摘要：PLM市场产品种类繁多，在华南地区，主流的大型优质PLM项目市场几乎被国际三大巨头——达索、西门子、PTC瓜分。这三家的PLM产品历史悠久、技术积累深厚，有丰富且成熟的行业解决方案和大量的行业头部典型客户。目前的现状是：实力雄厚、注重品牌和形象的企业基本都选择

本文总结出了中小型企业PLM选型与实施注意事项，以供交流探讨。

PLM市场产品种类繁多，在华南地区，主流的大型优质PLM项目市场几乎被国际三大巨头——达索、西门子、PTC瓜分。这三家的PLM产品历史悠久、技术积累深厚，有丰富且成熟的行业解决方案和大量的行业头部典型客户。目前的现状是：实力雄厚、注重品牌和形象的企业基本都选择了这三家的产品。由于这三家厂商不直接从事项目的实施，所以在国内市场，出现了一些失败案例，并且受限于代理商实施团队的交付能力，项目交付质量存在较大的差异。

随着国产PLM软件的不断发展，越来越多的企业不再盲目选择主流的国外产品，而是综合考量后，选择了更符合国情的国产PLM平台，当然这也和目前外部政治环境以及经济环境的双重影响有关。在过去一年客户访问中，发现大部分准备实施PLM的中小型企业，90%都是第一次尝试，对于系统期望值很高，参与决策的部门和人员很多，无论是售前阶段还是售后实施阶段，矛盾和疑虑都很多。结合自身实践，笔者总结出了中小型企业PLM选型与实施注意事项，以供交流探讨。

1 目前国内中小型企业的特点

目前国内中小型企业的特点表现为：产品大类（种类）相对单一，但是产品型号相对繁多；产品设计少，实现产品过程设计居多，所以模具、工装夹具多；变形设计、衍生设计多，零部件的借用、共用频繁；企业的标准化程度比较低，没有专门的标准化部门；业务主要靠人员驱动，虽然有流程和体系，但大都停留在纸面上；IT基础薄弱，没有专职PLM系统架构和规划人员；硬件基础薄弱，个别小型企业没有专业服务器、没有域控，甚至文件共享管理也没有。
尽管国内用于PLM系统的资金不多，但PLM系统对研发部门的意义重大，因此从上到下特别重视，参与的部门多，参与决策的人员也多，且决策链条很长。

2 企业PLM需求梳理注意事项

大部分中小型企业普遍缺少专职的PLM系统规划人员，PLM项目经理一般为其他职务兼任，需求阶段会邀请PLM系统涉及到的各部门及人员一起参与讨论，参与讨论的人员基本也只有业务经验，缺乏PLM系统应用的实践经验，导致收集到的需求存在两种情况：

1）需求发散，频繁出现不属于PLM系统范围的需求，导致讨论到最后，项目需求得不到有效的控制。参与讨论的项目人员会基于本部门的利益而忽略公司整体利益，提出个性化需求。这类需求易造成PLM项目的实施范围不可控。

2）需求多而全，不易落地。比如：需求管理、项目管理、设计数据管理、工艺管理、报价管理、问题管理等系统模块全都要具备，PLM系统与ERP、OA、CRM等系统的互联互通。还需要PLM系统智能化、个性化、易操作、减少人员参与、提高效率、减少错误、降低成本等。这些需求会导致PLM项目实施周期不可控，并对企业内部流程优化、标准化、操作人员的素养提出很高要求。

目前，市面上PLM软件标准产品无法满足企业的所有需求，企业需要根据实际情况，选择是否对功能进行裁剪或者二次开发。PLM服务商受签单和销售的影响，售前阶段往往过度承诺，导致企业的个性化需求与PLM标准产品之间存在诸多冲突。这些冲突或差距在售前阶段基本被PLM服务商所掩盖，并寄希望于在项目实施阶段逐步解决或消除。这带给企业的感受是：“选型阶段啥都可以做，实施阶段啥都不能做”，使得企业的期望值不断降低，并在实施阶段引发更多矛盾。基于这些问题，笔者提出以下建议。

