摘要：规划和准备人力资源预算以考虑整个组织的招聘、薪酬、福利、培训等并非易事。无论组织多么小，就业经济的变化、不断上升的供应成本和不可预见的挑战都会显著影响人力资源部门必须花费的金额。
规划和准备人力资源预算以考虑整个组织的招聘、薪酬、福利、培训等并非易事。无论组织多么小，就业经济的变化、不断上升的供应成本和不可预见的挑战都会显著影响人力资源部门必须花费的金额。
一、什么是人力资源预算？
人力资源预算是一种财务计划，详细说明了在特定时期内（通常是财政年度）与招聘、管理和发展组织劳动力相关的费用，它必须经过仔细规划、沟通并得到领导团队的批准。
人力资源预算仔细研究前几年的费用、当年的费用以及未来估算未来几年费用的计划。例如，也许你正在新地点扩展并开设新办事处，这意味着对招聘和雇用的重大投资。也许你正在整个企业中推出新软件，这将需要更多的培训支出，运营费用的增加——许多公司都曾在某个时候经历过——通常会导致人力资源预算被削减。
组织通常遵循3种主要类型的HR预算，你选择的类型将取决于几个因素，包括可用资金、预计费用、利润和企业规模。
1、增量预算
这种方法不是创建一个全新的计划或完全改变你以前的计划，而是侧重于根据任何预期的变化或目标对上一年的人力资源预算进行小幅调整。
2、零基预算
在这种方法中，是根据来年创建一个全新的计划，并且每项费用都必须合理。尽管此方法更耗时，但它可以帮助你更好地分配资源并识别任何低效率。
3、灵活预算
灵活的人力资源预算是可以全年调整的预算，这适用于最容易受到市场变化影响的新企业和中小企业，以及每个季度的可变成本差异很大的季节性企业。
二、人力资源预算项目
人力资源职能涵盖许多领域，那么你如何确保将所有内容都包含在人力资源预算中呢？即使是小企业也可能低估招聘、雇用、培训和其他措施的成本，以建立一支繁荣的劳动力，而外部资源可能会在一夜之间造成严重破坏（例如疫情）。随着优先事项的转移，所有组织都需要重新评估其人力资源预算策略，以确保全年有效的人力资源管理。
清楚地了解你的人力资源预算项目有助于为来年规划合理的预算，以下是典型人力资源预算的主要组成部分。
1、人才招聘
对于大多数组织来说，招聘是重中之重。规划新员工需要制定人力资源预算，以支持从招聘广告到入职的所有内容。随着对顶尖人才的竞争日益激烈，在这里分配相当大一部分预算至关重要。你应该为以下方面做预算：
广告空缺职位
面试和筛选候选人
进行背景调查
新员工入职
代理费
员工搬迁或远程办公室设置成本
招聘营销工具。
2、学习与发展
为学习和发展工作设置合理的金额，从而提供积极的投资回报。考虑：
讲习班、研讨会和社交活动
持续的教育课程和在线教程
员工认证计划
伙食费、差旅费、住宿费
实施学习系统
线上学习供应商。
3、人力资源团队技能提升
人力资源部门不仅要解决员工的技能差距，还要解决他们自己的技能差距。如果你希望你的人力资源团队对组织产生真正的影响，你需要确保部门的所有成员都具备面向未来的人力资源能力——商业头脑、数字敏捷性、数据素养和卓越执行力——这将有助于你的企业取得成功，这就是为什么你需要在预算规划中包括人力资源提升机会。
用于HR在线学习课程的团队
人力资源认证
人力资源员工的个人培训预算
车间
大学课程。
4、薪酬福利
比较去年的招聘人数与员工薪酬福利的成本，将你的人力资源预算增加约3-5%，以确保你有足够的资金供下一年使用。请考虑：
员工工资
健康保险
人寿保险
退休计划
带薪休假
加班费
奖金
其他福利。
5、多元化、公平性、包容性和归属感
领先的组织越来越认识到多元化、公平性、包容性和归属感（DEIB）计划的价值。考虑分配一部分人力资源预算来支持DEIB教育和文化发展工作，因为这些有助于营造更具包容性和参与度的工作场所。
增加招聘的多样性
实施包容性招聘实践
DEI培训与文化建设
领导力DEI计划。
6、员工关系和人才管理
