行业研究丨AI智能体发展迅猛，商业价值愈发显著——软件行业2025年9月报

摘要：政府侧需求继续发力，2025年7月企业级软件需求整体有所企稳。根据财政部数据，2025年1-7月，国内一般公共预算支出累计同比增速为3.4%，增速环比持平，全国国有企业营业总收入累计同比增速为0%，增速环比增加0.2 PCT。从近三年数据看，国有企业营收代表的

智能体，AI应用，垂类模型

政府侧需求继续发力，2025年7月企业级软件需求整体有所企稳。根据财政部数据，2025年1-7月，国内一般公共预算支出累计同比增速为3.4%，增速环比持平，全国国有企业营业总收入累计同比增速为0%，增速环比增加0.2 PCT。从近三年数据看，国有企业营收代表的企业侧需求仍明显弱于2023年和2024年同期，但一般公共预算开支代表的政府侧需求今年以来首次同时优于2023年和2024年同期。

2025年1-7月全国软件业务收入及利润有所企稳回升。根据工信部数据，2025年1-7月我国软件业务实现收入83246亿元，同比增长12.3%，实现利润总额10890亿元，同比增长12.4%。

分领域来看，信息技术服务收入、软件产品收入均较稳定。（1）信息技术服务：根据工信部数据，2025年1-7月信息技术服务收入57246亿元，同比增长13.4%，在全行业收入中占比为68.8%。（2）软件产品：工信部数据显示，2025年1-7月软件产品收入18011亿元，同比增长10.6%，占全行业收入的比重为21.6%。其中，工业软件产品收入1677亿元，同比增长8.8%；基础软件产品收入1052亿元，同比增长13.0%。（3）信息安全：根据工信部数据，2025年1-7月信息安全产品和服务收入1181亿元，同比增长6.2%。

智能体是AI应用落地核心载体，编程类Agent持续领跑，视频生成等其他类跟进，Agent平台是重要支撑，国内Agent产业发展提速。智能体继续从通用交互向垂直领域任务自动化深度发展，典型例如编程类Agent。2025年9月，阿里Qoder作为“阿里版Cursor”，以每月20美元价格向全球用户提供全流程代码生成服务，普通任务处理效率是Cursor的1.48倍，复杂任务准确率高13.22%。快手Kwali通过多Agent框架实现“一句话生成短视频”，接入千寻素材库与数字人模特库，将原本需多团队协作的视频制作压缩至分钟级。腾讯云智能体开发平台3.0通过Multi-Agent协同与工作流全局视野，已落地智能质检、媒体内容处理等行业场景，优图实验室同步开源Youtu-Agent框架，支持基于YAML配置的智能体一键生成，显著降低开发门槛。此前相较于美国，国内Agent发展略有滞后，但从近期产业动态来看，与美国的差距明显缩小。

智能体在企业级领域深度发展，“虚拟同事”正逐步接管初级岗位。从国外AI公司的近期动态来看，一方面Anthropic投资10亿美元创建企业应用克隆体，通过模拟Salesforce、Zendesk等专业软件训练AI，目标成为“虚拟同事”并开辟B端订阅收入；另一方面Salesforce裁撤4000个客户支持岗位，转而依靠AI系统Agentforce处理50%的工单，同时增招销售团队推广AI价值。随着Agent在企业内部的深度应用，其降本增效的价值也越发显著，Agent的商业闭环将在更多企业显现。

2025 年 9 月行业其他重要事件分析（请详见正文）：多模态融合深化，视频与 3D 生成等竞相发展；场景深度决定 AI 应用价值，垂类模型商业化进程加速；安全合规与伦理治理成为战略重点，地缘政治或重塑产业格局。

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