2.1 企业的战略需求和个性化需求之间的取舍

企业基于自身未来发展定制的战略与各个部门甚至个人之间的个性化需求时常会有冲突。比如公司从效率角度出发，实施编码全自动化，财务部门基于统计需求或者其他系统的应用经验，需要编码有详细分类，并且需要人工参与。

企业从知识产权角度，要求数据集中、设计标准化、数据审批管控，设计人员喜欢设计自由，个性化选型、随意存储。

企业从成本角度，要求进行设计版本管理，因此，所有数据都走PLM系统。采购、加工中心从效率角度希望采用邮件、微信等多渠道更灵活的数据共享方式。

因此，当PLM系统与部门或者个人习惯及行为方式发生冲突时，企业必须规范内部的管理流程，做好相关人员的思想工作，规范标准作业方式，坚持从大局出发，牺牲局部利益，以优先满足整体利益的需求。

2.2 明确PLM系统的关键需求和需要解决的企业痛点

避免设立难以量化和统计的目标，比如提升设计效率、节约成本等，这些需求不是单一系统可以解决的。企业选择实施PLM系统，应该优先解决最基本、最关键的业务需求。

1）唯一数据源需求

无论是项目管理、设计、工艺及生产过程数据，企业需要有唯一数据源的概念，并执行到位，如果没有此概念，部署了PLM系统，许多问题还是得不到有效解决，比如零部件加工、外购的有效版本如何控制等。

2）数据的版本管理需求

在没有PLM系统的情况下，设计数据版本管理困难，人工很难进行多版本管理，导致零部件加工、外购和组装过程中错误地使用版本，出现报废物料的问题。

3）基于系统作业需求

企业设计人员逐渐养成利用PLM系统进行设计数据的存储、查询、使用以及再利用的习惯，这是一个漫长的过程。在PLM实施过程中，不仅要考虑应用系统人员的便捷性，还要考虑满足企业的数据管理要求。

4）基于系统的流程审批需求

使用基于PLM系统的审批流程，可以完整的记录、查询和追溯整个审批过程，确保重要审批可查、可追溯。

当然，企业还存在一些通用性需求，例如生成设计BOM、订单BOM、售后BOM，设计数据的低成本可视化浏览，以及简单的超级BOM的生成和管理等。这些需求一旦满足，便能立即为企业带来价值，有效降低成本或大幅减少相关问题的出现。

综上，对于首次选择PLM系统的企业，建议在需求整理阶段，聚焦于最基础、最核心、最紧迫的需求，并且整理出的需求点应确保易于实现，旨在保障系统的成功上线，并让所有人能够基于该系统展开工作。

3 PLM软件选项方法简介

PLM需求明确后，企业应统一内部思想，进行研讨。若决定实施PLM系统，在PLM软件的选型上，建议根据企业自身特点和未来规划选择最适合地产品。

3.1 基于CAD系统的PLM选择方法

企业在进行标准化工作时，需关注内部3D设计软件的标准化，因为PLM系统的核心是设计数据，所以选型时需要考虑与设计工具的匹配性。目前，达索、西门子、PTC都有自家的三维工具，在此不再赘述。从CAD工具的角度，选择同一厂家，无论是支持的深度还是广度都更为理想。
但如果企业使用二维设计，且使用的是国产工具，建议选择国产PLM软件，例如华天InforCenter、CAXA、用友、金蝶等，都可以很好地与国产软件匹配。

3.2 基于行业、品牌的PLM选择方法

这个思路是参考同行业的头部企业所选用的产品，跟随主流通常不会出错，但有一个风险，就是自家企业的人员素养、业务流程，是否和头部企业一致。如果差异较大，即使是同类产品，也需慎重思考。例如，头部企业是某个集团的下属子公司，头部企业的产品线更为丰富等。
另一个思路是基于PLM软件品牌的选择方法，比如某些企业的高层对某个品牌的产品认可度高，这时PLM软件平台几乎就确定了，建议把更多精力放在服务商和顾问的选择上。

