摘要：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，简称“绍兴上虞国投”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价
久期财经讯，绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，简称“绍兴上虞国投”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司
发行人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
规模：3亿美元
期限：3年期
初始指导价：4.8%区域
最终指导价：4.38%
息票率：4.38%
收益率：4.38%
发行价格：100
交割日：2025年9月11日
到期日：2028年9月11日
资金用途：根据国家发改委证书对集团现有债务进行再融资
其他条款：港交所上市;最小面额为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中国银行、信银资本、民银资本
联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、信达国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源香港
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
来源：久期财经
