摘要：推动更多资金资源“投资于人”、“促进新动能积厚成势、传统动能焕新升级”、综合整治 “内卷式”竞争、开展 “十五五”规划编制工作……备受瞩目的2025年全国两会正向世界展示中国“开局蓝图”。中国经济巨轮如何乘风破浪,继续展现出澎湃不息的生命力?

推动更多资金资源“投资于人”、“促进新动能积厚成势、传统动能焕新升级”、综合整治 “内卷式”竞争、开展 “十五五”规划编制工作……备受瞩目的2025年全国两会正向世界展示中国“开局蓝图”。中国经济巨轮如何乘风破浪,继续展现出澎湃不息的生命力?

数字化浪潮下,以DeepSeek为代表的人工智能等新质生产力,深刻地变革着各行各业,也为资产配置领域带来了颠覆式的创新与机遇。面对日趋多元、个性、智能的投资需求,投资者对专业服务的渴望也如同雨后春笋般日益增长。

在此背景下,以“谋新质 开新局”为主题的恒友汇第二届客户服务季盛大启幕。本次服务季将从3月10日持续至6月8日,通过“优先保护、优质服务、优享体验”三优战略升级会员服务体验,与时俱进引领“新质”会员服务时代。

践行“三优战略” 提升服务“新质”

当下,随着社会经济的迅猛发展,中、高净值人群对财富生活的追求正从保守防御转向积极构建。他们不仅关注资产的保值和增值,更加注重财富的多元化配置和个性化服务。作为备受信赖的资深会员服务平台,恒友汇客户服务季以“质”为核心,依托“三优战略”,重塑会员服务体系,既加固了财富安全的防线,又构建了价值提升的桥梁,整合优势资源编织出立体的服务网络,开创了会员服务的新篇章。

首先,以“优先保护”为基石,筑牢财富安全的品质防线。对于每位会员而言,财富的安全稳健至关重要,这也是实现家族兴旺的基石。恒友汇精准洞察会员深层次需求,服务季期间将特邀专家、律师等,通过反诈知识普及、线上消费者权益保护课程等,切实增强会员的风险防范与自我保护能力,为会员财富筑起坚实的“安全防线”。

其次,以“优质服务”为引擎,提升财商赋能的品质高度。在复杂多变的市场环境中,专业知识是驰骋财富蓝海的利器。恒友汇以前瞻视野,深度研判宏观经济数据和发展趋势,将在服务季期间,权威发布由恒友汇宏观经济研究室出品,中国银行首席研究员宗良博士担任指导顾问的《2025上半年宏观经济展望及资产配置策略指引》,助力会员在财富道路上行稳致远。

恒友汇还将深化与清华大学五道口金融学院的战略合作,再度为会员量身定制高水平的财商教育课程,实现自身专业素养的快速提升。与此同时,恒友汇将携手合作伙伴推出线下精品沙龙活动,广邀国内顶尖专家学者,进行热点解读和前瞻性探讨。会员将有机会与各行各业大咖面对面交流互动,论道宏观,以精准研判市场脉搏。

最后,以“优享体验”为航标,拓展人生格局的品质境界。恒友汇一直积极拓展服务边界,创新服务内涵,通过参加高规格国际会务、匠心打造高品质研学、参与公益活动等高附加值项目,为会员搭建更广阔的国际视野平台、提供更丰富的人生体验、创造更深层次的精神价值。

在国际会务方面,恒友汇会员将有机会受邀参与博鳌亚洲论坛、世界互联网大会亚太峰会等一系列具有国际影响力的顶级会议。通过参与这些高规格、高层次的国际盛会,与来自世界各地的政商领袖、学界泰斗、行业精英同场交流,近距离聆听全球经济发展趋势的前沿解读,了解世界经济格局的深刻变化,把握未来发展的主动权。

国内研学方面,恒友汇坚持积极呼应“文化强国”战略,传承中华文脉,培育高素质、高修养的企业家二代。恒友汇依托自身博物馆等展演资源优势,通过文化展览、文化讲座、文化之旅等方式,携手企业家二代领略博大精深的传统文化以及源远流长的华夏文明,沉浸式体验中国的文化美学。