薪酬福利只是奖励员工的开始，你的员工需要感到被欣赏。在规划HR预算时，请考虑其他方法来提高对最优秀员工的激励和认可。
吸引员工
创造积极的工作环境
团队建设和教练
准确安置候选人
建立管理关系
劳资关系。
7、员工安全和福祉
所有雇主都有责任提供安全且注重安全的工作场所，作为HR预算编制的一部分，审核现有的政策和系统，以确定与改进相关的成本。
人身安全合规性
心理健康
员工健康
工作场所安全。
8、HR技术
随着每天都有新的软件和技术被创造出来，这可能是一个绝佳的机会，可以放弃过时的人力资源系统，投资于一些新的人力资源系统，以减少手动、重复性任务并创造更高效的工作方式。人力资源信息系统（HRIS）、申请人跟踪系统（ATS）、学习管理系统（LMS）、工资单和福利系统、远程工作工具。
9、人力资源管理
在你的人力资源预算中留出空间来支付运营人力资源部门的一般成本。无论是小型企业的某个部门、大公司的大团队，还是管理一个由招聘人员和人力资源专家组成的大型团队，每个员工都必须感受到支持。
计划外管理需求
人力资源传播
一般人力资源管理。
三、为什么需要规划你的人力资源预算？
事实上，这是你的组织蓬勃发展的核心，以下是制定明确的年度人力资源预算计划的一些主要好处：
管理人力资本成本：精心规划的人力资源预算将帮助你避免超支和低支，并允许你在面临意外变化时重新分配资源。
确保HR运营效率：清晰的概览显示你可以在哪里花钱以及花多少钱，使你能够有效且高效地运营。
了解你的招聘需求：可靠的人力资源预算将深入了解你的人员配置需求，并防止你招聘太多人手而导致人手不足。
吸引顶尖人才：为正确的招聘营销渠道和你的招聘流程分配足够的资源可以帮助你为你的组织吸引更好、更合格的候选人。
减少人员流动率：精心设计的人力资源预算将帮助你支持和培养员工，从而帮助你减少人员流动并提升你的雇主品牌和公司文化。
获得你需要的资源：人力资源预算规划可帮助你明确所需的资源，这使你能够询问（和接收）这些资源，以便你能够实现你的目标。
实现组织成功：通过HR效率，组织可以充分发挥员工的潜力，提高工作效率并实现目标，这也为你应对影响HR各个领域的监管变化做好准备。
在决策桌上获得一席之地：提出完善的预算计划可以提升人力资源对组织的价值，并帮助你成为公认的业务合作伙伴。
四、人力资源预算规划流程
以下是在你的组织中准备、规划和实施有效的人力资源预算时要遵循的一些简单步骤。
1、定义你的业务目标
所有人力资源规划都必须与组织的更广泛目标保持一致，以确保人力资源活动有助于其整体成功。首先，确定业务的主要优先事项，然后进入不太关键的领域。设置OKR（目标和关键结果）有助于阐明这些目标并有效跟踪进度，这种方法可确保HR计划具有战略重点和影响力。
例如，如果你的公司计划在明年转向混合或完全远程的工作方式，你的人力资源预算应为远程工作工具和技术分配资源，培训管理人员如何有效管理远程员工、家庭办公室设置成本、联合办公空间、每月或每年的团队或公司联谊日等。
2、审查过去的预算
查看过去的人力资源预算、支出和绩效，以便了解大部分资源的去向以及这是否是一项有效的投资。是否有任何领域超支或支出不足？从没有按计划进行的地方吸取教训，并为来年做出调整。
3、分析和预测你的劳动力需求
通过确定每个部门的员工人数与离职率和项目绩效的比较，提前规划你的预期招聘需求。如果企业计划在新地点扩张并开设新办事处，你可能需要花费更多资金来招聘更多人来帮助扩张，但需要考虑的不仅仅是招聘，还要考虑培训、薪酬、福利的成本。
4、考虑市场趋势和基准
即使你很清楚自己作为一个组织的目标，也重要的是要检查你的竞争对手在做什么并密切关注新兴的行业趋势。你的HR预算是否符合当前的行业标准？你是否提供有竞争力的薪酬和福利待遇？你的离职率是低于还是高于平均水平？
5、根据数据编制人力资源预算
