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我国十年集成电路历程

半导体产业纵横统计了十年来中国集成电路进出口的情况。

回望十年前，自2013年时，我国集成电路进口额首次超过2000亿美元，国内对于芯片的需求程度越来越旺盛。

伴随着智能时代的迅猛来袭，手机、平板开始席卷生活，如雨后春笋般大量涌现。在2014年，我国集成电路产量首次突破1000亿块，产业发展迈出重要一步。

2018年，国际贸易摩擦的风暴骤然降临。美国对我国实施一系列技术封锁与出口管制措施，对我国集成电路进出口造成了巨大冲击。美国政府限制向中兴通讯出售芯片等关键零部件，这一举措犹如一记重锤，瞬间打乱了产业的发展节奏，中兴通讯一度面临停产危机。

之后2019年，国家集成电路产业投资基金二期成立，定位于投资布局核心设备以及关键零部件。同年，科创板正式开市，为集成电路企业提供了重要的融资平台。众多集成电路企业如中微公司、澜起科技等成功登陆科创板，通过资本市场募集资金，加速技术研发和产业扩张。

2022年至2023年，全球芯片行业景气度下行，市场主基调从“抢芯片”变成“去库存”。美国半导体行业协会（SIA）发布报告显示，2023年全球半导体行业销售额总计5268亿美元，同比下降8.2%。受此影响，2022年、2023年我国集成电路出口额增速分别降至3.5%和-5%，结束了连续5年两位数高速增长。

到了2024年，集成电路出口增长了18.7%，并且连续14个月保持增长。值得一提的是包括家电，液晶平板显示，通用机械设备这些传统机电产品，2024年的出口增长都超过了10%，表现也相当不错。

出口方面，2024年，我国集成电路出口了2981亿块、出口金额达到1595亿美元。拉长时间维度，十年来，集成电路出口数量增长超过1.9倍、出口金额增长超过2.6倍。就出口集成电路品类而言，存储器是中国集成电路出口的一大品类。

2024年10月17日世界集成电路协会（WICA）发布《2024年全球存储器市场研究报告》，预计2024年全球存储器市场销售规模增加61.3%，达1500亿美元。其中，NAND、DRAM两大国内存储龙头，能够占全球份额的2.3%、10%。并且，大陆还有营收80亿的兆易创新。

进口方面，2024年我国集成电路进口了5492亿块，进口金额达到3856亿美元。原油进口额为3247亿美元，同比下降1.9%，集成电路进口额比原油多出了609亿美元。

中国台湾、韩国与马来西亚是中国大陆前三大进口集成电路来源地。美国也是中国大陆进口的来源地之一，但自 2019 年美国对中国发起半导体贸易战以来，中国从美国进口集成电路金额比重已逐年下滑，2023年已不足 3%。集成电路的进口的主要品类是处理器与控制器，大约占到50%。

按照2024年的金额来算，我国集成电路进口额比出口额高出了2261万亿元，成为最大单项逆差源。

既然我国芯片出口增长这么快，为什么还要进口这么多呢？给大家算一组数据，2024年我国集成电路出口平均单价是0.5美元（约3.5元人民币），进口平均单价约为0.7美元（约5元人民币）。进口平均单价比出口平均单价高了1.5元。

这说明，我国出口的主要还是中低端芯片，而高端芯片依旧靠进口。这也对应了，此前魏少军表示，国内通信芯片和消费类电子芯片的份额占了全部销售的68.48％，超过2/3。而计算机芯片的占比不到11%，与国际上25%的占比差距巨大，由此也可以看出我国芯片产品的总体水平还处在中低端。

好消息在于，我们与国际的差距正在缩短。

回看2014年的价格差值。2014年期间，我国集成电路出口平均单价是0.39美元（约2.8元人民币），进口平均单价约为0.76美元（约5.5元人民币）。进口平均单价比出口平均单价高了2.7元，差值比现在的1.5元更高。

差值的缩短，反映出中国自主发展半导体的路径初见成效，“中国芯”正稳步走向世界。

02

出口增长的原因

第一，中国半导体企业“出海”蓬勃发展。

在全球化进程面临新形势、出口业务的风险系数逐步提升的背景下，中国半导体企业出海的现象越来越普遍。

从企业的微观维度来看，长电科技、兆易创新、希荻微、北京君正、瑞芯微、汇顶科技等企业在芯片不同领域都取得了一定成绩。兆易创新2021-2023年间，兆易创新境外营收占比都在80%左右。希荻微近三年境外营业收入也都达到总营收的80%以上，目前车规业务也拓展至中德日韩等多国汽车品牌。

也有部分国产企业通过并购或参股海外公司，出走海外。长电科技2015 年收购全球第四大封装厂商 STATS Chip PAC Ltd（星科金朋），实现产业结构升级，与国际半导体行业巨头建立合作关系；2024年8月收购晟碟半导体 80% 的股权，进一步拓展存储封测布局。江波龙2023 年并购 Zilia（智忆巴西），去年7 月，智忆巴西开始封装生产江波龙存储产线，拓展了在巴西的市场和业务，实现了本地化生产和运营。

翱捷科技境外业务采用传统的代理式经销，通过经销商向最终客户销售，借助海外分销商的渠道和资源，扩大了产品在海外市场的覆盖范围。扬杰科技已经启动了越南建厂，打造海外供应能力，将部分产品的生产转移到越南，利用当地的资源和优势，降低生产成本。

中国芯片企业出海已形成燎原之势。

东南亚地区是海上丝绸之路的重要枢纽，在历史上通过开放的海上贸易政策，促进了东、西方的交流与合作。

在新兴市场中，东南亚是很多中国半导体企业出海的第一站。

斯达半导2024年出口到泰国的新能源汽车 igbt 芯片出货量同比增长了 200%。华润微电子在越南设立了封测基地，以快速响应东盟市场需求。2023 年该基地的产能利用率已达 85%，为公司带来了 10% 的海外收入增长。

2024年上半年，包括广东世运电路、胜宏科技和广东骏亚电子在内的几家中国 PCB 制造商在泰国和越南等东南亚国家设立了工厂。目前，19 家中国 PCB 制造商已在泰国设立生产工厂，主要包括深南电路、沪士电子、东山精密等。

第二，内地晶圆厂不断努力发展。