摘要：半导体工艺流程复杂，对设备依赖度较高，设备性能直接影响半导体制造的品质、工艺效率及良率，所以半导体专用设备是半导体产业的先导、基础产业，具有技术壁垒高、研发周期长、研发投入高、制造难度大、设备价值高、客户验证壁垒高等特点，是半导体产业中最难攻克却至关重要的一环

半导体工艺流程复杂，对设备依赖度较高，设备性能直接影响半导体制造的品质、工艺效率及良率，所以半导体专用设备是半导体产业的先导、基础产业，具有技术壁垒高、研发周期长、研发投入高、制造难度大、设备价值高、客户验证壁垒高等特点，是半导体产业中最难攻克却至关重要的一环。

半导体专用设备主要应用于半导体制造流程中的硅片制备、晶圆制造、测试和封装等环节，包括单晶炉、光刻机、CVD、刻蚀机、探针台、测试机、分选机、减薄机、划片机等。

（1）全球半导体设备行业发展态势

① 半导体市场需求带动半导体专用设备行业规模增长

半导体设备位于产业链的上游，其市场规模随着下游半导体的技术发展和市场需求而波动。2013 年至 2023 年，在智能手机、消费电子、数据中心等终端运用快速发展的推动下，半导体设备行业进入了一个总体上升的周期。

SEMI 数据显示，全球半导体设备市场规模在 2022 年达到 1,076 亿美元的历史高峰后，2023 年受全球宏观经济形势、消费电子行业需求疲软等因素影响，下滑 1.3%至1,062 亿美元。根据 SEMI 于 2024 年 7 月的预计，随着人工智能计算领域的蓬勃发展所驱动的强劲需求，以及中国市场对半导体设备持续且大规模的投入，2024 年及 2025 年全球半导体设备市场规模将达 1,090 亿美元及 1,275 亿美元，同比分别增长 3.4%及 17.0%。

② 全球半导体专用设备市场主要由国际巨头占据

半导体专用设备具有技术壁垒高、研发周期长、研发投入高、制造难度大、设备价值高、客户验证壁垒高等特点，以美国应用材料（AMAT）、荷兰阿斯麦（ASML）、泛林半导体（Lam Research）、东京电子（TEL）、科磊（KLA）等为代表的国际知名半导体设备企业起步较早且经过多年发展，占据了全球半导体专用设备市场的主要份额。根据 SEMI、CINNO Research、上市公司定期报告等数据，2022 年，前述厂商占据了全球半导体设备市场 84.75%的份额。

（2）中国大陆半导体设备行业发展态势

① 中国大陆半导体设备行业规模快速增长

近年来，受益于强有力的国家战略支持，密集的资本和人才投入，以及全球半导体产业第三次转移，国内半导体专用设备企业迎来重大发展机遇。据SEMI 统计，中国大陆半导体设备销售规模已由 2013 年的 33.70 亿美元增长至2023 年的 366 亿美元，年复合增长率 26.94%，除 2022 年度发生下滑外其余年度均呈现增长态势，且增速高于全球半导体设备销售规模增速。同时，中国大陆半导体设备市场规模在全球市场中的占比也逐年攀升，由 2013年的 10.60%增长至 2023 年的 34.44%。

2022 年，受全球消费电子等终端市场需求萎靡及半导体产业整体资本性支出增长不及预期等因素影响，中国大陆半导体设备销售额略有下降，但仍系全球最大的单一半导体设备市场。2023 年，中国大陆的半导体设备投资同比增加了 29%，达到 366 亿美元。

② 中国大陆半导体专用设备市场对进口设备存在依赖

现阶段我国半导体设备主要依赖进口，而且在中高端及核心设备领域，国外知名半导体设备企业占据了较大份额。根据安信证券研究所统计，2022 年我国前道半导体设备市场国产化率为 16.4%，后道半导体设备市场国产化率为13.2%，仍有较大提升空间。

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来源：思瀚研究院