摘要：门窗五金是指应用在铝合金、塑料等门窗型材专用安装结构上的各种不同功能结构的金属配件的统称，包括执手、传动连接装置（传动器、转角器、各种连接杆件，用于连接并传递执手操作指令）、锁闭装置（锁点、锁座等，用于锁闭门窗、提高密封效果）、承重装置（合页、滑撑、铰链，窗户
门窗五金是指应用在铝合金、塑料等门窗型材专用安装结构上的各种不同功能结构的金属配件的统称，包括执手、传动连接装置（传动器、转角器、各种连接杆件，用于连接并传递执手操作指令）、锁闭装置（锁点、锁座等，用于锁闭门窗、提高密封效果）、承重装置（合页、滑撑、铰链，窗户开启时用于支撑重量和移动）以及辅助装置（提升块、锁紧块、防坠绳等，用于提升五金使用效果和实现辅助功能），共同构成门窗五金系统。
（1）门窗五金行业市场化程度
门窗五金行业的市场化程度较高，属于充分竞争市场，不存在明显的行业或区域限制。门窗五金市场规模较大、需求分散，产品种类规格多、等级差异较大，因此行业经营者较多且分散，目前国内门窗五金企业超过万家，分布在全国各地。
（2）门窗五金行业的市场演
变按照最终应用场景划分，国内门窗五金行业可分为工装和家装两个市场，两个市场相互独立却又有交集，具体如下：
①国内建筑业为门窗五金工装市场提供了巨大市场需求
近二十年来，国内经济持续增长，带动了建筑业的蓬勃发展，包括国家重点建设项目、城镇重大基础设施、房地产开发为主的建筑市场快速扩张，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在 6%以上。2010 年全国建筑业总产值 9.52 万亿元，同比增加 1.84 万亿元；2023 年全国建筑业总产值达 31.59 万亿元，同比增加 0.39 万亿元。国内建筑业的庞大市场规模及持续增长，带动门窗五金工装市场的快速发展。
门窗五金工装市场的主要应用领域为房地产等建筑业，下游客户包括工程门窗企业、建筑工程企业、房地产商等。门窗五金工装市场的产业集中度及标准化程度较高，市场份额持续向大型门窗五金企业集中，一方面大型企业在品牌影响力、开发水平、产品品质、工程业绩、供货能力、销售服务等综合实力方面具有优势；另一方面工装市场的大量标准件可实施标准化的大规模生产，在提高生产效率的同时降低单位生产成本，实现规模效应。
②改善型需求带动了国内门窗五金家装市场的蓬勃发展
国内宏观经济的持续增长和居民收入水平的不断提高，居民消费理念逐渐由经济实用向高品质舒适转变，改善型需求成为居民消费市场的重要增量。根据国家统计局数据，2010 年全国居民人均可支配收入 12,520 元，其中城镇居民人均可支配收入 18,779 元；2023 年全国居民人均可支配收入 39,218 元，其中城镇居民人均可支配收入 51,821 元。
最近十余年间，全国居民人均可支配收入增加了两倍有多。系统门窗经过多年的推广与应用，与普通门窗相比在安全、节能、适用、美观、耐久等方面的优势明显，成为终端消费者在门窗选购方面实现改善型需求的主流产品。同时，我国目前的存量房市场规模巨大，改善型装修带来的存量房二次装修需求，成为系统门窗市场快速增长的需求源，带动了国内门窗五金家装市场的蓬勃发展。
家装门窗五金市场与工装市场相比，终端需求不再是建筑工程企业、房地产商等建筑业，而是持有房产并具有改善型二次装修需求的个人消费者。个人消费者具有全国分布、需求个性化等特征，因此家装门窗厂一般采取零售的销售模式，通过在全国范围内建立庞大的直营/经销渠道、销售门店等销售网络体系，将品牌和产品有效渗透到个人消费者市场，为个人消费者提供完全定制化的门窗。
（3）国内家装门窗五金市场的竞争格局
我国家装门窗五金市场较为零散，产品种类繁多、档次差异较大，行业内呈现出多层次的竞争格局。目前，我国家装门窗五金行业处于较低的发展阶段，生产企业数量众多、品牌良莠不齐。我国家装门窗五金市场主要厂商包括 HOPO（好博窗控）、ROTO（诺托）、SIEGENIA-AUBI（丝吉利娅-奥彼）、G-U（格屋）、CMECH（希美克）、RUNAS（瑞纳斯）、PAG（派阁）等。其中，国外品牌依靠其在门窗五金工装市场的先发优势、品牌影响力、消费者历史认知等，在中高端产品占据了一部分市场份额；
国内本土企业依靠技术创新、产品能够解决国内市场具体需求、性能指标更加贴近国内消费者等，品牌优势正在逐步建立；低端市场则包括大量的生产规模较小、品牌意识较弱的五金企业，以零散、无序的形式参与市场竞争。从市场参与者的规模体量分析，高端、中高端品牌依靠品质、品牌和渠道优势，能够在销售价格、覆盖区域、交易稳定等方面形成优势，因此在家装门窗五金市场集中过程中经营体量逐年提升，小品牌则处于低端市场、区域市场，竞争激烈，单体经营规模也较小。
（4）国内门窗五金市场的主要竞争者
① 工装门窗五金市场主要竞争者