3.3 基于上游企业的PLM选择方法

国内主机厂，有时会要求系统与系统直接对接。在这种情况下，企业实际没有选择，只能随着主机厂的系统进行实施，应将主要精力放在选择一家好的实施商或者具备足够经验的顾问上。

3.4 基于需求和功能的PLM选择方法

如果企业内部至少拥有一位经验丰富的系统架构人员，如PLM行业顾问、实施顾问、资深应用专家等，那么可以基于企业的自身产品特点和组织架构，对内了解需求、规划系统，对外根据需求考察各家软件功能、成功案例、实施人员经验等，经过综合考量后，为企业选择合适的PLM软件平台。

虽然最终选择可能千差万别，但本质上离不开以上几种考量因素。依据笔者的经验，目前主流PLM软件平台对于中小型企业的功能需求是足够的。因此，一旦选择完毕，对外建议企业将精力放在实施服务商和顾问选择上，对内则需重视项目经理和关键用户的选择。

4 PLM实施阶段的注意事项

4.1 企业要具备信息化基础

大部分中小型企业的信息化基础较差，既没有软基础（如专职的IT架构规划人员、网络工程师、系统工程师等），也没有硬基础（如专业的基础网络架构、专业机房、服务器等）。在实施阶段，对PLM服务商的要求是全方位的，从服务器到网络架构，甚至操作系统的选择、设计工具安装等都需要参与，这些会影响项目的正常推进，因此，建议在PLM系统实施前，根据自身情况，建立相对完善的IT部门和架构，然后再实施PLM系统。

4.2 企业流程梳理要先行

很多企业实施PLM项目时，存在错误的认知，认为PLM顾问会帮助企业进行流程重构和优化。假如顾问对正在实施的项目有丰富的行业和应用经验，或许可以做一部分的流程优化工作，否则指望PLM顾问完成流程的重构和优化几乎是不可能的。建议企业在实施PLM系统前，对自身的业务和流程请专业的流程再造顾问进行梳理，然后实施PLM系统固化流程项目成果。

4.3 企业要重视标准化

中小型企业因自身发展原因，初期大部分人员和时间都投入到产品研发。等到产品足够成熟时，从成本和未来发展考量，企业需要进行大量的标准化工作，包括固化设计经验和设计成果、从源头上控制产品设计过程，从而降低设计风险。

建议企业成立标准化部门，从设计、生产、品质、售后等维度对企业进行标准化梳理。PLM项目可以有效地固化企业的标准化成果。

5 总结

从PLM项目是否成功的角度来看，选择一家可靠的PLM服务商比单纯选对软件更为重要。除了考虑企业内部需求、标准功能满足程度、CAD匹配程度、PLM平台架构、PLM行业影响力等因素外，企业对内还需苦练内功，对外考察实施团队规模、成功案例、服务能力、口碑等。

选择国外PLM平台的企业，由于不是原厂实施（原厂只卖软件），要注意代理商的实施能力，不能因为是大品牌而忽略了实施能力的考察。

选择国内PLM平台的企业，建议选择人员规模较大（200人以上）、原厂实施、有行业丰富用户基础的厂商，这样从理论上可以把风险降到最低。

从实施效果上，优先考察基础功能的实现程度，某种意义上优先满足数据产生者的需求（易学、易用、好用），再次是中层管理，最后是高层。虽然实际很多企业需求满足的顺序往往是反的！

最后，对于PLM系统而言，数据的准确性、完整性更重要。没有基础数据，再高大上的功能也是空中楼阁，没有任何价值。从未来AI应用角度来看，PLM数据质量将决定未来企业AI应用的广度和深度！

来源：数字化企业