摘要：截至2025年初，关于“智驾”概念的争论依然激烈，部分人士指出，“智驾”一词更倾向于一种营销策略，因为“智”的含义过于宽泛，想象空间巨大，容易与技术实际脱节，缺乏严谨性。若从技术角度出发，当前的智驾主要包含了辅助驾驶、人机交互等具体功能模块。这些功能在以往已有
智驾诉求：指用户在购车过程中对基于高精传感器、算法、算力等软硬件实现更安全、更便利、更舒适的驾驶诉求
截至2025年初，关于“智驾”概念的争论依然激烈，部分人士指出，“智驾”一词更倾向于一种营销策略，因为“智”的含义过于宽泛，想象空间巨大，容易与技术实际脱节，缺乏严谨性。若从技术角度出发，当前的智驾主要包含了辅助驾驶、人机交互等具体功能模块。这些功能在以往已有一定程度的普及，因此现在的智驾概念并非革命性的突破，更像是对现有技术的优化与整合。技术路径的选择也成为争议的焦点，例如在感知层面，有些力推激光雷达，强调中国道路环境的复杂性；而有些则主张使用摄像头，强调其实用性和成本效益。在决策、控制等关键环节，同样存在多种技术路径的争议。
尽管有技术成熟度和技术路线等的争论，但无论哪种方案，最后都会强调如何提升了用户体验，诸如更安全、更舒适等。腾易研究院主要研究用户，没能力参与技术路线之争，也没资格评价技术成熟度，我们对智驾的定义重点落在有关用户体验的安全、舒适与便利三大关键词。虽然“智驾”一词有些修饰成分，但其已生米煮成熟饭成了网红词，本报告为了获得更好的传播效果，选择妥协，沿用“智驾”一词，需要指出的是，本报告的智驾主要指辅助驾驶(含高阶辅助驾驶)。权衡利弊后，我们将智驾诉求定义为用户在购车过程中对基于高精传感器、算法、算力等软硬件实现更安全、更便利、更舒适的驾驶诉求；
本报告的研究数据以腾易研究院的线上调研为主，2024年的总样本量超过7万份，并以腾易大数据和腾易研究院的线下调研数据为参考。
在“智驾消费浪潮”快速成形之际，2025年初比亚迪以迅雷不及掩耳之势发动“全民智驾攻势”，让广大竞品猝不及防
中国的“智驾消费热潮”大致起始于近五六年间，2020年特斯拉的国产化进程，迅速激发了中国消费者对智驾的热情，随后华为系、小鹏、蔚来、理想等新兴车企纷纷加入，共同推动了中国汽车市场的“智驾消费热潮”。从2020年至2024年，中国购车用户的智驾诉求由不足10%快速逼近40%，中国车市快速成为全球领域推广智驾的最大沃土。理论上，2025至2026年，那些在前期做了大量准备的智驾车企，将在中国市场迎来“智驾消费热潮”的丰收期。但半路突然杀出个程咬金——比亚迪，其于2025年初强势发布“全民智驾攻势”。
在2025年之前，“智驾消费热潮”的蓬勃发展与比亚迪的崛起几乎是两条并行的轨迹。比亚迪董事长王传福早在2018年就提出，比亚迪的上半场是电气化，下半场则是智能化。近年来，华为系等众多智驾车企几乎都将比亚迪排除在核心竞争对手之外。然而，2025年2月10日，智驾与比亚迪崛起两条线突然交织到了一起，比亚迪以迅雷不及掩耳之势发起了“全民智驾攻势”， 一次性推出了21款比亚迪品牌的智驾版车型，其中售价最低的海鸥智驾版，不足8万元。“目前行业搭载智驾的车型动辄20万元以上，智驾几乎等于高价，2024年国内70%销量集中20万元以下，绝大多数用户没有机会接触到智驾，当年已售车辆中只有10%有高阶智驾。”王传福进一步指出：“普及智驾最大的障碍就是高昂的价格，好技术就应该人人可享，所以比亚迪要做全民智驾。”
