2024年中国智能硬件产业链图谱研究分析

摘要：智能硬件是指具备信息采集、处理和连接能力，并可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品，是“互联网+”人工智能的重要载体。在手机、电视等终端产品实现智能化之后，新一代信息技术正加速与个人穿戴、交通出行、医疗健康、生产制造等领域集成融合，催生智能

2024年中国智能硬件产业链图谱研究分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2024-12-17 09:25

中商情报网讯：智能硬件是指具备信息采集、处理和连接能力，并可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品，是“互联网+”人工智能的重要载体。在手机、电视等终端产品实现智能化之后，新一代信息技术正加速与个人穿戴、交通出行、医疗健康、生产制造等领域集成融合，催生智能硬件产业蓬勃发展，带动模式创新和效率提升。

一、产业链

智能硬件产业链上游为基础软硬件，中游为整机产品制造，下游为应用领域。上游基础软硬件主要包括智能芯片、智能传感器、摄像头、电池、屏幕、通信模块、操作系统等，中游产品主要分为消费电子类、智能教育类、智能家居类、智慧出行类、智慧健康类、智能制造类，下游为销售及应用环节，智能硬件产品实际应用的领域包括智慧城市、智能家居、智能交通、智慧医疗等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.AI芯片

AI芯片，也被称为AI加速器或智能芯片，是一种特制的微处理器，专为高效运行人工智能算法而设计。近年来中国AI芯片产业受到广泛关注，行业市场规模不断增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国人工智能芯片行业市场发展监测及投资潜力预测报告》显示，2023年中国AI芯片市场规模达到1206亿元，同比增长41.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国AI芯片市场规模将增长至1412亿元，2025年市场规模增至1530亿元。

中国AI芯片行业起步晚，但发展迅速，主要代表性企业有华为海思、寒武纪、地平线等。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

2.智能传感器

随着技术的不断进步和应用领域的拓展，中国智能传感市场需求快速增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国智能传感器市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国智能传感器市场规模为1336.2亿元，近五年年均复合增长率达15.96%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能传感器市场规模将达到1551.2亿元，2025年市场规模将达到1795.5亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

我国目前已初步形成优势明显的智能传感器企业，如韦尔股份、兆易创新、华润微、华工科技、歌尔股份等，其余市场参与者以中小型制造类企业为主。

资料来源：中商产业研究院整理

3.消费锂电池

近两年，由于3C数码产品消费需求相对疲软，中国消费锂电池出货量有所下降。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国消费型锂电池行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2023年中国消费锂电池出货量为49GWh，同比增长2.08%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国消费锂电池出货量将达53GWh，2025年达到60GWh。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

4.光学镜头

近年来，随着移动互联网、物联网、人工智能等技术快速发展，光学镜头的应用领域进一步拓宽，智能驾驶、智能家居、全景/运动相机、VR/AR设备、无人机、3D Sensing、机器视觉等新兴领域层出不穷，为光学镜头及摄像模组行业的持续发展注入了新的动力。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国光学元器件行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2022年中国光学镜头市场规模达到155.26亿元，较上年增长10.62%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国光学镜头市场规模将达到173.90亿元，2025年将达到181.2亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.机器视觉

机器视觉是人工智能的一个分支，它主要是通过光学装置和非接触的传感器自动地接收和处理一个真实物体的图像，以获取所需信息或用于控制机器的运动。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展，中国机器视觉市场规模呈现持续增长态势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国机器视觉行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2023年中国机器视觉市场规模达到185.12亿元，同比增长8.49%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国机器视觉市场规模将增长至207.17亿元，2025年增至232.65亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

随着国内厂商在技术研发、产品创新和市场应用方面的不断投入和努力，机器视觉行业的国产化替代趋势日益明显。目前，中国机器视觉领域有多家龙头企业，包括海康机器人、凌云光、大恒图像、奥普特、矩子科技等，这些企业凭借自身的技术实力和创新能力，在机器视觉领域取得了显著的成就。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.智能硬件产品结构

智能硬件是以平台型底层软硬件架构为基础，以智能传感互联、人机交互、新型显示及大数据处理等新一代信息技术为特征，以新设计、新材料、新工艺为载体，具备感知、联网、人机交互和后台支撑服务等功能的智能终端产品。智能硬件的范围广泛，包括但不限于智能家居设备、智能穿戴设备、智慧交通设备、工业级智能硬件、智能医疗设备等。我国智能硬件产品结构以智能家居设备为主，市场规模增长显著，占智能硬件市场的30.6%，其次是智能穿戴设备，占比为20%。智慧交通设备、工业级智能硬件、智能医疗设备占比分别为10.1%、9.4%、5.0%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.智能家居设备市场