分析过去的HR绩效数据，以便你可以做出基于证据的决策并避免猜测，你的分析应包括费用、人员配备、员工绩效和薪酬，这些数据允许你确定需要改进的关键领域并分配资源，以便它们对整个组织产生最大的积极影响。
为了支持这一过程，将所有绩效数据（例如工资单、招聘成本、福利）和非财务数据（离职率、培训进度、雇主品牌）整合到一个表单中，统一的信息源使你能够创建切合实际的预算并确定哪些区域具有调整的灵活性。
6、为最佳和最坏情况制定计划
疫情和经济回落让所有公司都认识到为意外和挑战做好准备，并要有足够的敏捷性来进行调整，确保你有一个计划，无论环境市场如何，你都可以度过难关。
7、投资于HR技术和策略
你是否打算推出新的HR工具或新的员工推荐计划？随着技术每天都在发展，现在可能是升级HR系统和实施新技术的好时机，这是对人力资源部门成功的投资。
8、切合实际的期望
你的人力资源部门预算应该是对来年将带来的现实看法，不要超支，但也不要短视任何关键领域。使用切合实际的数字在清晰的报告中准备你的预算，以便更有可能被接受。
9、让关键利益相关者参与进来并获得批准
让关键利益相关者（部门领导和高管）参与规划你的HR预算，各种观点和见解有助于更广泛地了解组织最需要HR提供什么。此外，一起做出这些决策可以帮助你获得对HR预算的宝贵支持，并帮助你获得批准。
10、监控费用
一旦你的人力资源预算获得批准，最后一步是监控你的支出，以便你查看自己是否步入正轨或需要采取任何行动，经常审查你的人力资源预算，并根据市场或组织目标的任何近期变化进行调整。
五、如何优化你的人力资源预算：6个技巧
以下是一些可帮助你优化HR预算和成本管理的步骤，以便你从投资中获得最大价值。
1、确定高成本领域：了解需要最多支出的领域后，你就可以确定可以提高效率的机会。例如，如果你的分析显示招聘成本异常高，你可能需要查看哪些招聘网站带来的合格候选人很少，并裁掉这些候选人。
2、每年回顾福利待遇：看看你为员工提供的福利，看看它们是否受到重视和利用，以及你是否可以将一些福利换成更好的选择。请记住，员工会根据他们当前的价值观和情况来重视不同的事物。
3、与具有成本效益的供应商合作：随着每天都有新业务开始，你需要定期对竞争对手进行扫荡，看看是否有更好的健康保险提供商、背景调查服务或培训提供商可以使用。
4、简化你的HR技术：你是否正在使用你正在使用的高级技术和软件计划的所有特性和功能，或者你可以降级？是否有具有重叠功能的工具，并且有一个工具可以不使用？盘点你当前的人力资源技术，看看你是否可以提高效率并让你的工具为你努力工作。
5、战略性地使用临时劳动力：你是否要求你的自由职业者、独立承包商和顾问来执行你的员工可以承担的任务？确保你充分利用这些工作人员拥有的独特技能，并战略性地使用他们的服务。
6、定期进行预算审查：不断检查你的人力资源预算，看看你的目标——你是否超支、支出不足或步入正轨——以及你可以在哪些方面更精明地进行投资。
六、HR预算管理最佳实践
以下是管理HR预算时需要牢记的一些最佳实践：
1、遵循人力资源战略：人力资源战略是一项使劳动力投资与业务需求保持一致的计划，以便所有HR活动都支持更广泛的业务目标。如果你没有，你可以在内部创建一个或寻求咨询来帮助你。
2、在人力资源团队中营造一种财务意识文化：培训团队中的所有人力资源专业人员，让他们在规划和执行人力资源计划时始终注意预算并设置他们的业务上限。
3、对HR员工进行预算跟踪培训：确保HR专业人员知道如何使用Excel或专业软件创建和监控预算。
4、记录预算理由以备将来参考：创建一个相关利益相关者可以轻松访问的工作文档，这有助于你跟踪具体预算分配的确定方式。
准确规划你的HR预算需要全面了解所有成本和各种实时数据，为你的人力资源预算规划投入足够的时间，以确保你的预算项目与业务目标保持一致并有效利用你的资源。遵循上述简单步骤和最佳实践，准备和规划支持整个组织的可靠人力资源预算策略。
来源：思明青春教育