摘要：核心：防水建材全球龙头，覆盖工程（地产/基建）+零售（家装），拓展光伏屋面防水。

外资持仓了这些个股，一起来看看

1. 东方雨虹

核心：防水建材全球龙头，覆盖工程（地产/基建）+零售（家装），拓展光伏屋面防水。

外资：阿布达比投资局（主权基金，长持型），注重“中国基建链全球稀缺性”。

2. 海大集团

核心：水产饲料全球一哥，纵向整合养殖链（动保+原料），绑定牧原、温氏。

外资：阿布达比投资局（单押农业），博弈“全球蛋白消费升级+垂直壁垒”。

3. 宏发股份

核心：继电器全球龙头（汽车继电器市占率30%+），切入储能BMS、光伏逆变器。

外资：阿布达比投资局（长持），锚定“制造升级+国产替代”（突破日系高压直流继电器垄断）。

4. 中宠股份

核心：国内宠物食品龙头（市占率8%+），收购新西兰Westminster打高端牌，绑定天猫宠物。

外资：摩根士丹利（投行博弈），看好“中国宠物市场15%年增速+自主品牌崛起”。

5. 金浦钛业

核心：钛白粉二线龙头（30万吨产能），跨界10万吨磷酸铁锂，讲“周期反转+新能源”故事。

外资：摩根士丹利+高盛（投机博弈），注重“钛白粉价格触底（1.3万→1.5万）+概念炒作”。

6. 鼎通科技

核心：汽车/通讯连接器厂商，产品进入华为、比亚迪供应链，布局高压快充连接器。

外资：摩根士丹利，看好“新能源汽车电动化+国产替代”。

7. 迈克生物

核心：体外诊断试剂龙头，化学发光试剂国产替代，海外市场（拉美/东南亚）拓展。

外资：中信证券（香港，跨境套利），博弈“集采缓和+海外放量”。

8. 东安动力

核心：汽车发动机厂商，配套长安、北汽，混动发动机（4J16系列）放量。

外资：瑞银+摩根大通（周期博弈），看好“燃油车末周期+混动过渡需求”。

9. 南极光

核心：光学膜材料龙头（手机/平板背光膜），绑定京东方、天马，布局MiniLED膜。

外资：中信证券（香港，成长博弈），注重“面板周期复苏+新领域拓展”。

10. 华康洁净

核心：医药/电子洁净室工程商，受益医疗新基建（生物制药厂）、半导体厂房建设。

外资：高盛+摩根大通（成长博弈），看好“国产替代+硬科技基建”。

来源：秋实原野一点号