（1）智能家电市场规模

智能家电作为智能家居的组成部分，能够与住宅内其它家电和家居、设施互联组成系统，实现智能家居功能。随着中国消费者收入水平的提升，消费能力逐步提高，消费者的品牌意识越来越强，对于产品质量和品质的要求也在逐步提升，智能家电市场不断加快发展。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智能家电产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2023年中国智能家电市场规模约为6646亿元，同比增长10.45%。中商产业研究院分析师预测，2024年智能家电市场规模将超过7283亿元，2025年将达到7886亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

当前，中国智能家电市场竞争呈现出多元化的特点，不仅有传统家电企业如美的、海尔等，还有互联网企业如小米、360等积极参与。

资料来源：中商产业研究院整理

（2）智能照明市场规模

智能照明是一种结合了现代通信技术、传感器技术、微处理器和人工智能算法的照明系统。它能够根据环境变化和用户需求自动调节灯光的亮度、色温和照明模式，以提高能效、增强用户体验并创造舒适的环境。近年来，智能照明市场规模持续扩大。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智能照明行业市场调研及发展趋势预测报告》显示，2023年我国智能照明市场规模425亿元。随着智能家居和物联网技术的不断发展，智能照明市场将迎来更加广阔的发展空间。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能照明市场规模将达到479亿元，2025年将达到499亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

中国智能照明行业正处于快速发展和扩张的阶段，吸引了大量的企业进入这一领域。当前，中国智能照明品牌TOP10的分别是：Yeelight易来、欧普照明、美的照明、西顿照明、三雄极光、华艺照明、佛山照明、思码光、好光时代、西铁照明。

资料来源：中商产业研究院整理

（3）智能门锁零售量

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智能锁行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2023年中国家用智能门锁全渠道零售量规模达到1870万套，同比增长3.6%。中国智能门锁市场接受度正在快速提升，市场需求向“刚需”化发展，未来市场出货量将保持快速增长。中商产业研究院分析师预测，2024年中国家用智能门锁全渠道零售量规模达到2050万套，2025年达到2220万套。

资料来源：奥维云网、中商产业研究院整理

目前智能门锁行业有三股势力。第一类是传统的锁具连锁品牌，如凯迪仕、德施曼、耶鲁等品牌，第二类是拥有雄厚资金、技术能力的互联网企业，如华为、小米、百度等，第三类则是一些家电行业的跨界选手，如TCL、美的、海尔等。

资料来源：中商产业研究院整理

（4）智能安防市场规模

在AI、大数据、物联网等技术的带动下，安防行业向智能化方向转型的态势越来越明确。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智能安防行业深度分析及发展趋势预测研究报告》显示，2023年中国智能安防软硬件的市场规模约728亿元，较上年增长18.18%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能安防软硬件市场规模将达到823亿元，2025年达到913亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

目前国内智能安防市场的参与者主要有：①传统安防厂商：海康威视、大华股份；②科技巨头：华为、百度、阿里巴巴、腾讯；③算法公司：商汤科技、云从科技、旷视科技、依图科技。

资料来源：中商产业研究院整理

3.智能穿戴设备市场

可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备，更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。智能和基础手表推动可穿戴腕带设备市场在2022年第二季度恢复增长。Canalys数据显示，2024年前三季度全球可穿戴腕带设备出货量约为1.38亿台，其中，第三季度，全球可穿戴腕带设备市场同比增长3%，达5290万台。三大品类的出货量（基础手环、基础手表和智能手表）较去年同期有所上涨。

数据来源：canalys、中商产业研究院整理

2024年第三季度，全球可穿戴腕带市场中，小米以850万部的出货量和16%的市场份额与苹果持平，华为以14%的份额位列第三，三星以9%的份额位列第四，Noise以5%的份额位居第五。

数据来源：canalys、中商产业研究院整理

4.智能手机市场

智能手机是具有独立的操作系统，独立的运行空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的设备，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的手机类型的总称。2024年第三季度，中国智能手机市场增速有所放缓，中国智能手机市场出货量约68.8百万台，同比增长3.2%，连续四季度保持同比增长。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

2024年第三季度，vivo出货同比增长21.5%，保持市场第一，市场份额达18.6%；苹果凭借今年新品上市，市场份额达15.6%，位居第二；华为连续四季度保持增长态势，同比增速42%，以15.3%的市场份额位居第三；小米出货量保持五季度增长，市场份额达14.8%，排名第四；荣耀凭X50和新产品线MagicFlip保持销售稳定，市场份额达14.6%，排名第五。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