海外研学方面,为了帮助内部专业投资顾问及主要合作伙伴开阔国际视野,提升综合素养和全球竞争力,恒友汇将精心组织前往新加坡国立大学、南洋理工大学等国际顶尖学府,以及世界500强等保险、金融、高等教育学府、数字资产等总部进行研学。通过游学体验,深入了解国际先进的管理理念和商业模式,亲身感受多元文化的交融与碰撞,在学习与交流中增长见识,提升格局,为未来的发展奠定坚实基础。

在践行公益方面,恒友汇积极传递“积善之家,必有余庆”的理念,在擘画“新质”服务蓝图的过程中,不仅致力于为会员打造高端、专业的服务,更着眼于推动社会的整体进步与发展,积极组织会员投身公益,持续推进公益厚植“三棵树”(公益树、助学树、助医树)传承理念,将爱心与温暖播撒至社会每个角落。

阳春三月育“绿树”,以3.12全民义务植树节为契机全国联动,在各级党委的带领下,助力改善生态环境;温暖4月种“杉树”,持续推动“云杉校园”项目,改善偏远乡村学校的教育条件,点亮孩子们的希望之光;盛夏6月栽“杏树”,深化与首儿所医院、北京儿童医院等权威医疗机构的合作,推进“儿童肠道重疾救助”项目,为患儿提供医疗援助,帮助他们尽早恢复身心健康。

苦练“三大内功” 开启服务“新局”

凡益之道,与时偕行。身处大变革时代,科技金融专业机构在服务中、高净值会员的道路上,正面临着前所未有的结构性转型:一方面,数字化转型,前沿科技广泛应用,深刻地改变着资产配置服务的面貌,并催生出更加丰富多元的应用场景。另一方面,会员的需求不断升级,对会员服务机构的专业能力、服务品质都提出了更高层次的要求。

在机遇与挑战并存的时代浪潮中,恒友汇深知唯有持续创新,以“新质”服务精准匹配会员需求升级,才能在瞬息万变的市场中赢得客户信赖与市场尊重,开创服务“新局”。恒友汇基于对时代发展趋势的深刻洞察,坚定奉行“以客户为中心”的发展战略核心,持续锤炼“三大内功”——推动数智化转型,强化专业服务能力,从而构建开放共赢的客户与服务升级体系。

随着DeepSeek等AI技术为金融服务机构深度赋能,“智富有道”的理念正逐步变为现实。恒友汇亦紧贴时代脉搏,积极拥抱科技创新。2023年11月,前瞻推出自研大语言模型“恒纪元”,并将其深度整合到会员服务的各个领域。2025年2月,又迅速实现了“恒纪元”与DeepSeek的全面融合,加速了会员服务的数智转型,为会员带来了更加卓越的服务体验。

恒友汇还致力于以专业服务铸就卓越品质,满足会员的资产配置需求。据《中国财富管理市场报告(2024)》数据显示,截至2024年二季度,银行理财、公募基金、券商资管计划、养老金的市场规模均呈现出令人瞩目的增长,较2023年末分别增加1.72万亿元、3.48万亿元、0.49万亿元和0.39万亿元,凸显了中国居民日益增长的资产配置需求。

为此,恒友汇精心打造了一支宏观经济智囊团,汇聚了多名资深专家。他们以专业的视角深度剖析宏观经济的脉络走向,前瞻研判行业发展趋势,精准把脉市场投资机遇。截至目前,恒友汇宏观经济研究室已经连续发布了13份资产配置策略指引,彰显了其持续性和权威性,为会员提供了科学、专业的决策参考。

“开放、合作、共赢”是世界发展的大势所趋,恒友汇顺势而为打造了一个集金融机构、专业机构和顶尖学府在内的会员服务生态。通过与券商、基金公司、保险公司等金融机构,律师事务所、会计师事务所等专业机构,以及清华大学五道口学院等顶尖学府建立广泛而深入的合作关系,成功整合了优势资源,全方位满足广大会员多元化、高品质的服务需求。

春潮澎湃,未来可期。展望2025,恒友汇将以第二届客户服务季为契机,凭借专业的服务团队和卓越的资源整合能力,持续提升资产配置和增值服务水平,不断丰富服务内涵,与广大会员携手同行,跃上认知与视野新境界,谱写财富人生新篇章!

来源：中国财富网