摘要：大盘：指数今日看涨，防调整；日内下方支撑位：3600点，横盘整理位：3640上下30个点区间，上方压力位：3680点
大盘：指数今日看涨，防调整；日内下方支撑位：3600点，横盘整理位：3640上下30个点区间，上方压力位：3680点
上周五市场全天继续围绕开盘一线震荡整理，只是区别在于上午中小盘弱，下午开盘黄白线经叉后，中小盘情绪便明显强于权重大盘股。但三市个股涨跌近乎五五开，赚钱效应并不强，原因在于日内上涨的品种换了一个遍，市场又从科技线切换到了周期线。关于指数，趋势向上观点不变，虽然日内三市成交额缩量了1162亿，但和市场走势是相匹配的，缩量整理，方向切换，资金交投意愿下降十分正常，等市场新方向出现，可能量能又出来了。不过，指数在面对前高3674点，有点进攻力不足，在这个位置短期蓄势整理一下，能够接受，但时间不能拖长了，要不然持股看多的人，就有可能动摇，那时再变现盘涌现，再想向上进攻突破就更难，且行且看这一波主力部队怎么进攻。
看盘：
1、关注早盘异动：一是观察集合竞价涨幅超过2%的板块；二是盘中看分时黄白线谁强谁弱；三是看早盘1小时市场是否放量；四是看市场板块打板和连板数量情况；五是盯短线精灵实时大单推动量价形态；六是盯活跃指标，如实时成交量、量比、换手率和买卖盘口。
2、关注连板情况，昨天市场首板有51家，二连板以上有10家，市场首板情绪有所增强，连板情绪明显减弱，观察首板和连板晋级情况，是判断市场短线情绪强弱的重要指标。
3、关注资金龙头：以最新列表方式统计，中间间隔超3天以上不统计，2天2板仅限30cm和20cm上榜，其它10cm不计
5天5板：国机精工
4天4板：洪通燃气、华光环能、日海智能
4天3板：航天科技
3天3板：无
2天2板：赛诺医疗
热点：上周五市场又从科技线切换到了周期线，特别是新彊概念股直接起飞，带动了轨交设备、钢铁、水泥、电力、高铁、工程机械等走强，利好就是国铁集团成立新藏铁路公司，注册资本950亿，可能要在新繮大搞基建，用来弥补这一块土地的缺失。这一块大概率一日游，接下来是周期继续接力，还是科技回头继续强势，得看市场主力资金选择。
周四投资舆情热点：
1）新彊基建：新藏铁路有限公司于近日成立，注册资本950亿人民币。
2）人形机器人：王兴兴表示未来几年人形机器人出货量每年有望翻一番，机器人目前最大的问题在于模型问题。
3）液冷服务器：OPENAI发布更强大的GPT-5模型，适用于编码和写作，对算力和液冷是刚需。
4）稀土永磁：三季度磁材出口大幅修复，加上上游已经涨价，磁材三季度有望持续传导上游涨价，实现“量价齐升”。
5）半导体芯片：SIA宣布，2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%。
消息：
1、证监会将继续严把发行上市入口关，不会出现大规模扩容的情况；将更大力度培育壮大长期资本、耐心资本。
2、贯彻落实民营经济促进法，最高法发布25条指导意见。
1）最高法：研究起草数据产权司法保护指导意见，推动数据要素高效流通和交易。
2）最高法：依法规范金融机构单方面增加发放贷款条件、中止发放贷款、提前收回贷款行为，确保民营经济组织的合法权益不受侵害。
3）最高法：依法打击经营者“卷款跑路”、“霸王条款”、收款不退等损害消费者权益行为，维护良好市场秩序。
4）最高法：加强反垄断和反不正当竞争司法力度，依法规制破坏公平竞争、扰乱市场秩序等行为。
5）最高法：严格落实“非禁即入”政策，落实全国统一的市场准入负面清单制度。
6）最高法：完善国际条约和惯例准确适用机制，健全仲裁裁决、民商事判决跨境承认和执行机制。
7）最高法：严格区分经济纠纷和经济犯罪界限，坚决防止将经济纠纷作为经济犯罪处理。
3、乘联分会：7月新能源乘用车市场零售98.7万辆，同比增长12%；7月全国乘用车市场零售182.6万辆，同比增长6.3%。
4、北京再次优化住房限购政策，符合条件家庭购买五环外住房不限套数。
5、新藏铁路有限公司于近日成立，注册资本950亿人民币。股东信息显示，该公司由中国国家铁路集团有限公司全资持股。
6、国防部：坚决反对美台开展任何形式的官方往来，赖清德之流“跪美卖台” 最终只能羊入虎口。福建舰作为大国重器，必将为捍卫国家主权、安全、发展利益发挥应有作用。希望有关方客观理性看待中俄正常防务合作，中方愿与包括巴基斯坦在内的友好国家分享装备发展成果。
7、国家统计局：7月份核心CPI同比持续回升，PPI环比降幅收窄。
8、郑州：深入实施提振消费专项行动，加快培育新兴支柱产业。
9、2025世界机器人大会8月8日开幕，200余家国内外企业参展，百余款新品首发。王兴兴表示未来几年人形机器人出货量每年有望翻一番，机器人目前最大的问题在于模型问题。
10、农业农村部：生猪产能偏高，引导调减百万头能繁母猪。
11、我国成功发射吉利星座04组卫星。
