AI起死回生，只需要一份强劲的财报。摘要：财报亮点：①预计26年财年云收入180亿美元+77%；②26年财年资本支出350亿美元；③已与OpenAI、Meta、英伟达等签订云服务合同。
【Oracle】盘后大涨28%
财报亮点：①预计26年财年云收入180亿美元+77%；②26年财年资本支出350亿美元；③已与OpenAI、Meta、英伟达等签订云服务合同。
FY26 Capex预计将达到约350亿美元（市场预期266亿美元），主要用于购置产生收入的数据中心设备。目前已在Azure、GCP和AWS内部署了34个云数据中心，并计划再增加37个，总数将达到71个。
受此驱动，CPO，PCB，尤其是服务器的关联富联直接涨停。
理论上应该利好IDC板块，但考虑到这个并不是国内的资本开支，IDC鞭长莫及供应不上，只能涨一下服务器代工板块。
有延续性吗？大概率是没有的，只能跑一天，又要休息。
所以杠杆牛的核心策略是什么？
是你底仓不能跑。
底仓跑了，那王者又又又又归来的时候，你只能看着，一追，就套。
除了AI之外，固态受宁德锂矿复产的影响比较小，算是安稳落地。
昨天写了，这个主要看情绪。
情绪稳住了，这个事情就算过去了。
固态的核心爆发点在两个，材料端上游以及设备端。
只要紧紧抓住这两个方向的龙头，炒作模式和AI抱团一样。
捂住，就行。
其他热点不讲了。
降息周期越来越清晰了，后续化工有色以及创新药等。也会跟上步伐。
消费电子苹果阉割版esim已经落地，联通大涨，昨天也写了这个逻辑。
机会很多，但分散布局等轮动更合适。
否则一直追，可能一直亏！
来源：多哥财经一点号
