摘要:在 bauma CHINA 2024的一周后,来自abcg 公司的 Alan Berger 和 Robert Droogleever 根据 Off-Highway Research 的数据,探讨了西方工程机械制造商与中国同行之间发生的变化。
中国工程机械制造商会不会迎来属于自己的时刻?
在 bauma CHINA 2024的一周后,来自abcg 公司的 Alan Berger 和 Robert Droogleever 根据 Off-Highway Research 的数据,探讨了西方工程机械制造商与中国同行之间发生的变化。
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文章来源|construction briefing
编译|本刊编辑部
本文约2100字,阅读时长约4分钟
随着中国经济蓬勃发展,越来越多的大型基建进入开工阶段,面对这片蓝海,早年间的外国工程机械制造商向中国出售工程机械就像在桶里打鱼一样容易。
中国作为世界上最大的工程机械市场。在过去,尽管中国拥有成熟的建筑设备行业,但从技术上讲,中国的产品和服务相对不成熟,因此无法轻易在海外获得市场份额。但现在,中国工程机械制造商正在生产高质量的机器,并积极寻找创新方法来克服销售渠道上的问题。这让西方工程机械制造商在中国市场的机会不断减少,同时也让中国本土制造商敲开了海外市场的大门。本文深入探讨最新趋势和数据,以了解中国工程机械制造商与西方同行之间的变化。
图1:非中国本土工程机械制造商在中国的份额
01 中国企业出海vs西方企业进入中国
如前所述,中国工程机械制造商在国际化方面长期面临挑战。尽管付出了相当大的努力,但直到现在,他们仍在努力克服欧洲和北美等主要市场的竞争壁垒以及根深蒂固的品牌和经销商忠诚度。
然而,中国市场的情况却截然不同。在初期,随着市场接受履带式挖掘机,外国工程机械制造企业在中国可谓是蒸蒸日上。许多外国制造商认为派对永远不会结束,因此在中国分销渠道、制造基地和研制中国本土化产品方面进行了大量投资。这种策略奏效了,多年来,中国成为许多西方制造商的摇钱树,例如沃尔沃建筑设备。
02 形势悄然转换
近期,Off-Highway Research (OHR) 的数据显示,经济趋势正在开始发生变化。
在过去 6 到 8 年中,非中国本土的工程机械制造商在中国的份额一直在稳步下降,这反映了中国开发产品的性能在不断提高。
尽管外国制造商在挖掘机领域占据早期优势,并从曾经占主导地位的轮式装载机广泛转向挖掘机,但这种转变还是出现了。这几乎预示着他们曾经享受的高价或者高利润派对已经结束。
03 中国产品进入2.0时代
在第一次尝试收效甚微后,中国的设备制造商并没有停下进军欧洲和北美建筑设备市场的脚步。近年来,有数据显示,他们在北美和欧洲等主要海外市场的份额略有增加(在欧洲约为 5%),但这已经标志着中国品牌在这些传统上难以打入的市场中取得了关键进展。直到 2021 年,中国工程机械制造商仍处于进退两难的境地:他们难以吸引经销商,因为品牌没有得到客户的认可,而没有好的经销商,品牌就无法得到认可。
图2:中国工程机械制造商在欧洲的份额
然而,这种情况已经改变。西方制造商在 2020 年至 2023 年期间遭受的长期供应链短缺造成了真空,具有出口意识的新晋中国工程机械制造商能够填补这一真空。(注意:中国工程机械制造商也在努力减轻国内市场下滑的影响)这还不是全部。中国工程机械设备的质量和性能进步飞速,现在在许多层面上与国外竞争对手相当。
同时,中国工程机械制造商一直在开发高质量的租赁公司。这是一个很聪明的举措,向大型租赁公司销售是一个直接销售过程,可以避免没有优质经销商带来的困局——这为中国工程机械制造商提供了与终端客户之间的接触机会,并且在品牌建设方面也是至关重要的一步。
图3:中国工程机械制造商在印度的份额
最后,房间里的大象是......一头印度象。谁将赢得这场争夺潜在巨大且迅速机械化的印度市场的战斗?尽管西方品牌(尤其是 JCB)在印度已经建立了几十年的历史,但近年来中国工程机械制造商的份额迅速增加,这表明中国工程机械制造商在新兴市场得到了更广泛的接受程度和更具优势的竞争地位。
印度可能是未来几十年的重要竞争战场......
04 中国工程机械制造商的时代终于到来了吗
上述发展可能意味着属于中国工程机械制造商的时代终于到来了——无论是在中国国内还是海外市场。提高产品质量,再加上通过租赁战略性地进入市场,可以提高品牌知名度、经销渠道质量和市场份额。
需要注意的是,这是在假设没有出现重大贸易壁垒的条件下推断出的结果。
最后要考虑的一点。鉴于工程机械市场向电动化迈进虽然缓慢但不可避免,这也将发挥中国工程机械制造商的战略优势——具有成本效益的电动机械。因为同样的情况在汽车市场已有展现——中国汽车在欧洲汽车市场的份额急剧增长,给欧洲本土的竞争对手带来了重大的挑战。
所以工程机械行业是否同样正处于同样的颠覆风口浪尖,是我们要长期观察的问题。
调研
三季度代理商发展状况调研报告
11月流通领域市场监测 丨 1月 丨 2月 丨 3月
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数据
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重大项目
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来源:今日工程机械