摘要：自2018年中美贸易战爆发以来，这场持续数年的贸易争端已经对全球经济和贸易格局产生了深远的影响。化学品和农用化学品作为中美贸易中的重要组成部分，在这场博弈中正面临着产业链调整的挑战。今年2月初，美国特朗普政府宣布了一项计划，即在现有关税基础上对所有从中国进口的
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自2018年中美贸易战爆发以来，这场持续数年的贸易争端已经对全球经济和贸易格局产生了深远的影响。化学品和农用化学品作为中美贸易中的重要组成部分，在这场博弈中正面临着产业链调整的挑战。今年2月初，美国特朗普政府宣布了一项计划，即在现有关税基础上对所有从中国进口的商品加征10%的关税。目前这一政策已经实施，2025年3月7日以后到港美国的中国货物均须加征10%关税。而就在最近的美东时间3月3日，美方宣布在原10%加征关税基础上对中国有关产品再次加征10%关税，激进政策引起了全球市场的广泛关注。
2月新关税政策宣布之时，AgroPages就关税问题采访了多家在对美农药出口业务中占有重要地位的中国企业以及美国进口商，以了解自2018年以来，国家层面的贸易战对公司业务和行业发展的影响，以及他们各自的应对策略。总体而言，中国农药企业在巨大的压力下展现出了强大的抗压能力和持续发展的动力，而美国进口商也采取了多种方式来应对成本的增加。展望未来，农用化学品行业将继续面临复杂的国际贸易环境，该行业既充满机遇也充满挑战，双方企业都在密切关注政策的变化，并灵活调整经营策略以适应新的形势。
本文英文版首发于″2025 China Pesticide Industry Watch″杂志，了解阅读更多杂志文章，请点击或扫描下方二维码
01 中美贸易关税战的历史背景与主要事件
中美贸易关税战始于2018年，当时美国总统特朗普以中国在知识产权保护和市场准入方面存在不公平竞争行为由发起″301调查″，对中国进口商品加征高额关税，涵盖化学品、农用化学品等众多领域。中国随即采取反制措施，对原产于美国的化学品、农用化学品等商品加征关税。这场关税战导致中美化学品和农用化学品贸易成本大幅上升，企业利润空间被压缩，产业链供应链受到冲击。
2018年：
3月，特朗普宣布对中国进口商品加征关税，标志着贸易战的正式开始。
7月6日，美国对价值340亿美元的中国商品加征25%的关税，中国随即采取反制措施。
8月，美国对另外160亿美元的中国商品加征关税。
9月24日，美国对价值2000亿美元的中国商品加征10%的关税，并计划在2019年将税率提升至25%。
2019年：
5月，美国将2000亿美元中国商品的关税税率从10%提升至25%。
8月，特朗普宣布对3000亿美元中国商品加征10%的关税。
12月，中美达成第一阶段贸易协议，部分关税被取消。
2020年：
1月15日，中美签署第一阶段贸易协议。
8月，美国因南海问题对中国企业实施制裁。
2021年：
拜登政府基本保留了特朗普时期的关税政策，并以″小院高墙″策略加强对华技术封锁。
2024年：
特朗普在竞选期间提出″关税2.0″，计划对中国全部商品征收60%或更高的关税。
2月1日，特朗普总统签署行政令，对进口自中国的商品加征10%的关税。
3月3日，美国宣布在原10%加征关税基础上对中国有关产品再次加征10%关税。
02 加速推动农用化学品产业链重构
在中美贸易战的背景下，农用化学品行业受到影响。自2018年起，美国对中国的113种农药原药加征了25%的关税，同时对另外18种原药加征了7.5%的关税。
从短期效应来看，美国对中国化学品加征的关税导致中国相关产品在美国市场的占有率下降。作为反制，中国也对原产于美国的化学品和农用化学品加征了关税，这影响了部分依赖进口的高端化学品的供应。中美之间的化学品和农用化学品贸易成本因此大幅上升，企业的利润空间受到了挤压。
通过分析2015年至2024年的海关数据（见图1），可以看出中国对美国的农药出口在2019年达到了高峰，这与当时部分关税取消后美国进口商的提前备货行为有关。尽管2019年之后出口量回落，但与2019年之前相比基本保持稳定。与此同时，印度对美国的农药出口近年来显著增长，这在一定程度上填补了美国市场的空缺。
由此可见，中美贸易战对农用化学品行业的影响是复杂且多维的，不仅影响了两国之间的贸易流向，也促使相关企业寻求新的市场和供应链策略以适应不断变化的国际贸易环境。
