摘要：到2029年至2036年，计划达到年产百万台规模。订单按季度滚动下达，截至4月末，供应链已交付约700台模组订单，5月新增订单量达2,000多台，预计Q3交付。年内可能还有两批订单，全年订单符合5,000至10,000台的指引。目前明确供货的供应商包括三花智控

机器人T链近况更新20250529

1、特斯拉机器人T链供应链进展

特斯拉官方指引显示，2025年机器人产量预计为5,000至10,000台，2026年目标为5万至10万台。

到2029年至2036年，计划达到年产百万台规模。订单按季度滚动下达，截至4月末，供应链已交付约700台模组订单，5月新增订单量达2,000多台，预计Q3交付。年内可能还有两批订单，全年订单符合5,000至10,000台的指引。目前明确供货的供应商包括三花智控、托普、北特科技、哈摩纳克和荣泰。在执行器关节方面，三花智控占据主导地位，订单量约为不到2,000台，预计Q3交付，目前已进入量产阶段。托普同样供应执行器关节，5月出货数百台，总订单量与三花相近。此外，托普还参与零层手电机供货，该环节总计34个无刷电机，目前主要由托普和另一家未明确的供应商提供。

其产品以高精密性和稳定性著称，订单数量与三花相当，预计Q3交付。北特泰国工厂正在审批中，扩产周期为3至4个月，产能可满足需求。

荣泰负责手部微型丝杠，Q3预计出货量为1万多根，符合万台级订单指引。哈摩纳克则垄断了T1级别所有节播检俗器的供应，国内供应商尚处于送样对接阶段。

阵域科技通过自研产品(包括两款执行器和四款丝杠)向特斯拉送样，反馈良好，并收到DSM报告要求提供详细参数。国产供应商中，开普勒和UB选也在积极合作，前者已获得司杠供货并开发新品，后者预计2025年下半年发布新产品。

2、三花托普及省场情况更新

三花托普目前与国产UB选和开普勒进行合作，其产能情况如下公司现有两条半自动生产线，每条生产线的日产能为五十套。今年计划新增一条生产线，届时将共有三条生产线，每条生产线的日产能仍为五十套。在执行器方面，当前产能为每周五十台，由一条螺旋产线完成。预计下半年还将增加一条螺旋产线以提升产能。此外，还提到了北特、浙江荣泰等潜在供应商的情况更新。关于省场的动态，目前有传言称相关团队已到达国内，但仅限于小分队形式，尚未听说有高级领导到访。根据了解，六月可能会有一次高规格审查，涉及质量管理部门、采购部门和技术部门等多个领域。量产前的平台审查被认为是一件好事，有助于确保产品质量和生产流程的优化。

Q&A

Q:特斯拉机器人供应链中，哪些供应商已经明确进入供货阶段?

A:特斯拉机器人供应链中，已明确进入供货阶段的供应商包括三花智控、托普、北特科技、哈摩纳克和荣泰。三花智控在执行器关节领域占据主导地位，订单量接近2,000台，已进入量产阶段。托普同样供应执行器关节，并参与零层手电机的供货，5月出货数百台，总订单量与三花相近。北特科技专注于行星滚珠丝杠，主要供应三花智控，涉及三款型号，对应约10根丝杠，产品以高精密性和稳定性著称。荣泰负责手部微型丝杠，Q3预计出货量为1万多根。哈摩纳克则垄断了T1级别所有节播检俗器的供应，目前国内供应商尚未获得明确订单，仍处于送样对接阶段。

Q:阵域科技在特斯拉机器人供应链中的进展如何?

A:阵域科技通过自研产品向特斯拉送样，具体包括两款执行器(分别为2,200扭和500扭)以及四款丝杠。送样后反馈良好，特斯拉在一周内要求公司提供执行器和丝杠的相关型号、规格、技术参数、打样周期、产能、扩产进度及成本情况。阵域科技随后提交了DSM报告,报告中包含上述两款执行器和四款丝杠的方案。值得注意的是，阵域科技并未直接获取特斯拉图纸，而是在通过DSM报告审核后才能获得相关资料。这表明阵域科技正逐步深入特斯拉供应链，但目前仍处于初步验证阶段，尚未进入正式供货阶段。

Q:三花托普的生产线配置及产能规划是怎样的?

A:三花托普当前拥有两条半自动生产线，每条生产线的日产能为五十套。今年计划新增一条生产线，届时将共有三条生产线，每条生产线的日产能保持不变，仍为五十套。此外，在执行器方面，当前产能为每周五十台，由一条螺旋产线完成。预计下半年还将增加一条螺旋产线以进一步提升产能。这一规划表明三花托普正在逐步扩大生产能力，以满足市场需求的增长。

Q:关于省场的动态更新，具体有哪些值得关注?

A:关于省场的动态，目前了解到的包括已有相关团队到达国内，但仅限于小分队形式，尚未听说有高级领导到访。根据计划，六月可能会有一次高规格审查，涉及质量管理部门、采购部门和技术部门等多个领域。量产前的平台审查被认为是确保产品质量和优化生产流程的重要环节。这些表明，省场正在稳步推进相关工作，并可能在六月迎来一次性的审查活动。

来源：全产业链研究一点号