摘要：SK海力士计划将上半年NAND闪存的产量削减10%。目前SK海力士仅次于三星电子，是全球第二大NAND闪存厂商，其NAND闪存月产能为30万片晶圆，如果要减产10%，那么就是每个月将减少3万片晶圆的产出。

本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）综合

SK海力士计划将上半年NAND闪存的产量削减10%。

由于供过于求，全球NAND闪存的价格已连续4个月下滑，继美光、三星电子决定减产后，韩国另一大存储芯片制造商SK海力士也计划削减产量。

据报道，SK海力士计划将上半年NAND闪存的产量削减10%。目前SK海力士仅次于三星电子，是全球第二大NAND闪存厂商，其NAND闪存月产能为30万片晶圆，如果要减产10%，那么就是每个月将减少3万片晶圆的产出。

随着AI在终端设备的普及，叠加物联网发展，越来越多的计算密集型功能开始集成在终端设备中，这些设备需要更多的空间储存可执行代码。由于NAND单位容量成本更低，且终端设备对响应速度要求不高，NAND开始逐渐取代NOR，成为代码存储芯片的新兴选择。

在分析师看来，此次NAND闪存价格下滑的主要原因是由于智能手机、笔记本电脑等消费类电子产品需求低迷，使得NAND Flash供过于求。根据DRAMeXchange数据显示，针对存储卡与USB盘的一般用途NAND Flash在2024年8月固定价格为4.9美元，但现在已降至2.08美元，且每月都在下降。

据预测，2024年第四季度NAND的合约价格将下降3%-8%，获利能力进一步减弱，因此2025年或许会有部分产品线从NAND转向DRAM。2025年第一季度NAND市场将面临严峻挑战，供货商库存持续上升，订单需求下降，平均合约价预计环比将再下降10%-15%，消费端NAND价格一直到2025年下半年才可能反弹回升。

NAND市场供应过剩早有预兆，2023年就曾经历了一轮减产潮，当时三星电子将NAND产量削减了20%-25%，在2024年2月又减产了50%。与此同时，SK 海力士、美光和铠侠也采取了减产措施，最终帮助 NAND 价格趋于稳定。随着市场需求回暖，三星电子随后将NAND产量恢复至每月约 45 万片。

此次，NAND因供应过剩而价格下跌，多家供应商自然又使出老办法“减产”来应对。

近日，有消息称，三星电子决定将大幅减少其位于中国西安工厂的NAND闪存生产，其晶圆投入量减少超过10%，每月平均产量预计将从20万片减少至约17万片。同时，三星电子韩国华城的12号和17号生产线也将调整其供应，从而使得整体产能降低。据悉，三星电子在中国之外的NAND闪存投片预计会减少10-15%左右。合计起来，2025年，三星电子的NAND闪存芯片产能可能会减少20%左右。

美光则在2025 财年第一财季财报电话会议中明确表示，在闪存市场需求放缓的背景下将其NAND晶圆启动率较此前水平下调10%，并减慢制程节点转移。在第一财季，美光NAND业务实现22亿美元营收，同比增长82%，但出现5%环比下滑，其中比特（位元）出货量和单价均有“低个位数百分比”的降低。美光预计在结束于2025年2月末的第二财季中，NAND比特出货量将出现显著的环比下降；同时NAND负载不足也将影响本财年第二财季的毛利率。

美光执行副总裁首席财务官Mark Murphy表示：“对于NAND，我们正在采取迅速而果断的行动来降低资本支出并削减晶圆产量，以维持供应纪律。”

2024年11月，NAND闪存的主要供应商之一铠侠宣布将在12月实施减产。此前，铠侠多次IPO失败，业内认为原因之一就是为了满足市场需求，不断扩大NAND产能，但当前市场需求不及预期，产能过剩问题凸显，而当下正处于NAND行业下行周期。

除此之外，还有一个重要因素不容忽略，那就是中国存储芯片的崛起。经过几年的发展，中国国产存储芯片已经初具规模。

据业内人士分析，2025年底，所有中国国产厂商存储芯片总市场份额将从2024年的5%提升至10%。按照增长率来算就是100%，这个增长率是非常惊人的。

国产存储厂商的崛起势必会挤占原来存储芯片巨头的市场空间，虽然目前10%的市场份额难以对三星电子、美光等厂商产生威胁，但如果国产产品“物美价廉”，那么则会受到市场的极大欢迎。更重要的是，中国是全球最大的存储芯片需求国，有着足够的订单，这足以支撑国产存储芯片厂商的产能输出。

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来源：半导体产业纵横