摘要：上篇简单介绍了一下固态电池巨头国轩高科的业务及产品竞争力等，今天继续聊聊最新的竞争格局有哪些变化，以及新能源汽车渗透率是否还有很大的提升前景～

上篇简单介绍了一下固态电池巨头国轩高科的业务及产品竞争力等，今天继续聊聊最新的竞争格局有哪些变化，以及新能源汽车渗透率是否还有很大的提升前景～

（一）动力电池:锂电池加速扩张，竞争格局较为集中

动力电池主要可以分为磷酸铁锂和三元两类，磷酸铁锂电池性价比优势明显。
1、从电池成本上来看，三元电池采用了镍、钴、锰等多种价格昂贵的金属材料，而磷 酸铁锂原材料成本更低，加之近年来国家对新能源汽车的补贴政策逐渐退坡，相比 而言磷酸铁锂电池更具成本优势;

从安全性上来看，磷酸铁锂电池材料稳定性更好， 充放电过程中电池结构不会发生变化，安全性更高。

从性能上来看，三元相比磷酸 铁锂电池具有更高的能量密度，因此三元电池的续航能力更强;

但随着近两年的技 术革新，磷酸铁锂电池的能量密度已经大有提升，能够满足 400 至 600 公里续航 能力，比亚迪发布的刀片电池具千里续航能力，宁德时代的神行超充电池也有着 “充电十分钟，续航 400 公里”能力。

2、磷酸铁锂装机份额超三元，占比持续提升。

磷酸铁锂性价比优势明显，2021 年份额开始反超三元电池，占比达 51.64%;

2022 年磷酸铁锂装 机量持续增长，占总装车量 67.32%。

（二）竞争格局

动力电池行业市场竞争激烈，竞争格局较为集中。

1、2023装机量市占率 CR4 为 73.20%，较 22 年全年上升 1.68%，头部企业对市场的垄断性较强，市场竞争格局较为集中。

在全球动力电 池装机量前十企业中，我国有 6 家企业上榜，总装机量占全球市场 63.78%，较 22 年上升 3.36%，在全球动力电池市场中占据主导地位。

其中，国轩高科全球动力电池装机量全球第八，全球市场份额为 2.39%。

2、2025年一季度，全球动力电池装车量达221 GWh，同比增长38.8%，延续高速增长趋势。

并且市场高度集中：CR3市占率65.7%，CR10市占率90.1%。

在全球市场中，中企25年一季度的同比增速很亮眼，尤其是蜂巢能源增速高达100.2%，实现了翻倍。国轩高科增速也很亮眼。而日韩企业三星和松下，均出现了下滑。

我国企业全面崛起，6家中国企业占据TOP10，合计市占率超67%，同比增长动能强劲。

黑马与挑战者：

蜂巢能源：依托长城汽车生态，装车量翻倍（+100.2%），增速全球最快。

国轩高科：深耕储能与乘用车市场，增速86.6%领跑第二梯队。

（三）新能源汽车渗透率

新能源汽车需求高速增长，渗透率不断提升。
1、2023 年中国新能源汽车销量达 949.5 万辆，渗透率从 2018 年的 4.5%上 升至 31.60%;

全球新能源汽车销量达 1465.3 万辆，渗透率从 2018 年的 2.2% 上升至 17.4%;

2、

2025年1-4月，全球新能源汽车销量591.9万辆同比增长33.1%，新能源汽车渗透率达20.1%，其中新能源轻型车渗透率达20.8%。

3、全球主要汽车市场新能源车销售情况：

4月，中国市场新能源车销量113.1万辆同比增长40.8%，市场份额约72.2%，新能源渗透率达43.7%，

其次，是欧洲市场，销量23.1万辆同比增长3.6%，市场份额约14.7%，新能源渗透率约18.1%，

北美市场销量为14.2万辆，销量份额为9.1%，新能源渗透率约7.9%；

全球市场新能源车销售情况，仅日本市场销量同比下降，其余各市场销均同比增长；1-4月，除日本市场同比下降外，其余各市场均同比增长，

中国、欧洲和北美销量分别为399.7万辆、109.5万辆和56.5万辆，渗透率分别为39.7%、19.2%和8.5%。

总结：

2025年一季度全球动力电池市场仍处于增长期，但竞争加剧导致厂商分化显著，头部企业凭借规模和技术优势持续扩大份额，第二三梯队排名变动较大。TOP3竞争格局依旧稳固，宁德时代与比亚迪合计市场份额达55%，凸显中企在动力电池领域的主导地位。第二三梯队排名变动较大。

随着世界各国能源结构转型与低碳化的普及，预期全球主要国家 及地区对新能源汽车的需求将进一步提升。

来源：文君