原本特斯拉、华为系、理想汽车等正按照既定方针，有条不紊地推进智驾战略，旨在颠覆高端汽车市场，加速瓜分奥迪、奔驰、宝马等传统高端品牌的市场份额。长城、吉利、长安等车企也希望在智驾的助力下，在高端汽车市场分得一杯羹。然而，2025年初比亚迪以迅雷不及掩耳之势发动“全民智驾攻势”，瞬间把智驾由高端车市的局部战争，升级为涉及各大细分车市的世界大战。多数竞品的人力、物力等的储备，远远跟不上战事瞬间升级的新节奏。即便是在3月初第一时间跟进比亚迪智驾战略的吉利汽车，其智驾车型的全面普及也要等到下半年。
比亚迪的突袭，就像一头大象突然变异出血盆大嘴，露出锋利虎牙，让广大竞品猝不及防。2025年“如何审视比亚迪的全民智驾攻势”将成为广大竞品的又一个全新课题，尤其是那些竞争激烈但智驾技术相对薄弱的主流核心竞争对手。同时比亚迪也给自己提出了一个新课题，即下一阶段如何优化“全民智驾攻势”。
2024年小米领衔智驾诉求，智驾型车企主导TOP20，比亚迪系均在TOP20之外，2025年初比亚迪如不先下手为强，或沦为刀俎上的鱼肉
与其说2025年初比亚迪的“全民智驾攻势”是主动出击，不如说是形势所迫。2024年，中国车市的整体智驾诉求快速接近40%，即每100位购车者中，有近40位对智驾功能极为关注，标志着“智驾消费浪潮”已初露端倪。若车企能在早期占据消费者智驾认知的高地，其后续发展无疑将更为顺畅。然而，2024年比亚迪、方程豹、腾势在智驾需求排名中均未进入前20，说明比亚迪并未占领用户的智驾消费心智，2025-2027年，若中国用户的智驾诉求持续升温，而比亚迪的智驾特色仍不突出，保不齐比亚迪的国内销量会出现巨大波动，甚至断崖式下滑。因此，2025年初比亚迪推出的“全民智驾攻势”时机恰到好处，恰逢智驾消费即将迎来爆发的关键节点。
在智驾领域，小米汽车同样潜力巨大。2024年，小米汽车以57.35%的渗透率高居中国购车用户智驾排行榜榜首。2025-2026年随着YU7、YU9(官方尚未正式确定)等全新产品的持续跟进与产品布局愈发饱满，小米汽车与高度聚焦智驾卖点的华为系的竞争会瞬间恶化。若未来小米汽车推出SU5、SU3等20万元以下的智驾车型，比亚迪将面临前所未有的挑战。
同时，蔚来、特斯拉和小鹏的购车用户也对智驾功能有着强烈的需求，携手小米汽车位列TOP4，其中，小鹏M03的推出是促使比亚迪加速启动“全民智驾攻势”的重要因素。2024年8月27日，小鹏M03正式面世，售价区间为11.98-15.58万元，目标锁定年轻消费者，宣称是20万元以内唯一具备高阶智驾能力的产品。小鹏M03一经上市便成为爆款，9月销量即破万，12月更是突破1.6万辆，就像一把钢刀直接插入比亚迪的肋部，严重危及秦L、海豹06等主力产品的走势。理论上小鹏M03的智驾下沉的示范举措，不仅会挑战比亚迪，，也对吉利、长安、大众、丰田等主流车企形成了冲击。然而，比亚迪是第一个迅速做出调整并强势应对的车企。这一事件值得其他车企深思，应加强对自身危机预判和应对机制的反思与优化。
2024年，华为系的问界、智界、阿维塔、岚图、深蓝等诸多核心品牌都位列智驾诉求TOP20，2025-2026年一旦智驾之争瞬间激烈，特别是当竞争由20万以上价区下探至20万元以下价区，竞争焦点将由价值导向转变为成本导向，华为将面临来自合作伙伴的快速降低智驾成本的严峻拷问，其当下以合作为主的造车模式也会遭遇挑战。
