摘要：不仅仅是美光半导体，另外两大巨头SK海力士和三星都有各自的停产减产计划，其中三星预计在2025年底停止DDR4的生产，最后一次出货时间在12月上旬；SK海力士则是把DDR4的产能从30%降到了20%，预计是2025年底完成调整。

美股存储芯片龙头美光半导体官宣，DDR4和LPDDR4将逐步停产，预计是在未来2至3个季度逐步停止出货。

不仅仅是美光半导体，另外两大巨头SK海力士和三星都有各自的停产减产计划，其中三星预计在2025年底停止DDR4的生产，最后一次出货时间在12月上旬；SK海力士则是把DDR4的产能从30%降到了20%，预计是2025年底完成调整。

所以，这轮存储芯片的逻辑就变成三个了：国产替代+需求爆发+巨头停产，多重逻辑共振之下，现货直接原地涨价了。

也难怪网友传华强北的商家已经在喊了，有钱都买不到现货。主要是DDR4和DDR3在涨，这段时间有的品种价格都翻倍了，有的一个月内涨了50%，上一次这么大涨还是在2017年的时候。

巨头们的停产前面已经说了，接下来再聊聊国产替代和需求爆发这两个逻辑。

国产替代：以 LPDDR4 为例，2024 年国产市占率才 15% ，美光、三星一停产，这些份额直接被国内存储芯片厂商接过来了。国产替代本来就是不可逆的大趋势，只是巨头的停产加速了国产替代的进程。

需求爆发：自动驾驶、AI眼镜、AI手机、人形机器人都是存储芯片的使用大户，AI技术革命倒逼存储芯片成为“刚需配置”，下游高景气，上游通常躺着涨价就行了。

那么这新一轮的存储芯片涨价潮，核心受益的公司有哪些？下文从设计端、应用端以及“卖铲子”的设备和材料端3个方向来列举一下相关受益公司。

设计端

东芯股份：公司是目前中国内地少数能够同时提供NAND Flash、NOR Flash、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司。

澜起科技：内存接口芯片全球领先，DDR4/5 内存接口芯片全面布局。

兆易创新：公司产品涉及三大领域：存储器，微控制器以及传感器。在存储芯片业务方面，公司是全球排名第一的无晶圆厂 Flash 供应商。

应用端

德明利：公司深度布局存储芯片领域，包含了企业级存储、工规级存储、手机嵌入式存储等。

江波龙：自研存储模组龙头企业，覆盖 UFS、eMMC、LPDDR 等产品，目前发力车规级存储芯片，已通过20余家主芯片平台兼容测试。

佰维存储：具备存储封测一体化优势，研发设计、封装测试、生产和销售，在存储介质特性研究、固件算法开发、存储芯片封测、测试研发、全球品牌运营等方面具有核心竞争力。

复旦微电：存储芯片业务涵盖了 NOR Flash、EEPROM 等。其产品在工业控制、智能电表等领域得到广泛应用。

普冉股份：EEPROM行业深耕多年，是非易失性存储芯片及衍生芯片的设计专家。

设备和材料端

北方华创：专注于存储技术和解决方案的企业。其提供的产品和服务涵盖了存储器件、存储系统和存储解决方案等领域。

雅克科技：在光刻胶领域具有显著的市场地位和发展潜力，过去是国内唯一能生产半导体前驱体的公司。

中微公司：在存储领域的刻蚀设备上取得了重大技术突破，特别是在128层及以上堆叠的 3D NAND芯片 制造中。公司的 电容性等离子体刻蚀设备 可以应用于64层和128层的量产。

安集科技：在国内CMP抛光液市场占有率超50%,全球市占率约5%。客户覆盖中芯国际、长江存储、台积电等头部晶圆厂。

客观资料总结，仅供参考，不作为投资建议，据此操作，风险自负！

来源：利市一点号