万亿储能赛道爆发：海外需求“一芯难求”，创业板龙头集体冲高

摘要：A股市场开启明显的调整走势，值得注意的是欧美股市开启新一轮止跌反弹的行情，这对于之后A股的修复有一定的帮助，只不过不管是牛市还是熊市，个股的涨跌幅度会有天差地变。A股市场开启分歧模式，指数分化后盘面个股也出现明显的涨跌互现，只不过这里要注意高位股的回调对于低位

A股市场开启明显的调整走势，值得注意的是欧美股市开启新一轮止跌反弹的行情，这对于之后A股的修复有一定的帮助，只不过不管是牛市还是熊市，个股的涨跌幅度会有天差地变。A股市场开启分歧模式，指数分化后盘面个股也出现明显的涨跌互现，只不过这里要注意高位股的回调对于低位股的杀伤力较强。目前来看A股有止跌迹象，但是真正的反弹还需要等待，仍然可以等待反弹后新的热门板块出现，再伺机而动选择机会！

骑牛看熊发现测算2030 年全球固态电池出货量将达到808GWh，其中我们预计全固态电池有望于2027 年实现技术定型和小规模量产，2030 年实现商业化量产、需求量有望超150GWh，其中动力、EVTOL、消费电子分别对应固态装机需求为93、40、23GWh，渗透率分别为3%、40%、15%。伴随材料创新与工艺迭代加速，固态电池产业化进程提速，看好固态电池技术突破与产业变革下的投资机会。固态电池政策+需求+技术三重驱动，固态电池商业化加速。固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势，在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股开盘跌多涨少，题材板块方面体育、电池、光伏设备等板块表现较强，地面兵装、产业互联网、旅游等板块表现较差。固态电池概念股持续活跃，天际股份2连板，金银河20CM涨停，先导智能、杭可科技等多股涨超5%，先导智能昨日在投资者问答上表示，公司已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节，订单有望持续放量。固态电池作为下一代电池技术，凭借其在性能、安全性和商业化潜力上的突破，成为资本市场关注的焦点。其投资价值不仅源于技术迭代带来的产业变革，更体现在对新能源产业链格局的重塑能力。

体育概念大幅高开，力盛体育竞价涨停，华洋赛车、金陵体育等多股涨超10%，发布关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见，到2030年，培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事，体育产业发展水平大幅跃升，总规模超过7万亿元。风电板块震荡走强，吉鑫科技涨停，海力风电、运达股份等多股涨幅靠前，风电行业大部分环节存货及合同负债位于历史较高水平，预计下半年行业装机需求有望延续高增。从整机企业在手订单看，头部企业在手订单同环比均保持向上增长，按照24年吊装市占率测算当前行业在手订单约300GW，看好26年国内装机继续增长。

上证指数周五低开后水下震荡为主，虽然有上攻态势，但是力度不够，说明场外资金还是观望为主，不过牛哥周四就说过周五应该是红K，这是技术走势“没有为什么”！美国ADP就业增长大幅放缓和初请失业金人数高于预期，共同指向美国劳动力市场正在降温，继续强化市场对美联储的降息预期，美股无悬念的继续上涨，但是大宗商品除黄金外，依然变化不大。午后注意上证指数能否在3760点之上稳住。

创业板指数周五出现高开高走的态势，早盘一度涨逾4%，但是力度依然不够大，未能出现真正的反包气势，还是要关注下周的盘面变化。两市继续调整，但是成交量有所回升。近期市场调整幅度加大，核心在于两点，一是此前上涨斜率加快、二是此前行情结构极致分化，需要短期波动进行消化、整固，因此目前位置市场的调整仍较为健康、良性。午后注意创业板指数能否在2840点之上稳住。