图1：2015至2024年美国农药进口及自中国和印度进口数量（万公斤）
数据来源：海关数据；农药产品被归入HS编码380891、380892和380893
从中期到长期的角度来看，中美贸易战已成为全球农化产业链重塑和竞争格局变化的催化剂。美国政府正积极推动化学品产业链的转移，鼓励本国企业将生产环节迁移到其他国家，以此减少对中国市场的依赖。与此同时，中国企业也在加速向高端化和全球化转型，以适应这一新的全球贸易环境。
在市场业务拓展方面，中国企业正积极开拓欧洲、东南亚、中东等新兴市场，力图减少对美国市场的依赖。此外，这些企业还在加大自主研发的投入，不断突破关键技术，以提升自身的自主创新能力。
特别值得注意的是，在贸易政策叠加产业升级需求的大背景下，一些有实力的中国农化企业已经开始将生产线转移到东南亚、中东和南美等地区。这不仅仅是简单的产能转移，更是包含了技术输出、品牌本地化和供应链重构等深层次的战略考量。通过转移生产或建立海外基地，这些企业不仅可以分散对单一市场的依赖，还能充分利用当地的税收和金融优势。例如，利用新加坡等地的低税率和丰富的金融资源，企业能够优化其全球资金流。同时，通过在东南亚建立生产基地，企业可以更好地满足当地基础设施建设的需求，并通过转口贸易的方式有效规避贸易风险。
图2清晰地展示了中国企业在过去十多年间的海外建厂活动及其发展趋势，生动地反映了企业在全球范围内布局的动态变化。可以观察到，在经历了2021年新冠疫情带来的短暂中断之后，2023年企业海外投资建厂的活动达到了一个新的高峰，这标志着中国企业在全球化道路上迈出了更加坚定的步伐。
图2. 2010-2023年中国企业海外建厂企业数量及企业家数
从区域来看，中国已有多个化工巨头以及细分行业龙头选择在东南亚布局。2024年，中国化工企业在东南亚的直接投资额同比增长18%，占整体对外投资的35%。另外，一些新兴国家如摩洛哥、印度和越南等获得更多化工领域的跨国投资，其化工产能逐渐提升，这可能改变全球化工贸易模式，这些国家可能从化工产品的进口国逐渐转变为出口国或在区域内实现自给自足，从而影响全球化工贸易的流向和流量，对全球化工贸易格局带来深远的影响。
中国农化企业重点海外建厂（收购）项目：
2023年兴发集团收购印尼百草枯、草甘膦水剂生产企业
2023年联化科技在马来西亚建设工厂
2024年润丰股份收购美国制剂工厂
2024年和邦生物在印度尼西亚投建年产30万吨草甘膦项目
2025年润丰股份在美国伊利诺伊州建设制剂生产中心
03 企业视角：强压下中国农药生产企业展现发展韧性
为了深入分析中美贸易关税摩擦对两国农药行业的具体影响，我们专门就这一议题采访了众多业内专家、中国农药出口企业的代表以及美国的农药进口商。
在前期访谈中，部分中国企业曾认为美国提出的增加10%关税的政策实施的可能性不大。不过，作为应对策略，他们中的不少已经采取了预防措施，提前将至少半年的货物量发往美国，以规避潜在的关税风险。在采访过程中，这些企业代表还分享了近年来中美贸易摩擦对他们业务的具体影响，以及他们所采取的应对措施。此外，他们也就未来行业可能的发展趋势提出了自己的见解和预测。
捷马化工股份有限公司是一家集科研、生产、国内外贸易于一体的大型现代农药生产企业，主要生产IDA法草甘膦原药、异丙铵盐及水剂。据该公司介绍，美国是该公司的重要市场，占总销售额的20%以上，主要出口产品为草甘膦原药和制剂。自贸易战开打以来，公司出口美国的市场份额的确有所减少。利润方面，由于公司生产的原材料全部来自国内，中美贸易摩擦对其成本影响较小。然而，制剂产品受到更高关税影响，导致美国客户更倾向于购买原药和草甘膦异丙胺盐62%水剂产品，减少了深加工步骤，进而降低了企业盈利。此外，客户成本增加，自然对产品的价格更加苛刻，这进一步减少了生产企业的盈利。
图3展示了从2018年到2024年，中国出口到美国的主要三种草甘膦产品的数量变化趋势。草甘膦异丙胺盐62%水剂在往年所有草甘膦制剂的出口占比中占到90%以上，是出口制剂的主力军。可以看到该品种出口量从2018年开始逐年增加，到2024年达到最高点，显示出强劲的增长趋势。原药出口则经历波动，尤以2023年下降最为严重，2024年进口量逐渐恢复。
图3. 2018-2024年中国出口至美国主要草甘膦数量（kg）
来源：世界农化网
