摘要：韩国最高级别贸易谈判代表呂翰九周四表示，韩国两大存储芯片巨头——三星电子以及SK海力士将不会受到美国政府对芯片征收100%关税的限制。呂翰九在电台节目中强调，在各出口国当中，根据近日华盛顿与首尔达成的贸易协议，韩国芯片出口将享受美国政府予以的最优惠的芯片关税税

智通财经APP获悉，韩国最高级别贸易谈判代表呂翰九周四表示，韩国两大存储芯片巨头——三星电子以及SK海力士将不会受到美国政府对芯片征收100%关税的限制。呂翰九在电台节目中强调，在各出口国当中，根据近日华盛顿与首尔达成的贸易协议，韩国芯片出口将享受美国政府予以的最优惠的芯片关税税率。但是他没有进一步说明细节。

美国总统唐纳德·特朗普在当地时间周三表示，美国将对来自未在美国生产或未计划在美国生产芯片的所有国家征收大约100%的芯片关税。但已承诺在美国制造或正处于芯片制造工厂建设阶段的企业将不受任何影响。

“换句话说，我们将对芯片和半导体产品征收大约100%的关税。但只要你在美国建厂，就不会被征税。像苹果这样的公司，即使你现在还没开始大规模生产，只要你已经在工厂建设阶段或者已经明确承诺参与美国建厂计划，就不会被征税。”特朗普周三表示。

特朗普发表上述言论后，苹果股价盘后涨超3%，台积电股价涨超4%。苹果周三宣布追加1000亿美元在美投资，将全部在美制造iPhone和手表的玻璃盖板。苹果曾承诺未来四年在美国投资5000亿美元，至此，苹果在美国本轮的累计投资承诺达到6000亿美元。

有着“芯片代工之王”称号的台积电已经在美国凤凰城建成第一座大型芯片工厂，预计下半年量产4/5nm芯片，届时将为苹果、英伟达、AMD、高通以及博通等美国大客户代工高阶SoC 、下一代高性能AI GPU以及AI ASIC，是目前美国最先进的逻辑芯片制程产线之一。

台积电在凤凰城的第二座芯片厂房结构已封顶，目标2027 – 2028年大规模投产，计划量产3nm以及更加先进的2nm芯片。

特朗普的言论并非正式公告，仍有许多细节尚不明朗。

据了解，在一些分析师看来，虽然韩美之间的贸易协议具体内容尚未公布，但是能够想象的是三星电子和SK海力士凭借美国工厂有望免于特朗普100%关税大棒。三星电子将加入苹果美国供应链，并且已在美国得克萨斯州奥斯汀和泰勒投资建设两座大型芯片制造厂，且与特斯拉签署了一项价值165亿美元的芯片供应协议，将在得克萨斯州工厂生产特斯拉新一代AI6芯片;SK海力士则宣布将于印第安纳州建设一座大型先进芯片封装厂，以及用于人工智能领域产品的大型研发设施。

“虽然三星电子以及SK海力士均在美国宣布投资计划，但SK海力士仅建设先进芯片封装厂是否足以完全获得关税豁免，仍存疑问，”友达证券资深分析师白吉贤对于SK海力士能否彻底避免关税持谨慎态度。“相较之下，三星不仅因在美投资受益，还得益于其已加入苹果美国供应链的最新消息。”

苹果公司周三称，三星电子将从其位于得克萨斯州的某些芯片生产线上为iPhone 等苹果产品供应高性能芯片。

在周四韩国股市开盘后，三星电子股价上涨 2.6%领涨大盘股，SK 海力士股价则上涨0.6%与韩国股市的大盘表现一致。两家公司均拒绝就特朗普言论置评。

第二季度的财报数据显示，SK海力士首次在季度营收上超越长期以来的存储芯片霸主三星电子，成为全球最大规模的存储芯片制造商。三星电子Q2业绩显示，其截至6月的三个月内，包括DRAM和NAND在内的存储芯片业务营收降至21.2万亿韩元(约合152亿美元)。这一数字低于其竞争对手SK海力士公布的21.8万亿韩元，标志着SK海力士首次登顶全球最大规模存储芯片。

这一历史性的变动的驱动力是AI芯片霸主英伟达等大型客户对HBM存储芯片的强劲需求。市场研究机构Counterpoint Research的统计数据显示，SK海力士目前占据了对于英伟达至关重要且利润相比于传统DRAM与NAND丰厚得多的HBM市场高达62%市场份额，而三星市场份额仅为17%，并且仍在努力为其最先进HBM争取到英伟达的认证资质。HBM(High Bandwidth Memory，高带宽存储)本质上是一种3D堆叠模式的同步动态随机存取存储器(SDRAM)，属于DRAM 存储家族。

来源：智通财经一点号