算力硬件领域,不容错过的6大关注方向(附名单)

360影视 欧美动漫 2025-06-05 23:03 3

摘要:近日,工信部印发了《算力互联互通行动计划》提出,到2028年,基本实现全国公共算力标准化互联,逐步形成具备智能感知、实时发现、随需获取的算力互联网。要着力培育一批有竞争力的算力服务企业。

近日,工信部印发了《算力互联互通行动计划》提出,到2028年,基本实现全国公共算力标准化互联,逐步形成具备智能感知、实时发现、随需获取的算力互联网。要着力培育一批有竞争力的算力服务企业。

2025年人工智能AI应用的推广普及,以及相关技术的愈发成熟,各行业都认识到未来离不开算力。科技巨头都大力建设AI数据中心基础设施,从而对服务器、光模块、高速铜缆等算力硬件设备的需求更加旺盛。

本期我们梳理下算力硬件设备的细分领域,并结合各领域的发展前景,分享6个值得关注的方向,并列举出具有代表性的公司,供大家进一步研究参考。

方向一:CPO概念

核心逻辑:CPO 即共封装光学,是一种将光电转换模组与电子芯片集成在同一封装内的技术,通过缩短电信号传输路径,降低了功耗、延迟和信号损耗,同时支持更高的带宽密度。随着 AI 发展,数据中心对高速、低功耗的数据传输需求爆发,CPO 技术优势带来巨大市场潜力。

关联公司:中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、联特科技、光迅科技、源杰科技、光库科技、华工科技、太辰光、锐捷网络、腾景科技、生益科技、罗博特科、金信诺等


方向二:铜缆高速连接

核心逻辑:铜缆高速连接是采用铜质电缆实现芯片之间高速数据传输的技术,在短距离传输场景中具有低成本、高速率及低能耗的优势。国家发展改革委等五部门发布《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》,推动数据中心的建设,将为铜缆高速连接带来发展机遇。

关联公司:金信诺、博创科技、兆龙互连、瑞可达、创益通、鼎通科技、鑫科材料、沃尔核材、宝胜股份、露笑科技、华脉科技、立讯精密、得润电子、太辰光、华丰科技等


方向三:光通信

核心逻辑:光通信是利用光信号进行信息传输的通信方式,具有高速、大容量、低损耗、抗干扰能力强等优势。工业和信息化部办公厅印发《关于开展万兆光网试点工作的通知》,推动网络向超高速、大容量、智能化升级演进。随着 AI 发展,数据中心内部数据通信爆发,400G/800G/1.6T 等高速光模块需求量大增。
关联公司:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、德科立、光迅科技、华工科技、联特科技、剑桥科技、烽火通信、中兴通讯、长飞光纤、亨通光电、博创科技、锐科激光等


方向四:液冷服务器

核心逻辑:液冷服务器是采用液体强化散热技术的服务器,相比传统风冷服务器,具有高效散热、节能降碳等优势。随着 AI 的快速发展,算力需求爆发式增长,服务器功耗大幅提升,液冷服务器作为解决散热和能耗问题的关键技术,市场需求旺盛。

关联公司:浪潮信息、中科曙光、神州数码、冰轮环境、科华数据、申菱环境、英维克、高澜股份、曙光数创、佳力图、润泽科技、朗威股份、欧陆通、精研科技、飞荣达等


方向五:数据中心

核心逻辑:数据中心是配备大量服务器、存储设备和网络设施等硬件资源,为数据处理、运算等提供物理支撑的场所。《绿色数据中心评价》国家标准于 2025 年6月1日正式施行,将推动数据中心向高能效发展。随着人工智能等技术发展,智能算力需求激增,数据中心建设进入高速增长期。

关联公司:鸿博股份、依米康、润泽科技、电科网安、铜牛信息、数据港、云赛智联、广电运通、常山北明、易华录、永兴股份、银信科技、光环新网、宝信软件、奥飞数据、首都在线、美利云等

方向六:算力芯片

核心逻辑:算力芯片是为人工智能等应用提供高效计算能力、加速相关任务执行的处理器芯片。近期,美国加强 AI 芯片的出口管制,并且要求禁用华为昇腾AI芯片,禁止美国技术辅助中国 AI 训练等,将会倒逼国内算力芯片自主化进程加速发展。

关联公司:寒武纪、海光信息、龙芯中科、澜起科技、国芯科技、复旦微电、紫光国微、景嘉微、芯原股份、翱捷科技、中芯国际、长电科技、瑞芯微、全志科技等

算力中心和数据中心的基础设施建造,关乎未来科技发展的根基。各硬件相关的产业链均具备较大的发展潜力和投资价值,值得投资者深入研究和关注。

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提示:本文不构成任何投资建议、承诺或引导。文中涉及对行业、公司的评论仅为学术探讨。投资有风险,入市需谨慎!

来源:勿忘初衷1221

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