摘要：然而现实是煤电占比跌至历史新低，科技巨头转向核能与天然气，99%燃煤电厂运营成本已高于可再生能源。这场复兴更像是保守派的政治表演，与能源市场规律背道而驰。

然而现实是煤电占比跌至历史新低，科技巨头转向核能与天然气，99%燃煤电厂运营成本已高于可再生能源。这场复兴更像是保守派的政治表演，与能源市场规律背道而驰。

根据美国煤炭巨头皮博迪能源公司（Peabody Energy, Inc.）的最新预测，美国不断增长的电力需求可能会推动煤炭消费量增加高达57%。

当地时间周三（9月3日），皮博迪在投资者说明会上表示，随着美国努力满足迅速攀升的用电需求，加上特朗普政府推动支撑煤炭行业，预计公用事业公司将提升目前大幅闲置的燃煤电厂运转水平。

皮博迪公司表示，若能把运转率恢复到“历史最高产能”，未来几年美国的煤炭年需求量可能会增加超过2.5亿吨——如果这一预测成真，对该国多年低迷的煤炭行业来说将是一个重大转折。

近年来，美国煤炭使用量稳步下降，电力公司不断转向更清洁的能源。然而，特朗普采取了支持煤炭、打压可再生能源的立场，其中包括阻止密歇根州一座电厂今年关停的计划。

根据美国能源信息署（EIA）的数据，今年煤炭总消费量预计为4.39亿吨，较去年增长6.7%，但仍远低于2007年11.3亿吨的峰值。

受工厂需求、日益电气化的家庭以及人工智能数据中心建设热潮推动，EIA预计，到2030年美国电力需求将增长25%。

与此同时，供应链瓶颈限制了电力公司新建天然气电厂的能力。这可能会推动电力市场对闲置燃煤电厂的依赖。

皮博迪指出，美国燃煤电厂机组去年平均利用率仅42%，而在2008年，这一数字为72%。

皮博迪首席财务官Mark Spurbeck表示，“公司看到现有美国燃煤电厂巨大的潜在空间。”

白宫在《重振美国美丽的清洁煤产业》的行政命令中指出，煤炭对美国的国家和经济安全至关重要，支持国内煤炭行业是国家优先事项，未来将消除阻碍煤炭生产的联邦监管壁垒，鼓励利用煤炭满足日益增长的国内能源需求。

具体来看，特朗普签署的四项行政命令中，第一项命令指示所有部门和机构“终止所有针对煤炭行业的歧视性政策”，包括终止联邦土地上煤炭租赁禁令，并加快所有允许的煤炭项目融资。

第二项措施是暂停拜登政府为保护目前正在运营的燃煤电厂而制定的“不科学、不切实际的政策”。

第三项政策旨在确保电网政策侧重于“安全有效的能源生产”，而不是“歧视煤炭和其他化石燃料等安全能源”的“觉醒”政策，从而促进“电网安全性和可靠性”。

第四项指示司法部“大力追查和调查”那些“极左翼国家”的“歧视煤炭”的“违宪”政策。

这些行政令将正式结束奥巴马时期实施的“租赁暂停令”；同时，加快煤炭出口与相关技术的推广。行政令还授权动用紧急权力，重启已关闭的燃煤电厂，并阻止更多电厂关停。

在能源资源定位上，特朗普政府计划将煤炭列为“关键矿产”，与国防系统和电池所需材料并列优先级，并要求能源部评估用于钢铁生产的冶金用煤是否也应获得同等地位。

与此同时，特朗普领导下的环保署（EPA）也在配合推进，一方面修改燃煤电厂排放监管规定，放宽对汞和二氧化碳的限制；另一方面考虑豁免部分电厂的排放控制义务，意味着未来或有更多燃煤电厂可在较较低环保门槛下运作。

特朗普重振美国煤炭产业的理由并不复杂，他希望煤炭可以帮助满足制造业和人工智能所需的大型数据中心不断增长的电力需求。特朗普4月7日在椭圆形办公室对记者表示，数据中心的电力供应，将决定美国在AI上的优势是否能保持。

政府高级官员也明确表示，增加燃煤发电量是当务之急，关乎国家安全，也关系到美国在全球AI竞赛中的领先地位。美国国家能源主导委员会（NEDC）主席、内政部长道格·伯古姆就称煤炭“廉价且可靠”，是支撑数据中心、新工厂、交通和供暖电气化的关键能源。