12、OPENAI发布更强大的GPT-5模型，适用于编码和写作，不及市场预期。
13、特朗普称将于15日在阿拉斯加州与普京会晤，并称美俄在乌克兰问题上已“非常接近”达成协议。
关注：两市连板数，这是市场资金热度，热度聚焦就是人气所在，有人气在的地方，一般都有强烈的赚钱效应。
投资方向上依旧聚焦在政策催化、业绩利好、涨价题材这三条。
涨价最新题材有：钕铁硼永磁、硅片、轮胎、木材、医药、中药材、钛白粉、农产品、蔬菜、食品、原油、有色资源（黄金、锂、镍、稀土、铜、锑、锭等）
业绩利好预期有：A股中报预披露截止7月15日前，基本披露完毕；正式公告正在如火如荼的进行，截止时间是每年的7月1日-8月31日。目前有399家上市公司净利同比预增超100%；另有30股增速达到了10倍以上。截止7月15日，中报预披露率达30%，其中超43%个股中报预告“预喜”，化工、电子、机械、券商、钢铁、有色金属、稀土永磁等板块业绩爆发，可做重点关注。
政策催化最新有：新彊基建；市场热点为机器人大会。可持续关注年度政策催化题材有新质生产力，统一大市场和海洋经济。
龙虎榜：
精选龙虎榜首板个股
德恩精工 300780：量化打板，机构，湖州劳动路和其它未知席位进场，合计净买入：1.34亿，机构有倒手，买大于卖，巨额成交上龙虎榜；首板上涨逻辑是机器人+军工+商业航天+AI应用，可关注。
西域旅游 300859：深股通，作手新一，成都帮和其它未知席位进场，合计净买入：3863万，均有所倒手，综合买大于卖，中额成交上龙虎榜；首板上涨逻辑是新疆旅游+遇见赛湖+新疆国企，可关注。
备注：首板龙虎榜个股仅供参考，不做任何投资建议
新股申购：
宏远股份（一般申购）申购代码920018，发行价格9.17元，发行市盈率12.34倍，行业市盈率21.36倍，公司主营电磁线的研发、生产和销售。
转债申购：无
个股调研公告：摘选较为重要的机构调研和公告利好，以及互动平台精选。
黑芝麻：广旅大健康拟收购20%股份成公司控股股东 股票自8月11日起复牌
开普云：拟收购金泰克或其存储业务资产的控制权 股票下周一起停牌
阿拉丁：以2.61亿元竞得喀斯玛控股81.96%股权
宁波能源：拟收购甬能综能100%股权
天海防务：拟4107.52万元转让山焦天海40%股权
天阳科技：以3060万元投资获得魔数智擎51%股权
弘景光电：拟投资15.33亿元建设研发制造总部基地
广东宏大：宏大防务拟10.2亿元收购长之琳60%股权
利欧股份：拟使用不超过30亿元自有资金进行证券投资
世运电路：拟1.25亿元增资新声半导体 取得其3.82%股权
春光科技：拟不超过10亿元投建年产清洁电器制品800万台项目
万润科技：拟1亿元设立全资子公司，负责先进存储模组制造项目的建设
歌尔股份：子公司拟向Haylo提供不超过1亿美元有息借款用于收购Plessey公司
万通发展：拟投资8.54亿元取得数渡科技62.98%股权，注入优质芯片设计业务资产
中原高速：拟1.9亿元投建“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目
杭州高新：控股股东拟变更为巨融伟业，实控人拟变更为林融升
佳创视讯：公司控股股东将变更为毛广甫与李莉夫妇 股票复牌
移为通信：已有量产产品在用eSIM
海能实业：公司割草机订单保持稳定增长
豪威集团：公司发布的OV50X CMOS图像传感器已量产
晶华新材：子公司首发高自由度灵巧手全掌触觉电子皮肤
安科生物：参股公司PA3-17注射液纳入拟突破性治疗品种
三安光电：湖南三安SiC MOSFET产品已向台达等批量供货
万润股份：公司PEEK材料已有中试产品产出，正在下游客户验证
城地香江：子公司签订IDC托管业务协议，提供数据中心运营服务
芯联集成：AI眼镜用麦克风芯片、机器人用激光雷达芯片已实现突破
宝通科技：近期必和必拓（BHP）订购公司二次开发的四足及二足机器人
协创数据：公司具身智能服务平台为NVIDIA在机器人应用场景的重要合作伙伴
孚能科技：半固态电池产品目前已获得广汽等多领域客户认可，形成规模化出货
双林股份：已成功开发出人形机器人行星滚柱丝杠、灵巧手应用的滚珠丝杠、关节模组等产品
万马股份：已与多家机器人机器狗公司展开基于万马机器人智连CCa系统的服务和合作，部分客户已实现月度批量供货；车规级惯性IMU器件中第二代惯性传感器平台已搭建完成，产品已送样验证
霍普股份：联合体签订青岛阆苑新能源200MW/400MWh共享储能示范项目EPC总承包合同
中报业绩：
双一科技：上半年净利润9987万元 同比增长324.5%
长青股份：2025年上半年净利润同比增长117.75%
燕京啤酒：上半年净利润同比增长45.45%
工业富联：上半年净利润同比增长39% GB200系列产品实现量产爬坡
佰维存储：拟以2000万元至4000万元回购股份用于减少公司注册资本
来源：番薯侃娱