5.工业级智能硬件市场

（1）工业机器人

工业机器人已成为衡量一个国家制造水平和科技水平的重要标志。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国工业机器人行业深度调查及投融资战略研究报告》显示，2022年中国工业机器人市场规模达到585.17亿元，2023年市场规模约为665.88亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工业机器人市场规模将增至726.42亿元，2025年市场规模将达到833.47亿元。

数据来源：IFR、中商产业研究院整理

我国工业机器人市场由国外四大家族主导，国内工业机器人企业主要集中在码垛、上下料以及搬运等中低端领域。当前，机器人企业上市企业谋求全产业布局，例如，埃斯顿全产业链布局，除减速器外均自制；机器人全产业链布局，减速器外购，电机开始自制。从上市企业工业机器人业务发展概况来看，3C、汽车、弧焊、喷涂等领域为工业机器人上市公司的主要应用方向。

资料来源：中商产业研究院整理

（2）数控机床

数控机床行业在国家政策的支持以及企业的不断创新下，呈现出快速发展的态势，行业规模持续扩大，整体运行状况稳中向好。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国数控机床市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国数控机床市场规模达到约4090亿元，近五年年均复合增长率达5.75%。中商产业研究院分析师预测，2024年行业市场规模将达到4325亿元，2025年将达到4574亿元。

数控机床行业的上市公司中，从布局情况来看，各主要数控机床上市公司均在加快高端数控机床、加工中心等方向的布局。数控机床主要企业包括创世纪、华中数控、纽威数控、宇环数控、国盛智科等。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

（3）智能物流装备

近年来，得益于电子商务、快递物流、工业制造等下游行业的崛起，以及机械制造、传感定位等技术的成熟，智能物流装备在越来越多的场景中得到应用，中国智能物流装备行业市场规模不断扩大。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智能物流装备行业研究报告》显示，2023年中国智能物流装备市场规模达到1003.9亿元，近五年年均复合增长率达24.35%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能物流装备市场规模将达到1166.9亿元，2025年将达到1230亿元。

智能物流包括智能包装、智能装卸以及信息的智能获取、智能仓储、智能运输、智能配送、加工和处理等六项基本活动，涉及的智能装备产品包括立体仓库、AVG移动机器人、无人配送机器人、无人机、码垛机器人、智能快递柜等，各细分领域重点企业如下图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

6.教育智能硬件

教育智能硬件包括学习机、扫描翻译机、智能手表（智能手环）、教学机器人、智能学习灯等。借助人工智能和大数据技术，教育智能硬件可以根据用户的学习情况和需求，提供个性化的学习资源和建议，从而提高学习效率。近年来，中国教育智能硬件市场规模持续增长，未来具有广阔的发展前景。

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国教育智能硬件行业市场专题研究及投资风险评估预测报告》显示，2023年中国消费级教育智能硬件和机构级教育智能硬件市场规模分别达到512亿元和165亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国消费级教育智能硬件和机构级教育智能硬件市场规模将分别达到575亿元和164亿元，2025年将分别达到632亿元和173亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.智能家电销售渠道

随着网络消费逐渐成为主流的消费方式，我国居民消费习惯发生转变，智能家电线上销售占比不断提升至57.8%，线下销售下降至的42.2%。随着互联网电商的不断发展，未来我国智能家电线上销售占比将持续提升。

数据来源：全国家用电器工业信息中心、中商产业研究院整理

2.教育智能硬件销售渠道

从教育智能硬件销售渠道来看，淘宝、京东等电商平台占比高达56.7%，为主要销售渠道。其次，线下卖场、直播间占比分别为27.5%、10.4%，公众号/小程序/微商、学校组织购买占比较小，分别占3.8%、1.2%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.智能家居市场规模

智能家居是发展数字家庭，提升家庭生活便捷程度的重要支撑。近年来，我国智能家居市场规模呈增长趋势，中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智能家居产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2022年我国智能家居市场规模约为6516亿元，同比增长12.33%，2023年约为7157亿元。随着未来新建房屋和老房屋的改造升级的需求增多，以及物联网、云计算、人工智能等技术的更新迭代，智能家居市场将快速发展，渗透率有望提高。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达7848亿元，2025年市场规模将突破8000亿元。

数据来源：CSHIA、中商产业研究院整理

4.智慧城市市场规模

近年来，我国各级政府持续推动智慧城市建设工作，吸引了大量社会资本加速投入，直接拉动智慧城市产业的大规模发展。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智慧城市行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，中国智慧城市市场规模近几年均保持30%以上增长，2023年我国智慧城市市场规模约为28.6万亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智慧城市市场规模将达33万亿元，2025年将达到36万亿元。