摘要：2021年—2023年，蚕丝被行业市场规模由167.40亿人民币元回落至123.92亿人民币元，期间年复合增长率-13.96%。预计2024年—2028年，蚕丝被行业市场规模由136.42亿人民币元增长至238.35亿人民币元，期间年复合增长率14.97%。

头豹研究院对于蚕丝被行业市场规模的预测

2021年—2023年，蚕丝被行业市场规模由167.40亿人民币元回落至123.92亿人民币元，期间年复合增长率-13.96%。预计2024年—2028年，蚕丝被行业市场规模由136.42亿人民币元增长至238.35亿人民币元，期间年复合增长率14.97%。

蚕丝被行业市场规模历史变化的原因如下：

消费市场疲软及原材料价格上涨等多因素导致蚕丝被产量有所缩减。

2020-2022年，全国规模以上丝绸企业蚕丝被产量从924万条持续上涨至1663万条，而2023年同比下降40.32%，降幅较大。究其原因，一方面是鲜茧、干茧、生丝等原材料价格持续上涨给蚕丝被生产商带来巨大成本压力，而在消费低迷叠加行业竞争加剧的市场环境下大部分中小厂商无法将成本压力及时传导至下游，只能选择降低产能或产能利用率；另一方面是国内外经济增速放缓导致消费市场疲软，消费者对蚕丝被消费热情有所降低间接影响了蚕丝被厂商的生产计划。

蚕丝被在消费市场中的渗透率仍较低。

随着进入蚕丝被行业的中小厂商愈来愈多，市场中销售的蚕丝被质量参差不齐，存在部分厂商使用蛹衬、茧衣等劣质蚕丝或者化纤填充物代替桑蚕丝以次充好，往填充物中添加增重剂等情形，不利于刺激消费，且蚕丝被相对于棉花被、纤维被等被芯产品价格较高，蚕丝被在消费市场中的渗透率仍然较低。叠加羽绒被、羊毛被等高端被芯产品在国内的普及度逐渐提高，进一步挤压了蚕丝被的市场空间。

蚕丝被行业市场规模未来变化的原因主要包括：

伴随国内经济增长修复和产业政策加码，蚕丝被行业发展生态将持续优化。

2024年一季度，在构建新发展格局与着力扩大内需等宏观政策方针影响下中国社会消费品零售总额同比增长4.7%，其中网上零售额同比增长12.4%，展现出国内消费市场稳中向前发展的良好预期。在产业政策方面，继《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划(2021-2025年)》、《关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见》等系列指导性政策后，2023年11月工信部等四部门发布了《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》，进一步为蚕丝被行业实现高质量发展提供新思路。同时，在面临生丝等原料价格常态化高位运行的情况下，部分蚕丝被生产商积极协调优化产业链布局，并以技术创新等方式提升产品附加值以降低原材料价格上行对其盈利的消极影响。预计未来在经济内生增长动力逐步修复、行业调整节奏加快的影响下，蚕丝被行业将逐步恢复前期增长态势。

伴随高质量消费转型步伐加快，蚕丝被在消费市场中的渗透率将稳步提升。

在国内人口红利逐渐消失和消费者消费观念转变的影响下，蚕丝被行业呈现出从成本定价向场景和功能定价转型的发展趋势。相比于价格，消费者更重视蚕丝被的品质、功能和个性化、定制化体验。随着头部品牌厂商凭借其洞察市场流行趋势的敏锐度而不断调整优化其产品结构和渠道建设，预计蚕丝被在消费市场中的普及度将呈持续提高趋势。

经头豹研究院分析，蚕丝被行业竞争格局概况如下：

整体来看，中国蚕丝被行业的市场份额集中于品牌知名度较高的厂商手中，相比于中小厂商，规模化的头部厂商凭借品牌积淀和销售渠道全覆盖等优势在市场中处于领先地位。

综合产品和品牌两个维度，蚕丝被行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有水星家纺、富安娜、博洋家纺等；第二梯队公司为太湖雪、钱皇家纺、蚕花娘娘、慈云等；第三梯队有鑫源、银桑等。

蚕丝被行业竞争格局的形成主要包括以下原因：

蚕丝被头部生产商在行业深耕多年，具备品牌优势。

水星家纺、富安娜等蚕丝被头部厂商大都成立于20世纪90年代前后，凭借在行业深耕多年积累的研发设计、生产加工和渠道建设等经验，头部厂商在工艺技术升级、研发体系及品控方面具有绝对优势，在消费者中拥有良好的品牌知名度和产品质量口碑，相比于知名度较低的中小厂商拥有更强的市场竞争力。以蚕丝被头部生产商水星家纺为例，水星家纺持续注重品牌价值塑造，旗下“水星家纺”、“水星STARZ HOME”、“百丽丝”、“水星kids”等品牌系列覆盖不同消费群体偏好，在市场中具有较强的品牌溢价能力。

蚕丝被头部生产商具备完善的线上线下销售渠道。

随着互联网和社交媒体的普及，新零售已成为当前家纺发展的热点话题，蚕丝被销售渠道趋于多元化。头部厂商凭借专业的运营能力及灵活的应变能力，能够做到紧随市场变化，利用新兴平台拓展寻找新的增长点以持续巩固其市场地位。以蚕丝被头部生产商水星家纺为例，水星家纺全面覆盖线上电商渠道和线下自营与经销渠道，线上长期与天猫、京东、唯品会等平台合作，于2020年下半年入驻抖音平台并成为行业内最早入驻的品牌之一；同时积极利用新零售赋能实现线上线下相融合，通过云店小程序、直播、短视频营等新零售模式增加线下门店获客率。

随着消费复苏和睡眠经济步入快速发展期，消费者对睡眠产品高品质高性能的需求推动蚕丝被产品不断向中高端迭代，从而在加速行业内落后产能出清的同时进一步巩固了头部厂商的市场竞争力；此外，在跨境电商业务逐步规范化和“一带一路”等对外政策的加持下，中国蚕丝被行业还面临着较大的海外市场拓展空间。

蚕丝被行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：

行业竞争激烈加速蚕丝被市场份额向头部品牌集中。

伴随睡眠经济驱动下消费者对睡眠健康产品需求的日益增长，蚕丝被行业竞争加剧。因消费者对蚕丝被的功能性和差异化重视程度愈来愈高，部分中低端厂商因生产工艺粗糙、质量不达标、渠道销售能力弱、产品同质型高等因素将逐步被市场所淘汰；相反，头部厂商凭借其高效率的供应链管理、高水平的创新研发技术以及严格的产品质量控制体系将不断向高端产品领域渗透，从而推动行业集中度持续提高。

跨境电商及“一带一路”建设为头部品牌提供海外市场发展机遇。

海外电商平台的发展和“一带一路”建设的推进为中国蚕丝被行业对外出口提供市场机遇，伴随发达经济体和新兴经济体的购买力不断提升，中国蚕丝被企业面临着巨大的海外市场拓展空间。依托于国内丰富的渠道销售经验积累，部分蚕丝被头部生产商如太湖雪开始探索通过亚马逊、eBay、海外官网等跨境电商平台实现海外市场拓展。就目前来看，蚕丝被行业的海外业务体量还较小，预计未来在全球经济复苏及厂商海外布局加速的驱动下，蚕丝被厂商尤其是头部厂商的海外市场份额将逐步扩大。

来源：头豹