摘要：回顾安卓与iOS应用的发展，我们率先提出不应只关注大模型本身的用户数及活跃度，更应该关注开发者，尤其是中小开发者的数量。据GitHub，在Llama比DeepSeek开源时间早1年半的情况下，目前DeepSeek R1在GitHub上的开发者点赞数量已经达到约

Deepseek激发创新竞争之后，AI应用怎么看？

应用开发迎来“安卓时刻”

回顾安卓与iOS应用的发展，我们率先提出不应只关注大模型本身的用户数及活跃度，更应该关注开发者，尤其是中小开发者的数量。据GitHub，在Llama比DeepSeek开源时间早1年半的情况下，目前DeepSeek R1在GitHub上的开发者点赞数量已经达到约5.7万，接近Llama。根据GitHub、Hugging Face社区上的开发者实测，经过R1微调的80亿参数小模型可以在个人笔记本中运行，本地化部署门槛显著下降，应用的开发将迎来百花齐放。

有用户有产品能力的公司，仍将“赢在起跑线”

虽然春节期间Deepseek的关注度赶超字节豆包，但我们认为以字节跳动为代表的中国头部互联网公司，手握高粘性+大DAU产品，叠加强产品能力。在第二阶段的应用、场景等领域，用户数+产品力+商业变现能力，仍然将帮助他们在接下来的竞争中抢占先机。

目前豆包全球累计下载量（约9000万）仍然明显高于Deepseek（约2000万），而其他拥有用户基础和产品能力的公司，也有机会迎头赶上。

宏观经济风险，版权保护力度不及预期，知识产权未划分明确的风险，与IP或明星合作中断的风险，大众审美取向发生转变的风险，竞争加剧的风险，用户付费意愿低的风险，消费习惯难以改变的风险，关联公司公司治理风险，内容上线表现不及预期的风险，生成式AI技术发展不及预期的风险，产品研发难度大的风险，产品上线延期的风险，营销买量成本上升风险，人才流失的风险，人力成本上升的风险，政策监管的风险，商业化能力不及预期的风险。

杨晓玮： 中信建投证券传媒互联网行业研究员，上海交通大学金融硕士，主要研究游戏、XR、AI应用、潮流玩具等。

来源：点滴财学