诺托：诺托成立于 1935 年，总部位于德国斯图加特市，是门窗多锁点五金系列制造商，主要产品包括平开上悬窗五金系统、隐藏式五金系统、屋顶斜窗等。诺托在浙江省宁波市设有联程机械（宁波）有限公司从事五金件生产。主要品牌为“ROTO”。
丝吉利娅-奥彼：丝吉利娅-弗兰克公司成立于 1914 年，总部位于德国思义根市，主要产品包括高档门窗五金件、单体式通风器等。1999 年，丝吉利娅-弗兰克兼并德国五金件制造公司奥彼（AUBI），2003 年正式合并为丝吉利娅-奥彼。2001 年，丝吉利娅-奥彼开始进入中国市场，并设立了丝吉利娅-奥彼门窗五金（北京）有限公司。主要品牌为“SIEGENIA-AUBI”。
格屋：格屋成立于 1907 年，总部位于德国斯图加特市，主要产品包括门窗五金配件、自动门、旋转门等。1997 年，格屋开始进入中国市场，并于 2007 年成立格屋贸易（上海）有限公司，负责集团在中国、东亚和东南亚地区的销售和物流管理。主要品牌为“GU”、“BKS”。
吉斯：吉斯成立于 1965 年，总部位于意大利博洛尼亚市，主要从事门窗手动自动锁闭产品的研发、设计、生产和销售。主要品牌为“GIESSE”。
广东坚朗五金制品股份有限公司：坚朗五金成立于 2003 年，主要从事建筑五金系统及建筑构配件等相关产品的研发、生产和销售，为国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一。产品包括门窗五金系统、门控五金系统、智能锁等智能家居产品、点支承玻璃幕墙构配件等，主要面向工装市场，应用于房地产、飞机场、地铁站、火车站、地下管廊等建筑。主要品牌为“坚朗”、“坚宜佳”。
广东合和建筑五金制品有限公司：合和五金成立于 1981 年，位于广东省佛山市，是门窗幕墙建筑五金生产企业，拥有铝合金门窗五金、塑料门窗五金及实木门窗五金、家居门窗五金、幕墙门控五金和门窗密封胶条等产品系统生产基地。
立兴（杨氏）有限公司：立兴杨氏成立于 2005 年，位于中国香港，主营业务为设计、生产、销售铝合金门窗、塑钢门窗、隔热断桥料门窗、玻璃幕墙上使用的五金配件，如平开门窗、顶悬窗、内平开下悬窗专用的执手、窗铰、多点锁等。
兴三星云科技股份有限公司：兴三星始创于 1988 年，前身浙江兴三星五金有限公司，专注于幕墙、门窗、门控五金配套研发生产及相关技术服务，同时布局未来门窗智能化技术和产品，深度探索门窗在未来的发展趋势，打造构建品质生活艺术空间。
② 家装门窗五金市场主要竞争者
诺托：诺托成立于 1935 年，总部位于德国斯图加特市，是门窗多锁点五金系列制造商，主要产品包括平开上悬窗五金系统、隐藏式五金系统、屋顶斜窗等。诺托在浙江省宁波市设有联程机械（宁波）有限公司从事五金件生产。主要品牌为“ROTO”。
丝吉利娅-奥彼：丝吉利娅-弗兰克公司成立于 1914 年，总部位于德国思义根市，主要产品包括高档门窗五金件、单体式通风器等。1999 年，丝吉利娅-弗兰克兼并德国五金件制造公司奥彼（AUBI），2003 年正式合并为丝吉利娅-奥彼。2001 年，丝吉利娅-奥彼开始进入中国市场，并设立了丝吉利娅-奥彼门窗五金（北京）有限公司。主要品牌为“SIEGENIA-AUBI”。
格屋：格屋成立于 1907 年，总部位于德国斯图加特市，主要产品包括门窗五金配件、自动门、旋转门等。1997 年，格屋开始进入中国市场，并于 2007 年成立格屋贸易（上海）有限公司，负责集团在中国、东亚和东南亚地区的销售和物流管理。主要品牌为“GU”、“BKS”。
好博窗控 ：博窗控2007年创立，是拥有自主知识产权，具有较强竞争力，依靠产品研发获取市场竞争优势和持续发展的创新型企业。公司重点聚焦全球主流门窗领域核心技术的研发及未来智能门窗控制生态产品的创新，历经多年的深耕和发展，已经成为门窗五金控制系统研发、制造、销售及五金定制方案的服务商；成为系统门窗方案研发、设计、检测、检验的服务商；成为智能家居门窗系统生态的集成商。目前，好博窗控已打造HOPO、wehag、STORO、essential易宾、iHandle、HESE等量产品牌，下游市场覆盖了高中低不同需求档次的门窗厂客户。
HOPPE：HOPPE 成立于 1952 年，总部位于德国海利根豪斯市，2013 年成立博恬（上海）五金有限公司开展中国地区销售，主要产品包括门执手、窗执手等。
希美克：希美克成立于 1999 年，在广州设立希美克（广州）实业有限公司作为生产基地，主要产品包括窗五金系统、门五金系统、内置百叶中空玻璃、智能柜等。
佛山市瑞纳斯五金有限公司：瑞纳斯成立于 2016 年，总部位于广东省佛山市。瑞纳斯主要产品包括门窗五金系统执手、铰链、传动盒、锁杆/锁座等。
深圳市派阁智能五金科技有限公司：派阁五金成立于 2007 年，总部位于广东省深圳市，主营业务为门窗系统的解决方案，主要产品涵盖推拉门窗系统、平开门窗系统、折叠门窗系统等。
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来源：思瀚研究院