2025年中国工业软件产业链图谱研究分析

摘要：工业软件是指应用于工业领域，为提高工业研发设计、业务管理、生产调度和过程控制水平的相关软件和系统。如今，国产工业软件正在一步步缩小与国际巨头的差距。未来，随着政策支持力度加大、技术积累逐渐深厚，国产工业软件有望迎来更大的发展空间。

2025年中国工业软件产业链图谱研究分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2025-02-07 08:32

中商情报网讯：工业软件是指应用于工业领域，为提高工业研发设计、业务管理、生产调度和过程控制水平的相关软件和系统。如今，国产工业软件正在一步步缩小与国际巨头的差距。未来，随着政策支持力度加大、技术积累逐渐深厚，国产工业软件有望迎来更大的发展空间。

一、产业链

工业软件上游为软硬件设备，包括硬件设备、操作系统、开发工具、中间件等；中游根据产品的具体用途，可以将工业软件分为嵌入式软件、研发设计类软件、生产控制类软件、信息管理类软件等；下游应用于汽车制造、能源电力、电子信息、航天航空、机械制造、医疗器械等领域。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.硬件设备

（1）出货量

Canalys数据显示，2024年个人电脑出货量约为2.56亿台，同比增长3.64%，全球PC市场趋于稳定，并于2025年全盘复苏，进入商用市场更新周期。其中，PC市场在第四季度实现连续5个季度的增长，台式电脑、笔记本和工作站的总出货量达到6740万台，增长4.6%。

数据来源：Canalys、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

2024年全球个人电脑市场竞争格局变化不大，联想凭借24.2%的市场份额排名第一。其次分别为惠普、戴尔、苹果、华硕，市场份额分别为20.7%、15.3%、8.9%、7.2%。

数据来源：canalys、中商产业研究院整理

2.操作系统

操作系统是工业软件产业链上游的核心部分，为中游工业软件的研发、生产、管理提供底层支持。微软的Windows和谷歌的Android是目前工业软件领域最主流的操作系统，而苹果的macOS则在特定高端制造领域占据优势。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

3.中间件

（1）市场规模

中间件与操作系统、数据库并称为三大基础软件，其与信息安全底层架构息息相关，被认为是中国基础软件和信息安全保障系统的中坚力量。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国中间件行业市场发展现状及潜力分析研究报告》显示，2023年中国中间件市场规模达到127.7亿元，较上年增长17.37%，2024年市场规模约为147.3亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国中间件市场规模将增长至160亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

工业软件产业链上游的中间件领域，重点企业包括IBM、BEA、ORACLE、金蝶Apusic、东方通科技以及红帽等。这些企业在全球和国内市场上均占据重要地位，通过提供高性能、高可靠性的中间件产品，为工业软件的研发、部署和运行提供了坚实的技术支持。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球市场规模

工业软件在提升工业生产力和生产效率、推动工业创新发展、维护工业产业安全、提升国家综合实力等方面发挥着至关重要的作用，近年来全球工业软件市场规模稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国工业软件行业研究及十四五规划分析报告》显示，全球工业软件市场规模从2019年的4107亿美元增至2023年的5027亿美元，年均复合增长率达5.18%。中商产业研究院分析师预测，2024年全球工业软件市场规模将增至5288亿美元，2025年将达5490亿美元。

数据来源：中国工业技术软件化产业联盟、中商产业研究院整理

2.中国市场规模

近年来，国产工业软件企业研发进度加快，国内工业软件行业迎来高速发展期，产业规模显著扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国工业软件行业研究及十四五规划分析报告》显示，2023年中国工业软件市场规模达到2824亿元，2019-2023年的年均复合增长率达13.20%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工业软件市场规模将达到3197亿元，2025年将达3390亿元。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

3.细分市场

目前，我国工业软件中的嵌入式软件市场份额最大，占比达57.4%。经营管理类工业软件和生产控制类工业软件市场占比分别为17.1%、17.0%，研发设计类软件占比较小，仅为8.5%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.国产化情况

中国主要工业软件中，经营管理类工业软件国产化率最高，达到70%，其中ERP（企业资源计划）软件在企业管理中起着核心作用。生产制造类工业软件国产化率较高，部分细分领域如PLC/DCS（可编程逻辑控制器/分布式控制系统）的国产化率相对较高；运维服务类工业软件在国产化方面虽然起步较晚，但近年来也取得了显著的进展，国产化率达50%；研发设计类工业软件国产化率虽然较低，但经过近几年的发展，市场份额已经从5%提升到10%。

5.重点企业分析

目前，中国工业软件相关上市企业主要分布在北京市，共13家。广东省和浙江省分别有9家和8家，排名第二第三。

资料来源：中商产业研究院整理

6.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.汽车制造

中国汽车工业协会数据显示，2024年，中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。其中，2024年12月，中国汽车产销分别完成336.6万辆和348.9万辆，产量环比下降2%，销量环比增长5.2%，同比分别增长9.3%和10.5%。

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理

2.电子信息

2024年，我国通信业实现稳步增长，高质量发展扎实推进，电信业务量收保持稳步增长。工信部数据显示，2024年电信业务收入累计完成1.74万亿元，比上年增长3.2%。按照上年价格计算的电信业务总量同比增长10%。

3.工程机械

近年来，我国工程机械行业持续复苏。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国工程机械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营业收入降至7977亿元，同比下降12%。2023年随着经济总体回升向好，工程机械行业营业收入增至8490亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工程机械营收将达到8766亿元，2025年达到9100亿元。