在全球市场中占据重要地位。
肠外营养制剂行业竞争格局未来变化原因：
早期肠内营养对于重症患者预后有强影响作用，因此其在全球临床使用中受到高度重视，肠外营养制剂市场因而受到挤占，这一趋势促使厂商通过市场扩展应对竞争压力，推动全球肠外营养制剂市场趋于充分竞争。
2024年于佛罗里达州坦帕市召开的美国肠外与肠内营养学会（ASPEN）学术年会上，提出了关于肠内、肠外营养治疗的新进展。会议中有专家强调早期肠内营养（EEN）的重要性，尤其在重症患者的营养管理中，EEN的作用更加显著。研究显示，在ICU入住48小时内开始实施EEN，可以显著降低重症患者的死亡率，消化道手术患者中约65%存在营养不良，而EEN的应用可减少23%的死亡率。随着肠内营养重要性的提升，肠外营养的市场需求可能会受到一定程度的挤占，从而导致厂商的盈利空间缩水。在这种情况下，扩大市场覆盖将成为各家厂商首选的长期战略方案，因而有望推动各国家和地区肠外营养制剂市场的充分竞争。
慢病重疾患者营养供给的复杂性推动个性化肠外营养制剂需求增长，强化产品营养补充效果与成分配比灵活性在企业竞争力中的关键作用。
2024年一项发表于Nutrition and Metabolism的文章指出，随着医疗技术的进步和器官支持技术的不断革新，一些重症患者虽已度过急性期，但仍需长期依赖重症监护和器官支持，这被称为慢性重症病症（CCI）。海外一项调查数据显示，CCI患者占所有入住ICU患者的7.6%，总发病率为34.4例/10万人。65岁及以上老年患者的CCI发病率随年龄增长而逐渐上升，在75-79岁时达到高峰，约为82.1例/10万人。此类患者通常面临营养不良、免疫功能受损和基础健康状况差等问题。因此，营养干预成为治疗慢性重症病症的重要策略之一。随着对慢性重症患者营养需求的深入了解，市场对高效、个性化的肠外营养制剂的需求将显著增加。这将推动制药公司加大研发力度，开发更具针对性的营养制剂，以满足不同患者的需求，肠外营养制剂产品的营养补充效果和各成分间配比的灵活性将成为评价生产企业竞争实力的又一指标。
来源：头豹一点号