过去二十年，美国的电力需求因能效提升而趋于平稳，但这种情况正在发生改变。制造业的蓬勃发展、电动汽车的增多，以及人工智能所需的高能耗计算中心的出现，都将给电力系统带来巨大的压力。

2024年，美国的电力消耗增长了2%，达到4089太瓦时（TWh）。根据美国能源信息署（EIA）的预测，美国的电力消耗将在2025年和2026年升至历史新高。

美国能源部预测，从2023年开始，美国数据中心的电力需求（不包括加密货币）将每年增加约13%-27%，到2028年时将达到325-580太瓦时（1太瓦时 = 10亿千瓦时），占美国总电力需求的6.7%-12%。按照这一预测，从2023到2028年，美国数据中心的电力需求有望增长2-3倍。

图说：美国数据中心的电力需求 来源：巴克莱

去年12月，美国电力监管机构北美电力可靠性协会(NERC)警告称，由于发电量跟不上人工智能不断增长的需求，北美电网面临“严重的可靠性挑战”。NERC发现，随着电力需求激增和火电厂退役，未来 10 年北美一半以上地区面临能源短缺的风险。

然而，现实比口号复杂得多。尽管有总统的支持，美国煤炭产业能否复兴尚未可知。

据美国能源信息署（EIA）数据，由于利用率降低和持续的产能退役，2024年煤电在美国总发电量中的份额约为15%，为历史最低水平，较2000年50%的占比大幅下滑。同期，风电和太阳能发电合计占比首次超过煤电，达到17%。

图说：美国发电用能源来源 来源：EIA，全说能源

20年来，天然气和可再生能源等廉价能源推动了美国煤炭使用量的下降。据《纽约时报》 报道，自2000年以来美国约有780台煤炭机组已经退役，目前只有400座燃煤电厂在运营，其中一半以上计划退役。

EIA数据显示，2024年美国退役了4.0吉瓦的燃煤发电容量；2025年计划淘汰的燃煤发电能力为8.1吉瓦，占当年计划退役发电量的66%；2026年，美国电力部门的煤炭发电量将再减少2%（4吉瓦）。EIA认为，美国的燃煤发电能力正在加速退出，而太阳能和电池储能正在引领美国的新增发电能力。

受此影响，美国煤炭产业也呈现下降态势。EIA数据显示，2024年，美国煤炭产量为4.64亿吨，同比下降11.4%。2025年美国煤炭产量将继续减少，将比2024年下降6.9%。

经济因素是关闭煤炭发电厂的主要因素。

智库“能源创新”计算得出，美国现有99%的煤炭发电厂的维持成本高于淘汰燃煤电厂并用太阳能、风能和电池替代的成本。

同时，根据美国能源信息署的估计，燃煤发电的成本也可能比清洁能源高出三到四倍。新增燃煤发电成本为每兆瓦时89美元，而陆上风电成本为31美元，太阳能成本为23美元。

此外，目前仍不确定已经采用零碳排放能源的科技公司是否愿意用煤炭为其数据中心供电。推动数据中心繁荣的三家公司谷歌、亚马逊和微软现在是可再生能源的最大企业购买者，并已承诺实现碳中和目标。

近年来，为应对日益增长的电力需求，科技巨头们纷纷积极探索核能解决方案，核电因其低碳高效，成为了科技企业的热门选项。

Google去年签署协议计划利用小型核反应堆供电，微软则斥巨资重启三哩岛核电站为数据中心提供清洁能源供应；亚马逊也在去年与X-energy、Dominion Energy等核电供应商签署协议，为其数据中心提供低碳电力。

科技巨头们积极拥抱核电的举措已经给特朗普的煤炭复兴大业蒙上了一层阴影。

现实中，煤炭还面临着同为化石能源但更为清洁的天然气的挑战。对于新增的数据中心用电需求，挪威能源咨询机构Rystad Energy分析指出，天然气仍将继续成为美国数据中心市场的主要电力来源，电网中的天然气发电仍至关重要。

环保组织表示，特朗普的行动与其第一任期内为振兴煤炭业而尝试的策略大同小异，这一次也不会成功。

自然资源保护委员会电力部门董事总经理基特·肯尼迪表示：“燃煤电厂老旧、肮脏、缺乏竞争力且不可靠”，并指责特朗普及其政府“仍停留在过去，试图让公用事业客户为过去的能源支付更多费用”。

来源：九思历史