摘要：民用视频监控行业总体处于快速发展阶段，市场参与者众多，呈现供给端全球化产业链分工与需求端区域化市场竞争相互结合的特点。在全球化产业链分工方面，民用视频监控产品类似其他消费电子产品，其研发、生产主要集中在拥有成熟消费电子产业链的国内地区，即便是海外品牌商也主要依

1、竞争格局

民用视频监控行业总体处于快速发展阶段，市场参与者众多，呈现供给端全球化产业链分工与需求端区域化市场竞争相互结合的特点。在全球化产业链分工方面，民用视频监控产品类似其他消费电子产品，其研发、生产主要集中在拥有成熟消费电子产业链的国内地区，即便是海外品牌商也主要依托国内厂商提供ODM 服务；在区域化市场竞争方面，国内和国外市场竞争相对独立，各自孵化了一批竞争性品牌，但并未形成全球性品牌竞争格局。

从欧美地区当地的行业格局来看，欧洲及美国的行业集中度都不高。根据Strategy Analytics 统计，2021 年全球前五大家用视频监控品牌商的出货量占全球总出货量的 20.00%左右。伴随民用视频监控产品朝高清化、智能化、云算化以及多模态融合的方向发展，细分的智能网络摄像机类产品日益增加，线上渠道的渗透发展也催生了一批新兴品牌，使得行业呈现产品及品牌的多元化竞争格局。

民用视频监控行业已经形成了由品牌商、ODM 企业、其他小规模制造企业等构成的竞争格局。品牌商以欧美市场的亚马逊（Amazon）旗下的Ring、美国网件（Netgear）旗下的 Arlo、谷歌（Google）旗下的 Nest、独立品牌 Wyze 以及国内市场的萤石网络、觅睿科技、小米、360、TP-LINK 等企业为代表，掌握行业核心技术，通过大力发展品牌营销提升自身品牌知名度，并将部分产品的生产环节外包至具有制造成本优势的企业。

由于消费电子产业链主要集中在国内，一些欧美或国内的品牌商专注于自主品牌运营，将产品核心技术研发和产品生产交由代工厂商负责，出现了专业的 ODM 企业。

ODM 企业主要为具备一定研发、设计能力的企业，通过自身积累的技术能力为品牌商提供包含硬件、软件、平台和服务为一体的产品方案，并依据品牌商及市场需求对产品不断优化升级，以快速的响应能力、高效的成本管控赢得知名品牌商的青睐，进行差异化市场营销。其他规模较小的企业主要生产门槛较低的中低端产品，或依靠价格优势为部分ODM 厂商提供外协加工服务，参与民用视频监控行业的分工体系。

2、主要企业

（1）杭州萤石网络股份有限公司

萤石网络（688475.SH）成立于 2015 年，主营智能家居和物联网云平台服务。公司前身诞生于 2013 年，为海康威视旗下互联网业务中心，2015 年海康威视成立萤石子公司，2022 年于上交所上市。萤石网络是国内领先的智能家居服务商及物联网云平台提供商，是具备完整的从硬件设计研发制造到物联云平台垂直一体化，服务能力的 AIoT 企业。萤石网络 2023 年度实现营业收入 48.40 亿元，净利润 5.63 亿元。

（2）深圳市睿联技术股份有限公司

睿联技术成立于 2009 年，主要从事自主品牌“Reolink”的家用视频监控产品软硬件的研发、生产和销售，以线上平台为主要销售渠道，重点面向海外消费市场。睿联技术主要产品为家用摄像机单机、套装及配件等设备端产品，并配套客户端 App，“端到端”的满足消费者可靠、安全、便捷、智能的家用视频监控需求。睿联技术 2023 年实现营业收入 20.80 亿元，净利润 4.36 亿元。

（3）深圳奥尼电子股份有限公司

奥尼电子（301189.SZ）成立于 2005 年，总部位于深圳，是一家从事电子产品设计与制造的企业，目前核心产品为电脑/电视外置摄像头、智能网络摄像机、智能行车记录仪、蓝牙耳机等。其主营业务包括为国际国内知名品牌提供音视频智能软硬件 ODM 服务以及自有品牌产品的生产销售，主要 ODM 客户为奇虎360、邻友通、OwletBaby、Swann 等。奥尼电子 2023 年度实现营业收入 5.24 亿元，净利润-0.23 亿元。

（4）珠海安联锐视科技股份有限公司

安联锐视（301042.SZ）成立于 2017 年，是一家集安防视频监控产品软硬件的研发、生产与销售于一体的高新技术企业，主要产品包括前端摄像机和后端硬盘录像机，其中前端摄像机有同轴高清摄像机、网络高清摄像机；后端录像机有同轴高清硬盘录像机、网络高清硬盘录像机。其监控系统主要由一台或多台前端摄像机和一台后端硬盘录像机两大部分组成，可以实时查看摄像机画面的情况和后期调取录像查看历史录像记录，达到实时监控或后续取证的目的，主要用于家庭、社区、企业、商铺、车辆等消费类领域，以及政府机关、公共安全、金融、电力、教育、公用事业、大型商业综合体等工程类市场。安联锐视 2023 年度实现营业收入 6.88 亿元，净利润 0.92 亿元。

（5）杭州觅睿科技股份有限公司

觅睿科技（证券代码： 873697）成立于2017年,作为全球领先的物联网智能视频终端公司,集研发、销售、供应链于一体,专注于一站式智能家居视频解决方案。400+员工中,研发人员占比超过50%,是公司在行业中的核心竞争力。

公司重视产品研发与设计，构建了包含硬件开发与设计、嵌入式软件、客户端、云平台、服务器和 AI 算法研发以及工业设计、结构设计的全流程研发团队，在软硬件方面实现“物联网+应用场景+智能终端”的应用融合。公司研发人员占比达到 35%以上，报告期内累计研发投入达 21,113.24 万元，各期研发费用占营业收入比重达 9%以上。截至报告期末，公司共拥有已授权境内专利 94 项，其中已授权发明专利 23 项，境外专利 87 项，另有多项发明专利正在申请中。2023年实现营业收入6.7亿元，0.71亿元。

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来源：科技大排档