摘要：福建石狮国有资本运营集团有限责任公司(FUJIAN SHISHI STATE-OWNED CAPITAL OPERATION GROUP CO., LTD. ，简称“福建石狮国资运营集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

久期财经讯，福建石狮国有资本运营集团有限责任公司(FUJIAN SHISHI STATE-OWNED CAPITAL OPERATION GROUP CO., LTD. ，简称“福建石狮国资运营集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：福建石狮国有资本运营集团有限责任公司

预期发行评级：无评级

币种：美元

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

初始指导价：5.9%区域

交割日：2025年3月14日

资金用途：为发行人2025年4月到期的中长期离岸债务本金再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

牵头全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本(B&D)

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳门国际银行、兴业银行香港分行、国泰君安国际、工银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、中信建投国际、光银国际、中信证券、中国银行、兴证国际、民银资本、华泰国际、浦银国际、中国银河国际、海通国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经