摘要：7月30日，一场关于决定下半年中国经济走向和房地产走向的顶层会议召开。

7月30日，一场关于决定下半年中国经济走向和房地产走向的顶层会议召开。

关于这一场会议，透露出几个非常清晰的信号：

第一，由于上半年中国经济数据表现不错，会议要求下半年的经济政策“保持稳定性和连续性”。

第二，继续通过提振消费和刺激投资来释放内需潜力。

第三，推动反内卷，推进重点行业产能治理。

第四，落实好中央城市工作会议精神，高质量开展城市更新。

说实在话，以上政策信号，早就已经是“老调重调”了。

消费补贴，两重工程，供给侧反内卷，城市更新等等政策，早就已经被市场熟知，只能算是对以往政策的落实。

所以这个会议一开会，通稿一出来，整个市场立刻就“哗然”了。

大家都普遍认为“政策低于预期”，“增量政策可能没有了”，“下半年没有大刺激了”等等。

关心房地产的人，立刻就会发现：这一场会议对房地产“只字不提”，看来下半年“北京上海等一线城市放开限购”没戏了。

事实真的会如此吗？

其实我们的理解恰恰相反，可以说7月份的这一场会议，本质是在为中美贸易最后的决裂和决战“做了部署和准备”。

为什么这么说？

我们只讲三点：

第一点，7月这一场会议召开的背景是中美刚刚结束最新的经贸谈判。

这一场中美经贸谈判的结果“并不理想”。

双方仅仅是达成了“24%关税再次延迟3个月”，很显然，双方分歧还是比较大的。

延迟3个月，可能只是为了争取一点时间，为最后的决战做准备。

很显然，中国经济下半年的“变数”依然非常大，尤其是出口面临的变数尤其巨大。

第二点，7月份的会议明确提出：宏观政策要持续发力、适时加力。

这句话其实是整个会议的关键。

意思就是宏观政策要暂时保持稳定和发力，但是要在合适的时间“加力”。

所以并不是下半年没有刺激政策和增量政策了，而是要等待何时的时机，再进行“发力”。

那么，这个“合适的时机”是什么时机？

我们的理解当然就是“中美谈判”可能谈不成的时机。

所以如果你也把整个会议理解成下半年没有刺激了，没有增量政策了，那你就根本没有看懂会议，看懂会议背后的基本背景。

中美谈判才是本次会议最核心，最重要，最关键的背景。

很显然，这一场会议的核心，就是要蓄力，为中美最后的决战留出政策空间，用来对冲中美贸易谈判的冲击。

第三，中美贸易谈判最终能不能谈成？

其实这个问题的答案是显而易见的。

大家去看看美国和欧洲的谈判结果，去看看美国和日本的贸易谈判结果，甚至可以去看看美国和越南的贸易谈判结果。

大家想想，中国能不能，会不会接受那样的贸易协定呢？

如果中美有另外的贸易协定，那么欧洲和日本会同意吗？

所以，我们的判断是中美贸易决战，已经越来越近了。

下半年的新一轮的经济刺激政策，最快9月就会到来，最慢也不会超过11月。

7月的这一场会议，只不过是中美决战的前夜。

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来源：北京大山房子