2024年中国工业机器人国产化率报告：减速器仍卡脖子？

摘要：春晚的机器人，大年初一的热搜头条，机器人穿着大花棉袄转二人转手绢，大棉袄配二棉裤，里面是电线，外面裹着布，他们的“”太奶动作”依靠的是它们身上装备的那些高科技，如高精度3D激光SLAM自主定位和导航、多智能体协同规划、先进组网方案和全身AI运动控制。

春晚的机器人，大年初一的热搜头条，机器人穿着大花棉袄转二人转手绢，大棉袄配二棉裤，里面是电线，外面裹着布，他们的“”太奶动作”依靠的是它们身上装备的那些高科技，如高精度3D激光SLAM自主定位和导航、多智能体协同规划、先进组网方案和全身AI运动控制。

机器人转动关节的核心部件减速器，减速器的核心功能是降低转速提高扭矩。

1.机器人减速器种类繁多，机器人领域主要使用的是精密、小巧，技术含量高。

精密减速器具备体积小、重量轻、精度高、稳定性强等特点，能够对机械传动实现精准控制，主要用于机器人、新能源设备、高端机床、电子设备、印刷机械等高端制造领域。其中机器人领域主要应用的精密减速器包括谐波减速器、RV 减速器、精密行星减速器。

2.谐波减速器具有较高传动精度，一般应用于机器人手、臂、腕部

谐波减速器

3.减速器市场格局：日本厂商占据大部分市场份额，国产化率亟需提升。

4.谐波减速器：市场主要被哈默纳科占据，国内龙头为绿的谐波

预计 2025 年我国谐波减速器市场规模将达 41.0 亿元，2021-2025 年 CAGR 为 17.2%。我国机器人用谐波减速器市场规模未来将进入高速发展阶段。根据华经产业研究院数据，2017-2021 年我国机器人用谐波减速器市场规模由 8.6 亿元增长至 12.1 亿元，CAGR 为 8.9%；预计 2025 年我国机器人用谐波减速器市场规模将达 30.0 亿元，2022-2025 年 CAGR 为 23.6%。

数据来自未来智库

5.RV减速器：市场主要被纳博特斯克占据，国内厂商处于第二梯队。

6.2021 年国内RV减速器市场同样被纳博特斯克垄断，销售额市占率为 53%。

剩余市场被双环传动、日本住友、珠海飞马、中大力德、南通振康等所占据，销售市占率分别为 14%/5%/4%/4%/3%。目前国内 RV减速器厂商如中大力德在减速比、传动精度方面已达到或接近国际先进水平。

7.人形机器人减速器选型：谐波为主、精密行星为辅

目前人形机器人领域主要有刚性驱动器（TSA）、弹性驱动器（SEA）、准直驱驱动器（PA）三种旋转驱动器主流方案。

2022 年全球精密行星减速器市场份额前五的厂商分别是新宝（日本）、纽卡特（德国）、威腾斯坦（德国）、精锐科技（中国台湾）、科峰智能（中国），销售额市占率分别为 12.9%/10.9%/10.7%/7.5%/5.4%；2022 年中国精密行星减速器市场份额前五的厂商分别是新宝（日本）、科峰智能（中国）、纽氏达特（中国）、精锐科技（中国台湾）、利茗（中国台湾），销售额占比分别为 20.4%/11.7%/9.4%/7.1%/5.3%。目前国内精密行星减速器厂商科峰智能在性能方面已达到国际领先的水平。

2021年马斯克正式提出Tesla bot，2022年特斯拉的Optimus机器人原型机重磅亮相，2023年12月特斯拉发布最新第二代 Optimus 机器人，第二代机器人行走速度提升 30%，全身重量减少 10kg，同时平衡力与全身控制能力均得到提升。手部搭配有触觉传感器，使得机器人可捡起鸡蛋而不使其破碎；足部由之前的一体式设计改为铰接式脚趾设计，并搭配力&力矩传感器。