摘要：中日两国农机产业均面临人口老龄化、丘陵山地多、小农经济主导等问题，但是与中国行业格局分散不同，日本农机行业高度集中、拥有多家规模大、实力强的国际领军企业。通过剖析两国产业发展的主要差异，或能为我国农机产业走向、格局演变、企业发展提供参考。
日本，农业机械
中日两国农机产业均面临人口老龄化、丘陵山地多、小农经济主导等问题，但是与中国行业格局分散不同，日本农机行业高度集中、拥有多家规模大、实力强的国际领军企业。通过剖析两国产业发展的主要差异，或能为我国农机产业走向、格局演变、企业发展提供参考。
日本农机产业已走过完整的周期历程，农机保有量与耕地面积、人口老龄化是主导产业周期的关键因素。日本农机产业经历了成长、震荡和衰退三大阶段，农机保有量上升、需求逐步饱和，是产业发展由成长转为震荡的主要原因。在产业发展后期，由于人口老龄化问题严重，耕地撂荒面积大幅增长，日本农机市场规模由1985年5000亿日元下滑至目前2800亿日元。相比之下，中国农机市场仍处于震荡阶段，人口老龄化程度大致处于日本1995年水平，并且中国耕地撂荒面积保持稳定，农机市场未出现衰退迹象。
日本农机行业多寡头垄断，背后既是渠道、市场分布等天然因素影响，也有产业政策推动的原因。目前日本农机行业CR1为35%，CR3为75%，但早在1975年日本农机行业就形成了高集中度格局，原因在于日本农协渠道占比大、农机种类少且分布集中等，特别是日本农协，掌握了全市场超过60%的销售渠道，且基本偏向头部农机企业。与此同时，日本农机政策通过抬升行业门槛、补贴转移等措施，推动了行业落后产能淘汰和领军企业发展，使得行业集中度进一步提升。
中国农机行业格局分散，集中度提升将通过产业政策影响和领军企业发展实现。2023年我国农机行业CR1为7%，CR3为16%，农户购买力低、市场碎片化使得格局较为分散。与日本相似，我国农机政策也在推动产业供需升级，例如国四排放标准的实施，淘汰了较多中小企业（未来还将有国五），政府补贴也在向先进技术产品倾斜；与此同时，领军企业借助技术、营销网络和服务的显著优势，持续抢占中小企业份额，并通过补齐产品短板加速推进国产替代。在政策和企业影响下，中国农机行业集中度有望持续提升，但由于农户购买力低，存在更多低端低价产品需求，集中度最终将低于日本市场。
出海也是农机企业发展的重要方向，产品差异化则是出海成功的基础。从日本企业经验看，出海是农机企业平滑国内需求波动、大幅提升销售规模的必经之路。产品差异化布局、长时间的渠道和研发资源投入是日本企业出海成功的关键。结合中国产业优势看，为了避开国际巨头企业，中国企业出海可以瞄准新兴国家市场（农户对价格更敏感），以低价、多组合和快速迭代作为产品定位。目前中国农机企业对海外市场的资源投入较多，但仍相对早期，待完成产品差异化布局和资源积累后，订单可能加速增长，建议关注领军企业产品出口的业务机会。
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来源：鲁政委