以中国品牌为主导的智驾型车企，在2024年中国车市智驾诉求前20强中占据主导地位，这可以理解为这些新锐车企激活了中国车市的智驾消费，也可以理解为智驾消费浪潮有助于上述车企持续挖掘增长空间。
奔驰、保时捷、路虎、宝马、奥迪、沃尔沃等海外高端品牌的购车用户的智驾诉求同样显著，均位列TOP20，但目前海外车企在智驾领域的布局进度与力度，仍整体未能满足中国用户的期望。无论是50年前的ABS、还是30年前的ESP，海外高端品牌都是当时先进技术的积极搭载者与普及者，并借此不断巩固与提升自身的高端品牌形象。面对智驾这一新技术，BBA若想继续巩固其高端标签，也得积极搭载与普及。
除了比亚迪，大众、丰田、本田、日产、吉利、长安、哈弗、奇瑞等比亚迪的广大核心竞品，并未进入2024年智驾诉求TOP20。在“智驾消费浪潮”快速成型之际，上述车企要么类似比亚迪，选择正面突破，发动“全民智驾攻势”， 要么另寻他路，快速培育出比智驾更强势的新卖点。
2024年的智驾诉求TOP20仍以高端品牌绝对为主，但经历了2024年下半年小鹏M03积极下探智驾市场、2025年初比亚迪的“全民智驾攻势”，以及吉利等竞争对手的全面跟进后，期待未来能有更多主流品牌涌入中国车市的智驾诉求TOP20，共同壮大智驾市场与见证智驾普及进程。
基于增配不加价、15%高市占率等，比亚迪的“全民智驾攻势”将掀起中国车市的新节奏，竞品面临跟进与降价之两难抉择
2025年初，比亚迪的“全民智驾攻势”极有可能掀起中国车市智驾布局的新节奏。2024年，比亚迪集团的在华市占率激增至15.51%，超越了长期领跑中国车市的大众集团，并大幅领先于吉利集团、丰田集团等强劲对手。一旦拥有如此高的市占率，车企的多数举措都会形成连锁效应，更何况还是如此敏感如此重要的智驾举措。2021至2024年间，比亚迪的三轮大规模降价促销，不仅大幅提升了自身销量，还让竞争对手对其价格战策略闻风丧胆。2025年初，比亚迪本轮智驾攻势的核心亮点在于增配不加价，这相当于变相的降价促销，同样让竞争对手感到惶恐不安。比亚迪本轮智驾攻势的核心策略是标准化普及，把智驾的主战场由20万元以上的高价区，拉进20万以内的主流价区，甚至低价区，把少数车企参与的战争，直接变成多数车企参与的战争。智驾近年来已成为中国车市最热门的词，不管车企参不参与，都必须给予高度关注，比亚迪直接从最热门的智驾领域入手，使得其他车企无论是否关注，都不得不参与其中……
即便明知比亚迪的“全民智驾攻势”是在带节奏，但竞品也不得不积极回应，主要是两大选择，一是全面跟进，二是降价促销。
对于具备一定规模优势、强大配件整合能力和良好企业收益的车企来说，大体上会选择跟进比亚迪的智驾攻势。2025年2月至3月初，吉利、长安、长城等中国主流品牌，更倾向于跟进比亚迪的智驾攻势，3月3日，吉利发布智驾方案——千里浩瀚，规划了H1、H3、H5、H7、H9共5大层级智驾方案，但大规模搭载仍需等到下半年。吉利作为应对及时的代表尚且如此，其他车企更不必说。大众、别克、本田等决策效率滞后、本土研发实力薄弱、供应链既得利益难以动摇的海外车企，大体上只能选择再次降价促销这一壮士断臂的举措来应对。2025年2月28日，上汽通用别克君威再次推出“一口价”优惠，25T超享版售价10.69万元，28T纵享版售价12.39万元，较指导价格降幅超过30%。
来源：汽车弟兄
