摘要：2024 年，中国智能终端市场呈现出复杂的态势。智能手机市场仅有微弱增长，泛智能终端市场也缺乏突出亮点，整个产业似乎陷入了短暂的停滞。然而，这看似平静的湖面下，实则暗流涌动，预示着2025年将成为产业变革的关键转折点。

2024 年，中国智能终端市场呈现出复杂的态势。智能手机市场仅有微弱增长，泛智能终端市场也缺乏突出亮点，整个产业似乎陷入了短暂的停滞。然而，这看似平静的湖面下，实则暗流涌动，预示着2025年将成为产业变革的关键转折点。

在这一关键节点，“新技术、消费补贴、运营商、数字化”四大驱动力浮出水面，它们宛如强劲的引擎，将为中国智能终端产业注入澎湃动力，推动其冲破当前的困境，驶向全新的发展航道。这些驱动力涵盖了技术革新、政策引导、市场运营，以及产业模式转型等多个维度，全方位、深层次地影响着智能终端产业的未来走向。

一、新技术驱动：行业的“新动能”

终端行业是高度技术驱动的行业。新技术的不断涌现和快速迭代，引领着终端行业向更加高效、便捷、个性化的方向迈进，新技术驱动将带来行业的“新动能”。

观点1：AI、卫星通信等多项新技术同时出现，带动智能终端产业进入一个新时代；

观点2：2024年“AI终端元年”的说法“名不副实”，2024年只是起步，未来的五年将迎来快速发展期；

观点3：智能终端与AI大模型有三种结合方式，分别是云侧大模型、端侧大模型、云边端混合大模型；

观点4：AI对智能终端改变有三个方向，分别是改造现有智能终端、创造新型智能终端、智能终端成为AI组成部分（器官型AI终端），多模态融合化将成为趋势；

观点5：2025年所有智能手机都实现轻量AI化（通过APP、AI摄像功能等），旗舰手机的深度AI化成为必选项，手机上的AI功能只有更好没有最好；

观点6：2025年智慧家庭场景、智慧出行场景下的智能终端AI化、云算化、融合化发展将更快更普遍，市场空间更广阔；

观点7：C端（个人市场）和H端（家庭市场）的云化终端发展趋势首先是个全功能智能终端，然后再实现云化，云化瘦终端更多适用于B端（企业市场）专业场景；

观点8：支持卫星通信的智能终端将更加广泛，成本将继续下降、通信质量和带宽持续改善；

观点9：折叠屏等新形态智能终端进入稳步发展期，产品换代变慢。

二、消费补贴驱动：市场的“新能源”

终端行业是多元化且充满活力的消费市场。消费直接拉动了终端市场的销售额，更长远地推动了行业的创新发展，加速了新技术、新产品的市场普及与应用，消费补贴驱动将带来市场的“新能源”。

观点1：消费补贴手机等3C数码产品，将对提振消费市场作用明显，成为2025年市场和行业热点事件；

观点2：消费补贴具有现实积极作用，终端产业链部分环节将面临巨大机遇，可能也有部分环节应对不力将面临巨大挑战；

观点3：消费补贴对一高一低（高价市场、低价市场）带来的变化最大，预计带动2025年手机平均单价继续拉升、换机周期缩短、整体手机市场量收增长；

消费补贴驱动：市场的“新能源”。

观点4：更多的二手机将进入二手机市场，对二手机市场带来积极因素，同样，新机被补贴价格降低也会给二手机价格带来负向因素；

观点5：消费补贴对上游厂商带来的变化尚在控制范围之内，对下游渠道商带来的变化可能是巨变；

观点6：消费补贴对上游厂商的挑战包括：供应链备货、渠道管控、市场秩序管理、品牌忠诚度等；

观点7：消费补贴带来的变化，尚存在极大不确定性，防骗补将成为关键因素。凡是基于运营商网络的蜂窝版智能终端，均可实现对享受补贴者、购买者、使用者进行一致性比对，比其他产品更具可控性有效性。

三、运营商驱动：产业的“新能量”

终端行业是运营商销售渠道共享、消费行为关联的重要组成。运营商驱动带来产业的“新能量”。

观点1:2024年，手机厂商和渠道门店对运营商依赖度增强，预计2025年此趋势将持续增强；

观点2：运营商均出台政策和投入资源，在终端产品、渠道合作、产业生态等方面持续发力，各有特色；

观点3：运营商将深入参与消费补贴政策落实，包括渠道销售和政策整合营销，产业链参与消费补贴政策，与运营商渠道及与运营商产品合作将成为必选项；

观点4：2025年运营商与终端相关的重点方向包括：云终端、AI融合终端、FTTR光宽带终端、5G-A终端、RedCap终端、卫星终端、WIFI7终端、eSIM终端、安全类终端、康养类终端、量子通信终端等；

观点5：2025年运营商将发挥存量大数据精准营销、国有云服务的优势，与品牌商合作开展精准换机服务、以旧换新服务等；

观点6:2025年运营商将聚焦“真零售”和“即时零售”实现渠道销售和服务全面升级，实现对客户的贴近式服务，运营商渠道对产业贡献继续提升。

四、数字化驱动：发展的“新基座”

终端行业是数字化的核心载体、关键驱动力和广泛应用场景的实践者。数字化驱动带来了发展的“新基座”。

观点1：终端产业链数字化进程进入全新阶段，上游厂商供应链系统和销售系统一体化、贯通化，运营商终端生态服务平台不断完善，渠道商线上线下一体化系统能力，都取得了长足发展；

观点2：上游品牌商与运营商、主流渠道商均实现IT化对接，聚焦对真零售门店进销存的全新管控，市场秩序管控进入数字化时代；

观点3：线下渠道客流下降难以逆转，需转型开展线上引流、线上线下一体化营销、直播营销、短视频营销，对数字化能力依赖增强；

观点4：线上渠道经历了十年的大促、价格优势商业模式“天花板”后，与线下结合、防黄牛技术都需要数字化能力加持；

观点5：手机行业全渠道进入存量经营阶段，考验的是数字化能力；

观点6：参与消费补贴、抱团合作、即时零售通通都要基于数字化能力，从一定程度上说，智能终端产业竞争从过去的产品竞争、份额竞争、渠道竞争、品牌竞争进入了数字化能力竞争阶段。

2025年，在 “新技术、消费补贴、运营商、数字化” 四大驱动力的协同发力下，中国智能终端产业即将开启一段波澜壮阔的新征程。展望未来，这四大驱动力将持续深化融合、相互促进，形成一股无坚不摧的合力，推动中国智能终端产业朝着更高质量、更具创新活力、更加普惠包容的方向全速迈进。在全球科技竞争的舞台上，中国智能终端产业有望凭借这股强大动力，实现弯道超车，从制造大国迈向智造强国，为全球消费者带来更多惊艳世界的智能产品与卓越服务，让智能科技之光普照生活的每一寸土地，真正实现万物互联、智能领航的美好愿景。

文 | 联通华盛通信有限公司副总经理 陈丰伟

来源：环球网海外看中国